• Les crypto-monnaies ont également atteint les investisseurs institutionnels
• La faillite de FTX rompt la confiance avec l’industrie
• Le fonds de sauvetage de Binance pour aider les sociétés de cryptographie à se remettre sur pied
L’acceptation de la crypto-monnaie a augmenté ces dernières années
Bien que le trading de Bitcoin & Co. soit possible depuis plusieurs années, la tendance aux monnaies numériques est encore un phénomène jeune chez les investisseurs institutionnels. Certaines grandes banques, auxquelles le vétéran de la cryptographie a été développé il y a 14 ans comme alternative, n’ont que récemment offert une prise en charge accrue des cybercoins. Une partie de la raison pour laquelle les crypto-monnaies sont devenues plus largement acceptées au fil des ans est certainement la facilité avec laquelle elles peuvent être échangées via une variété de plateformes de trading. Cependant, l’effondrement de la taille du marché FTX a maintenant gâché l’ambiance des fans de crypto.
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La faillite de FTX rejoint la liste des scandales cryptographiques
La faillite de l’échange crypto du fondateur Sam Bankman-Fried, qui a suivi une série de scandales et d’incohérences, n’est pas la première mauvaise nouvelle sur le marché de la crypto que les investisseurs ont dû digérer cette année. Le crash du stablecoin Terra/LUNA et les insolvabilités des prêteurs de crypto Celsius et Voyager Digital ont déjà causé de l’incertitude – et des chutes de prix pour l’ensemble du marché des devises numériques. Il y a près d’un an, le vétéran de la crypto Bitcoin semblait imparable et a atteint un niveau record de 68 789,60 $, mais le prix a fondu ces derniers mois. Actuellement, la plus grande crypto-monnaie se négocie à environ 16 195 $ (au 28 novembre 2022). La forte baisse des prix et les nombreux scandales dans l’industrie amèneraient désormais les investisseurs institutionnels à reconsidérer leurs investissements dans les cybercoins.
JPMorgan recule après un objectif de cours haussier
Début 2021, l’analyste de JPMorgan Nikolaos Panigirtzoglou écrivait dans une note client que le Bitcoin pourrait remplacer l’or comme « monnaie alternative » à long terme et atteindre ensuite la barre des 146 000 dollars. Cependant, la pièce Internet est actuellement loin de cet objectif de prix. Et Panigirtzoglou frappe maintenant aussi d’autres tons. « Ce qui rend cette nouvelle phase de désendettement cryptographique, déclenchée par l’effondrement apparent d’Alameda Research et de FTX, est encore plus problématique, c’est le fait que le nombre d’entreprises avec des bilans plus solides qui sont capables d’investir dans des entreprises à faible capital et une proportion élevée du capital de la dette diminue », a-t-il déclaré récemment dans une analyse à la disposition de l’agence de presse « Bloomberg ». Les événements récents du marché pourraient pousser le bitcoin aussi bas que 13 000 $. « L’argument d’investir dans la crypto en tant que diversification est mort il y a un moment », a déclaré Panigirtzoglou à l’agence.
La viabilité du marché de la cryptographie est discutable
« Il a toujours été difficile de plaider en faveur de l’inclusion des crypto-monnaies, mais la pression sur l’industrie a augmenté », a déclaré le stratège de Fidelity Salman Ahmed à Bloomberg. Avec la faillite de FTX, la question se pose de plus en plus de savoir si le marché de la cryptographie est même viable, comme l’a souligné l’expert. Ce n’est qu’en février que le gestionnaire d’actifs a lancé l’ETP Fidelity Physical Bitcoin, un produit d’investissement pour le marché européen qui cartographie le prix du Bitcoin et, selon ses propres déclarations, est entièrement couvert par la crypto-monnaie. Le stock est actuellement en baisse de plus de 50 pour cent.
Pas d’alternative à l’or
Hani Redha, gestionnaire de portefeuille de la société d’investissement britannique Pinebridge, ne voit également aucun avenir pour les crypto-monnaies dans les portefeuilles des investisseurs professionnels. « Il est devenu clair qu’il ne trouvera pas sa place dans l’allocation d’actifs institutionnelle », a déclaré l’observateur du marché à l’agence. « Il fut un temps où il était considéré comme une classe d’actifs potentielle que chaque investisseur devrait avoir dans son allocation stratégique d’actifs, et c’est complètement hors de propos. » Mark Dowding de BlueBay Asset Management, quant à lui, affirme qu’il est grand temps que les crypto-monnaies tombent des réserves des investisseurs institutionnels. « Il aurait dû être clair qu’une industrie qui ne produit rien, brûle de l’argent et offre des rendements alléchants était vouée à l’échec », a déclaré l’expert. L’hypothèse selon laquelle le bitcoin remplacera les investissements dans l’or en tant que « valeur refuge » a également été réfutée à long terme.
Binance veut sauver l’industrie de la crypto avec un fonds de secours
D’autre part, Changpeng Zhao, responsable de l’échange de crypto Binance, qui a également participé à la débâcle du concurrent FTX, ose tenter un sauvetage. Début novembre, la plateforme de trading a annoncé vouloir reprendre le concurrent en difficulté, pour reculer le lendemain. Peu de temps après la faillite de FTX, Zhao a ensuite écrit sur son profil Twitter qu’ils voulaient réduire les conséquences négatives de l’effondrement de la société de Bankman Fried avec un fonds d’aide. « Afin de réduire davantage les impacts négatifs en cascade de FTX, Binance crée un fonds de relance de l’industrie pour aider des projets qui sont par ailleurs solides mais qui sont confrontés à une crise de liquidité », a déclaré l’exécutif. « Crypto ne disparaîtra pas. Nous sommes toujours là. Reconstruisons. »
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La crypto ne va pas disparaître. Nous sommes toujours là. Reconstruisons.
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– CZ ? Binance (@cz_binance) 14 novembre 2022
Zhao a également insisté pour tirer sur Bankman-Fried. Lorsqu’un utilisateur de Twitter lui a demandé si le fonds s’appliquait également à FTX, le patron de Binance a répondu : « Le menteur ou la tricherie ne sont jamais considérés comme des projets solides. C’est pour d’autres projets de l’écosystème. »
Bureau éditorial finanzen.net
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