Le gestionnaire de hedge funds Bill Ackman a apporté quelques ajustements au portefeuille de Pershing Square Capital au troisième trimestre 2024. En plus d’un nouvel ajout, il y a également un nouveau numéro un parmi ses plus grands titres.
Les investisseurs gérant plus de 100 millions de dollars doivent divulguer leurs avoirs à la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur une base trimestrielle en utilisant le formulaire 13F. Cela vaut également pour Bill Ackman et son fonds spéculatif Pershing Square Capital Management, dont le portefeuille contient des investissements valant plusieurs milliards de dollars américains.
Au troisième trimestre 2024, l’investisseur a ajusté la taille de plusieurs positions. Ackman semble considérer deux positions en particulier comme particulièrement prometteuses, puisqu’il a élargi chacune d’entre elles de plus de 350 pour cent. Outre un nouveau numéro un dans le portefeuille du hedge fund, il y a aussi un nouveau venu : Bill Ackman parie désormais sur une société qui n’est entrée en bourse qu’au cours du dernier trimestre de l’année.
Le classement suivant montre exactement comment Pershing Square Capital a été récemment investi. Il comprend les investissements en actions de la société d’investissement de Bill Ackman au troisième trimestre 2024.
Equipe éditoriale finanzen.net
10ème place : Groupe de divertissement Seaport
Le Seaport Entertainment Group n’a été séparé de la société immobilière américaine Howard Hughes qu’à l’été 2024 et est coté en bourse en tant que société indépendante. Les actions feront partie du portefeuille de Pershing Square Capital pour la première fois au troisième trimestre. Seaport Entertainment opère dans les secteurs du divertissement et de l’hôtellerie et se spécialise dans la possession, l’exploitation et le développement de projets à l’intersection du divertissement et de l’immobilier. À la fin de la période, le fonds spéculatif de Bill Ackman détenait 2 094 673 actions de Seaport Entertainment d’une valeur d’environ 57,44 millions de dollars. Cela correspondait à une part de 0,44 pour cent de l’ensemble du portefeuille.
Source : sec.gov, Image : Dusit / Shutterstock.com
9ème place : Alphabet A
Au troisième trimestre 2024, les actions A de la société mère de Google, Alphabet, dans le portefeuille de Bill Ackman sont passées de la septième à la neuvième place – bien que l’investisseur ait laissé sa position inchangée par rapport au trimestre précédent. Ackman détenait toujours 3 986 488 titres Alphabet A à la fin du mois de septembre, évalués à environ 661,16 millions de dollars à la date de clôture. Le groupe américain détenait ainsi une part de 5,08 pour cent dans le portefeuille du hedge fund.
Source : sec.gov, Image : Fenixx666 / Shutterstock.com
8ème place : Alphabet C
Bill Ackman n’a également apporté aucune modification aux actions C de la société mère de Google, Alphabet, au cours du dernier trimestre. Néanmoins, là aussi, les choses ont fortement chuté : de la quatrième place au deuxième trimestre 2024 à la huitième place au troisième trimestre 2024. Pershing Square Capital détenait encore 7 547 582 actions Alphabet C fin septembre. D’une valeur totale d’environ 1,26 milliard de dollars, cette participation représentait 9,69 % de l’ensemble du portefeuille.
Source : sec.gov, Image : ricochet64 / Shutterstock.com
7e place : Canadien Pacifique Kansas City
Le fonds spéculatif de Bill Ackman a réduit au dernier trimestre sa participation dans la compagnie ferroviaire Canadien Pacifique Kansas City, créée en 2023 par la fusion du Chemin de fer Canadien Pacifique et de Kansas City Southern, lui faisant ainsi perdre une place dans le classement. L’investisseur a retiré 87 990 actions du portefeuille, de sorte qu’il y avait encore 14 877 651 actions du Canadien Pacifique Kansas City dans le portefeuille de Pershing Square Capital à la date de clôture. Fin septembre, ceux-ci valaient environ 1,27 milliard de dollars américains et représentaient 9,77 pour cent du portefeuille.
Source : sec.gov, Image : Chemin de fer Canadien Pacifique
6ème place : Nike
Pershing Square Capital n’a rejoint le fabricant d’articles de sport Nike qu’au deuxième trimestre 2024. Au troisième trimestre, la position a encore été élargie de manière significative et a augmenté de 13.240.206 actions supplémentaires, soit de 435,5 pour cent. Au 30 septembre, le fonds spéculatif détenait 16 280 338 actions Nike, qui valaient à l’époque environ 1,44 milliard de dollars américains en bourse et représentaient 11,05 % du portefeuille total.
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5ème place : Howard Hughes
Ackman et son hedge fund détenaient 18 852 064 actions de la société immobilière américaine Howard Hughes au cours de la période sous revue. L’investisseur possédait donc autant de papiers qu’au trimestre précédent. Les titres valaient environ 1,4 milliard de dollars à la date de clôture, soit 11,21 % du portefeuille de Pershing Square Capital.
Source : sec.gov, Image : viewimage / Shutterstock.com
4ème place : Restaurant Brands International
À la fin du troisième trimestre 2024, le portefeuille de Bill Ackman comptait 23 000 914 actions de la société mère Burger King et Tim Hortons, soit 141 628 actions de moins qu’au trimestre précédent. La participation restante dans Restaurant Brands International valait environ 1,66 milliard de dollars à la date de clôture et, avec une part de 12,74 pour cent du portefeuille total, se classait à la quatrième place (trimestre précédent : troisième place) parmi les plus grandes participations de Pershing Square Capital.
Source : sec.gov, Image : Postmodern Studio / Shutterstock.com
3ème place : Chipotle Mexican Grill
Chipotle Mexican Grill a également perdu une place dans le classement des plus gros investissements en actions de Pershing Square Capital au troisième trimestre – même si Bill Ackman n’a pas touché à cette position. Les 28 815 165 actions valaient environ 1,66 milliard de dollars à la date de clôture et représentaient 12,75 % de l’ensemble du portefeuille du hedge fund.
Source : sec.gov, Image : Oeuf électrique / Shutterstock.com
2ème place : Hilton dans le monde entier
Au troisième trimestre 2024, Bill Ackman a refusé l’investissement dans Hilton Worldwide et a retiré 1 582 122 actions du portefeuille, ce qui signifie que la chaîne hôtelière a également perdu la première place parmi les plus gros investissements de Pershing Square Capital, qu’elle avait remportée au trimestre précédent. . Les 7 370 168 actions Hilton restantes du portefeuille de hedge funds d’Ackman valaient environ 1,70 milliard de dollars à la fin du trimestre, soit 13,05 % du portefeuille total.
Source : sec.gov, Image : Tupungato / Shutterstock.com
1ère place : Brookfield Asset Management
Avec un bond considérable de la huitième place à désormais la première place du portefeuille de Bill Ackman, la société d’investissement Brookfield Asset Management a atterri au troisième trimestre 2024. L’investisseur avait acheté des actions ici pour la première fois au cours du trimestre précédent et a désormais augmenté sa position de manière significative de 377,58 pour cent, soit 25 881 373 actions supplémentaires. Au total, le portefeuille de Pershing Square Capital contenait 32 735 883 actions Brookfield d’une valeur totale d’environ 1,74 milliard de dollars à la date de clôture. La participation s’élevait ainsi à 13,36 pour cent du portefeuille total.
Source : sec.gov, Image : Casimiro PT / Shutterstock.com
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