Le groupe d’investissement Aurelius a annoncé lundi l’acquisition du détaillant britannique de streetwear et de vêtements de sport Footasylum auprès du détaillant britannique de vêtements de sport JD Sports Fashion Plc, propriétaire de l’entreprise depuis 2019.
La transaction valorise Footasylum à environ 45 millions d’euros (37,5 millions de livres sterling). Les ventes de l’année 2022 devraient dépasser 340 millions d’euros (287 millions de livres sterling) et une marge « attrayante » avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA).
« Footasylum est une marque solide et fiable au Royaume-Uni. Nous sommes heureux de commencer le voyage ensemble. Tout au long du processus d’acquisition, nous avons été impressionnés par l’approche « hyperlocale » de Footasylum. Celui-ci vise à s’orienter vers la communauté locale et à la soutenir. Nous sommes impatients de travailler avec Footasylum, de nous appuyer sur l’offre en ligne existante et de développer le succès de la rue principale », a commenté Tristan Nagler, associé chez Aurelius, dans un communiqué.
Footasylum va à Aurelius
Le fournisseur omnicanal de streetwear et de vêtements de sport basé à Rochdale, en Angleterre, a été fondé en 2005 et exploite 63 magasins à travers la Grande-Bretagne. La gamme de chaussures, de vêtements et d’accessoires – y compris ceux de marques tierces telles que Nike, Adidas, TheNorthFace et NB – est également proposée via sept des sites Web du groupe, des marques propres et des grands magasins.
Plus précisément, Aurelius prévoit de soutenir étroitement l’équipe de direction de Footasylum dans la conduite de la numérisation tout en élargissant davantage l’empreinte commerciale de l’entreprise.
Footasylum utilisera les opportunités supplémentaires en développant davantage sa propre offre de marque et en s’appuyant sur la forte notoriété de la marque. Par ailleurs, diverses initiatives visent à améliorer la rentabilité et à faire de Footasylum « l’adresse numéro un du streetwear et du sportswear à la mode en Grande-Bretagne ».
« Footasylum est depuis longtemps un incontournable de la grande rue britannique et une destination établie pour les acheteurs à la recherche de vêtements de sport de marque de qualité. En tant qu’entreprise indépendante, Footasylum a la possibilité de devenir un détaillant de vêtements de sport innovant. Nous voulons réaliser le plein potentiel de l’entreprise. Nous sommes convaincus qu’Aurelius est idéalement positionné pour accompagner cette transformation de Footasylum. C’est là que notre vaste expertise opérationnelle dans le commerce de détail, le numérique et le commerce de gros prend tout son sens », explique Dirk Markus, associé fondateur d’Aurelius.
La transaction sera exécutée par le biais de la structure de co-investissement d’Aurelius composée du fonds Aurelius European Opportunities IV et d’Aurelius Equity Opportunities. La transaction devrait être conclue ce mois-ci.