Berkshire Hathaway de Warren Buffett a fait un gros pari sur le prêteur automobile et immobilier Ally Financial au deuxième trimestre tout en augmentant son pari sur le fabricant d’iPhone Apple malgré les signes indiquant qu’un ralentissement économique commence à peser sur les consommateurs.
Les investissements, ainsi que les achats d’actions dans le service de streaming vidéo Paramount Global et les majors pétrolières Occidental Petroleum et Chevron, ont montré que Buffett et son équipe d’investissement continuaient de parier sur l’économie américaine alors même que la Réserve fédérale se lançait dans une série de fortes hausses des taux d’intérêt. .
Berkshire a plus que triplé sa position dans Ally à 30 millions d’actions d’une valeur de 1 milliard de dollars fin juin, selon un Dépôt de titres aux États-Unis rendue publique lundi. Cela fait du groupe d’investissement de Buffett l’un des principaux actionnaires des prêteurs avec une participation de 9,7%, par fournisseur de données Refinitiv.
Berkshire a construit la première partie de sa participation dans Ally au premier trimestre en achetant un peu moins de 9 millions d’actions.
Buffett est depuis longtemps un investisseur important dans le secteur financier américain. Les participations de la société dans Bank of America et American Express figurent toutes deux parmi ses cinq plus importantes participations. Au premier trimestre, Berkshire a misé sur Citigroup avec un investissement de 2,9 milliards de dollars.
Les changements dans le portefeuille de Berkshire sont suivis de près par les investisseurs comme un indicateur de l’endroit où le « Sage d’Omaha » voit de la valeur ainsi que sa vision de la santé de l’économie américaine.
Il a évité le secteur financier au plus profond de la pandémie de coronavirus, abandonnant les actions de JPMorgan Chase et Goldman Sachs alors que les prêteurs commençaient à mettre de côté des dizaines de milliards de dollars pour des pertes de crédit potentielles.
Les actions d’Ally ont grimpé de plus de 3% dans les échanges après les heures de bureau lundi, compensant en partie une chute de 25% de la valeur jusqu’à présent cette année.
Le dossier a également montré que Berkshire avait augmenté sa participation dans Apple – le plus gros investissement dans le portefeuille d’actions de 328 milliards de dollars de la société – de 3,9 millions d’actions au deuxième trimestre. Berkshire détient environ 5,6 % du fabricant d’iPhone.
Berkshire a également acheté 2,3 millions d’actions de Chevron, portant la valeur de sa participation dans la major pétrolière à plus de 23 milliards de dollars ; 9,5 millions d’actions dans Paramount ; et 22,2 millions d’actions dans Occidental. Berkshire a révélé de nouveaux achats dans Occidental depuis la fin du trimestre, portant sa participation dans la société énergétique au-dessus de 20 %.
Les investissements du deuxième trimestre ont marqué un ralentissement significatif pour Buffett, qui a agi de manière agressive au début de l’année alors que la valeur des actions chutait. Berkshire a acheté pour 6,2 milliards de dollars d’actions au cours du trimestre, contre 51,1 milliards de dollars entre janvier et mars.
Il a également vendu 2,3 milliards de dollars d’actions au deuxième trimestre, réduisant ses participations dans General Motors, US Bancorp et l’épicier Kroger, et a abandonné ses positions dans Verizon et Royalty Pharma.
Plus tôt ce mois-ci, Berkshire a révélé qu’il était passé à l’achat de ses propres actions en juin, une décision qu’il prend souvent lorsque ses gestionnaires de placements pensent que des investissements plus attrayants – y compris des rachats d’entreprises de plusieurs milliards de dollars et des achats à bon prix d’actions cotées en bourse – ne sont pas à l’offre.