ADC Therapeutics annonce le prix d’une offre souscrite par un actionnaire vendeur

ADC Therapeutics SA (« ADCT » ou la « Société ») (NYSE : ADCT), une société commerciale de biotechnologie améliorant la qualité de vie des patients atteints de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament ciblés (AWC) de nouvelle génération, a annoncé aujourd’hui
le prix d’une offre souscrite de 12 000 000 d’actions ordinaires de la Société actuellement détenues par AT Holdings II Sàrl (« Actionnaire Vendeur »), une filiale d’Auven Therapeutics Holdings LP, au prix de 5,00 dollars US par action (avant remises et commissions de souscription ). ADCT ne vend aucune action ordinaire et ne recevra aucun produit de la vente des actions ordinaires dans le cadre de cette offre. L’offre devrait se clôturer le 6 février 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

L’offre comprenait la participation de Redmile Group, Perceptive Advisors, Frazier Life Sciences et Surveyor Capital (une société Citadel) ainsi que d’autres investisseurs institutionnels.

Jefferies agit en tant que seul responsable de la tenue des livres pour l’offre.

L’offre est menée conformément à une déclaration d’enregistrement effective (y compris un prospectus) sur formulaire F-3 préalablement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis. Un supplément de prospectus définitif et un prospectus d’accompagnement relatif à l’offre seront déposés auprès de la SEC et peuvent être consultés sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus définitif et du prospectus accompagnant cette offre, lorsqu’ils sont disponibles, peuvent être obtenus auprès de Jefferies LLC, à l’attention de : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, Téléphone : (877) 821-7388, E -Mail : [email protected].

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et ces titres ne peuvent être vendus dans aucun État ou territoire où une telle offre, sollicitation ou vente a été faite avant l’enregistrement ou la qualification de ces titres sous les lois sur les valeurs mobilières de cet État ou autre juridiction.

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société commerciale de biotechnologie qui améliore la qualité de vie des patients atteints de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (AWC) ciblés de nouvelle génération. La Société fait progresser le développement de sa technologie exclusive AWK basée sur le PBD pour transformer le paradigme de traitement des patients atteints d’hémopathies malignes et de tumeurs solides.

L’AWK ciblant le CD19 ZYNLONTA® (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) d’ADC Therapeutics est approuvée par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire après deux ou plusieurs lignes de traitement systémique. ZYNLONTA est également développé en association avec d’autres ingrédients actifs. Outre ZYNLONTA et Cami, ADC Therapeutics possède plusieurs ADC en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics a son siège social à Lausanne (Biopôle), en Suisse, avec des bureaux à Londres, dans la baie de San Francisco et dans le New Jersey.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de la sphère de sécurité de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont soumises à certains risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits. Les facteurs qui pourraient causer de telles différences comprennent, entre autres : la capacité de la Société à continuer de commercialiser ZYNLONTA® aux États-Unis et à en tirer des revenus futurs ; la capacité de Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi®) à commercialiser avec succès ZYNLONTA® dans l’Espace économique européen et l’acceptation par le marché, le remboursement adéquat et la génération de revenus futurs à partir de celui-ci ; la capacité de nos partenaires stratégiques, y compris Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation et Overland Pharmaceuticals, à obtenir l’approbation réglementaire pour ZYNLONTA® dans des juridictions étrangères et le calendrier et le montant des revenus et paiements futurs qui nous seront versés par ces partenariats ; la capacité de la Société à commercialiser ses produits dans le respect des lois et réglementations applicables ; le calendrier et les résultats des projets de recherche ou des essais cliniques de la Société ou de ses partenaires, y compris LOTIS 2, 5 et 9, ADCT 901, 601 et 212, le calendrier et le résultat de tout dépôt et action réglementaire de la FDA ou d’autres organismes de réglementation liés aux produits ou aux produits candidats de la Société ; les revenus et les dépenses projetés, l’endettement de la Société, y compris les installations de Healthcare Royalty Management et BlueOwl et Oaktree, et les limitations des activités de la Société en raison de cet endettement, la capacité de rembourser cet endettement et les besoins de trésorerie importants pour rembourser cet endettement ; la capacité de la Société à obtenir des ressources financières et autres pour ses activités de recherche, de développement, cliniques et commerciales ; si les actions ordinaires seront vendues par l’actionnaire vendeur ou si le placement sera réalisé tel qu’il est décrit aux présentes ; le calendrier et la portée de l’offre décrite ici, et d’autres déclarations sur des questions qui ne sont pas des faits historiques et impliquent des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, performances, réalisations ou perspectives réels diffèrent sensiblement des résultats, performances, réalisations ou perspectives futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives sont implicites. Dans certains cas, les déclarations prospectives sont qualifiées par des mots tels que « peut », « sera », « devrait », « devrait », « s’attend à », « a l’intention de », « planifie », « anticipe », « croit », « estimer », « prédire », « potentiellement », « apparaître », « viser », « futur », « continuer » ou « apparaître », ou être identifiables par des négatifs de ces termes ou d’expressions similaires, bien que pas tous les déclarations à la recherche contiennent ces mots qualificatifs. üüüDe plus amples informations sur ces facteurs et d’autres qui pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux anticipés dans les déclarations prospectives sont incluses dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de la société sur formulaire 20-F et contenues dans les autres rapports périodiques de la société. rapports et dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission. La Société conseille aux investisseurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Toutes les déclarations prospectives sont basées sur les informations dont dispose la Société à la date de ce communiqué de presse, et la Société n’assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations prospectives pour les conformer aux événements ou circonstances après la date de ce communiqué de presse. libération, sauf si cela n’est pas requis par la loi.

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