Londres/Francfort (Reuters) – Le lancement réussi de Renk en bourse encourage les candidats de plus grande taille, en particulier ceux détenus par des investisseurs financiers de toute l’Europe.
Une poignée d’introductions en bourse de plus grande envergure sont attendues avant l’été si les marchés des capitaux restent stables, notamment la chaîne de cosmétiques Douglas et le spécialiste suisse des soins de la peau Galderma, ont déclaré à Reuters plusieurs personnes proches du dossier. Le propriétaire de Galderma, EQT, se prépare à lancer son introduction en bourse en mars, ont déclaré quatre initiés. L’investisseur financier suédois espère une valorisation de 17,5 milliards de francs suisses, a ajouté l’un d’eux.
Depuis deux ans, il ne s’est rien passé sur le marché des émissions d’actions, car la hausse des taux d’intérêt et l’incertitude économique ont poussé les investisseurs à se mettre à l’abri. Aujourd’hui, une fenêtre semble s’ouvrir, comme l’a montré cette semaine le fabricant d’équipements pour chars Renk. Elle a échoué à la dernière minute en octobre, mais cette fois, l’investisseur financier Triton a pu placer facilement des actions pour 500 millions d’euros. Du prix d’émission de 15 euros, l’action Renk a grimpé jusqu’à 23,20 euros, mais vendredi elle était encore inférieure de six pour cent au cours de clôture de jeudi à 19,90 euros.
Douglas, propriété de l’investisseur financier CVC, pourrait même rendre public ses projets en février, ont indiqué les milieux financiers. La valorisation pourrait atteindre jusqu’à sept milliards d’euros, et le volume d’émission pourrait également atteindre des milliards comme le fabricant de chaussures italien Golden Goose. L’entreprise, qui appartient à l’investisseur financier Permira, est connue pour ses baskets qui semblent neuves et portées depuis longtemps. Permira vise également une date pour la cotation initiale de Golden Goose au premier semestre.
Selon trois sources, le fabricant espagnol de mode et de parfums Puig souhaite également entrer en bourse avant l’été. L’entreprise familiale de Barcelone est connue pour des marques telles que Carolina Herrera et Paco Rabanne. Les lits d’hôtel viennent également d’Espagne. Le spécialiste du booking de Majorque pourrait également imaginer une introduction en bourse au premier semestre, mais il pourrait vouloir attendre l’été pour étayer sa valorisation avec les chiffres de la période des fêtes, ont déclaré deux initiés. Il y a trois investisseurs financiers derrière Hotelbeds : Cinven, EQT et le fonds de pension canadien Investissements RPC. Ces derniers mois, ils avaient initialement envisagé une vente directe de l’entreprise.
(Rapport de Pablo Mayo Cerqueiro, Emma-Victoria Farr et Oliver Hirt ; rédigé par Alexander Hübner. Edité par Olaf Brenner. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre équipe éditoriale à [email protected] (pour la politique et l’économie) ou Frankfurt [email protected] (pour les entreprises et les marchés).)