• Les actions à dividendes occupent les premières places du portefeuille de Buffett
• Avec les aristocrates du dividende contre l’inflation
• Avec les dividendes, Buffett profite également des hausses de taux d’intérêt et de la crise énergétique
Warren Buffett est connu pour toujours réserver une grande partie du portefeuille de Berkshire Hathaway aux actions à dividendes afin de se protéger contre l’inflation avec des versements de dividendes réguliers. Selon les calculs de Dow Jones, le multimilliardaire gagne environ 5,7 milliards de dollars américains par an avec son Berkshire Hathaway uniquement grâce aux dividendes.
Les actions à dividendes élevés occupent les premières places du portefeuille depuis des années, y compris au dernier trimestre :
Action Kraft Heinz : Groupe de biens de consommation avec pouvoir de fixation des prix
Le groupe de biens de consommation Kraft Heinz a pris la septième place du portefeuille Buffett au premier trimestre 2023. Au 31 mars 2023, Berkshire Hathaway détenait 325 634 818 actions d’une valeur de 12,59 milliards de dollars. L’an dernier, le dividende de la société de biens de consommation était de 1,60 $ par action, et le rendement du dividende était de 3,94 %. Sur la base des actions détenues à la date d’enregistrement et en supposant le même paiement de dividende, cela se traduirait par un dividende de 521 015 709 $ pour l’année en cours. La cinquième plus grande entreprise alimentaire et de boissons au monde est une « action Buffett typique », écrit Börse en ligne, car une entreprise avec un pouvoir de fixation des prix relativement élevé et un fort rendement du dividende correspond au profil d’un investissement relativement non cyclique et stable.
Sur TipRanks, cinq des 14 analystes ont évalué l’action comme « achetée », huit comme « conservée » et une comme « vendue » au cours des douze derniers mois. L’objectif de prix médian est de 46,08 $, en hausse de 19,01 % par rapport au prix actuel de 38,26 $.
Occidental Petroleum Stock : D’autres achats d’actions ont été effectués
Les actions de la compagnie pétrolière Occidental Petroleum, qui se classaient au sixième rang du portefeuille de Buffett pour le premier trimestre 2023, étaient évaluées à 13,22 milliards de dollars au 31 mars 2023. Au dernier trimestre, Buffett avait augmenté cette position de 8% et détient donc environ 211 707 119 actions de la société. Au cours du trimestre en cours, Berkshire Hathaway a également augmenté son exposition au géant de l’énergie, Buffett augmentant sa participation de 217,3 millions d’actions à la mi-mai à 24,4% de la société. Avec des dividendes élevés et des prix en hausse, Buffett a pu profiter de la crise énergétique et de la hausse des prix des matières premières ; le dividende annuel est de 901 062 858 $.
Action Chevron : l’aristocrate des dividendes profite de la crise énergétique
En tant que deuxième grande compagnie pétrolière, Berkshire Hathaway détient des actions de Chevron. Bien que l’investisseur vedette ait réduit sa participation dans Chevron de 18 % au cours du dernier trimestre, son exposition au géant de l’énergie se classe au cinquième rang du portefeuille.
Chevron a également énormément profité de la crise énergétique déclenchée par la guerre en Ukraine. Au cours des cinq dernières années, Chevron a augmenté son dividende de 6,52 %, portant le versement annuel au Trésor de Buffett à 964 107 966 $. Étant donné que la société d’énergie n’a pas baissé son dividende depuis 37 ans, et a plutôt augmenté le dividende de manière significative pendant 35 ans, le titre fait clairement partie des aristocrates du dividende. Une augmentation constante du dividende est également attendue dans les années à venir. Plus récemment, le 15 février, la société a augmenté son dividende trimestriel de 9 cents par action, à 1,51 $.
Les analystes de TipRanks sont également largement convaincus par le papier. Avec un objectif de prix moyen de 188,78 dollars américains pour Chevron, un potentiel de hausse de 22,14 % (6 achats, 10 maintiens, 0 vente) est donné.
Action Coca-Cola : la préférée de tous les temps de Buffett
La quatrième place du portefeuille Buffett est le fabricant de boissons Coca-Cola avec 400 000 000 d’actions et une valeur d’environ 24,81 milliards de dollars américains à la date de clôture. Au total, 7,63 % du portefeuille est investi en actions Coca-Cola. Warren Buffett détient des actions dans la société de boissons depuis 1988. Coca-Cola est considéré par beaucoup comme l’investissement par excellence de Buffett : une action de valeur avec une douve solide. Parce que la domination du marché de Coca-Cola reste invaincue et, avec le pouvoir de fixation des prix qui y est associé, la protection contre l’inflation. Coca-Cola est également un véritable aristocrate des dividendes – avec un versement de dividendes annuel de 704 000 000 $ pour Buffett – car la société a constamment augmenté ses versements aux actionnaires depuis 61 ans.
Action Bank of America : Fed-politique monétaire les soutiens
Bank of America est la deuxième plus grande position du portefeuille de Warren Buffett. Buffett a augmenté son exposition de 2% par rapport au trimestre précédent, représentant 9,09% du portefeuille à 29,54 milliards de dollars à la date de clôture.
L’action Bank of America, l’une des favorites de longue date de Buffett, a notamment profité de la politique monétaire beaucoup plus restrictive de la Réserve fédérale. Bien que le cours de l’action ait chuté à deux chiffres l’an dernier, la BoA a pu augmenter considérablement son dividende. Le papier cède également dans le contexte actuel de la crise bancaire, mais le rendement annuel du dividende est de 3,21 % et les versements de dividendes trimestriels ont été augmentés pour la dernière fois de 0,21 à 0,22 dollar américain en septembre 2022. Pour Buffett, cela se traduit par un dividende annuel de 908 909 765 $.
Malgré l’environnement boursier tendu, les analystes de TipRanks sont optimistes avec un potentiel de cours de 27,01 % (8 achats, 6 détentions, 1 vente ; au 25 mai 2023).
L’action Apple : l’entreprise la plus précieuse au monde
La position la plus importante de Buffett dans le portefeuille reste chez le géant technologique Apple. Pendant des années, l’ancien maître a élargi son implication dans l’iGroup, y compris au dernier trimestre de l’année – de 20 424 207 actions. Apple a ainsi atteint une part de 46,44 % dans le portefeuille avec une valeur totale de 15,976 milliards de dollars américains à la date de clôture.
Avec une capitalisation boursière de 2,76 billions de dollars, Apple est sans doute l’entreprise la plus précieuse au monde. En novembre 2020, la société iPhone a réduit ses versements de dividendes trimestriels de 0,82 $ à 0,205 $ en raison de la pandémie, mais depuis lors, les versements ont de nouveau augmenté régulièrement, permettant à Buffett de percevoir 842 008 404 $ de dividendes annuels.
Sur TipRanks, les analystes donnent à l’action Apple un signal d’achat clair (23 achats, 4 maintiens, 1 vente). Depuis le début de l’année, la part a également augmenté de 33,14 %. Récemment, l’entreprise s’est préparée à la chute des ventes et bien qu’elle ait enregistré une baisse de ses ventes et de ses bénéfices, elle a pu dépasser les attentes des analystes. Goldman Sachs et Jefferies ont alors relevé leur objectif de cours.
Le conseiller financier Ford Donohue de Homrich Berg a également déclaré à Fortune.com que « la croissance constante des dividendes est le signe d’un modèle commercial solide, d’un bilan et d’un bilan solides et d’une gouvernance d’entreprise solide. [sein kann]qui alimentent tous la croissance de l’activité sous-jacente et augmentent les chances d’appréciation du capital d’une action » – toutes les raisons d’investir dans Buffett.
Bureau éditorial finanzen.net
– en mon nom propre –
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Crédits image : Daniel Zuchnik/WireImage, Bill Pugliano/Getty Images