Le fabricant autrichien de fibres Lenzing AG a fait état jeudi du succès de son augmentation de capital annoncée mi-juin. Au total, environ douze millions de nouvelles actions ont été émises, a indiqué la société dans un communiqué. Lenzing a estimé le produit brut de l’émission à environ 400,2 millions d’euros.
La majorité des nouveaux certificats d’actions ont donc été acquis par des investisseurs existants dans le cadre de droits de souscription précédemment convenus au prix de 33,10 EUR chacun. Les actions restantes ont été placées auprès d’investisseurs institutionnels dans le cadre d’un placement privé au prix de 46,25 euros chacune, a annoncé le groupe.
Le PDG de Lenzing, Stephan Sielaff, a vu le cap du groupe confirmé par le succès de l’augmentation de capital : « Lors de notre roadshow de ces dernières semaines, nous avons eu des discussions très constructives et prometteuses avec de nombreux investisseurs », a-t-il expliqué dans un communiqué. « Nous avons reçu une multitude de retours positifs : le marché reconnaît notre solide positionnement dans la lutte contre les mégatendances de la durabilité et de l’économie circulaire. »
En outre, il y a eu des « réactions claires » des investisseurs « que cette augmentation de capital est comprise comme une mesure prospective pour renforcer notre position en capital », déclare Sielaff. « Avec ce soutien, nous sommes prêts à travailler encore plus dur pour exécuter avec succès notre stratégie. »