• Le S&P 500 comprend les 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis
• Les investisseurs SPY sont récompensés pour des années de fidélité
• Onze actions prometteuses du S&P 500 devraient former un club de croissance exclusif
Le S&P 500
Avec le NASDAQ Composite et le Dow Jones, le S&P 500 est l’un des trois baromètres boursiers les plus importants aux États-Unis. L’indice a été introduit en mars 1957, mais les calculs remontent à 1950. Les entreprises sont évaluées et l’indice est publié par la société de notation Standard & Poor’s, qui évalue la solvabilité des entreprises. L’indice est composé des 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis et reflète leur performance. Il est également utilisé comme indicateur de l’évolution générale du marché boursier américain. La pondération des valeurs est basée sur la capitalisation boursière des entreprises. Le S&P 500 est un indice de prix, c’est pourquoi les versements de dividendes ne sont pas inclus dans le calcul du baromètre boursier. Standard and Poor’s décide quelles entreprises sont incluses dans l’indice.
Les investisseurs fidèles en ETF sont récompensés
Comme l’explique MarketWatch, certains investisseurs pourraient avoir besoin de rappeler que la patience peut être récompensée, surtout après 2022, qui a vu l’indice S&P 500 chuter de 18% (dividendes réinvestis) et le rallye boursier qui a culminé début février a été plutôt décevant et volatil. . L’examen de l’évolution du prix sur 10 ans du SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), qui suit l’indice de référence, montre initialement une image positive. Cependant, un examen plus approfondi révèle également de nombreuses baisses importantes au cours de la dernière décennie. Cependant, sur toute la période, le prix de SPY a augmenté de 153 %, tandis que son rendement total, dividendes réinvestis, atteignait 205 %. Les investisseurs qui sont restés fidèles et ont réinvesti malgré les revers ont finalement été récompensés. Donc, si vous, en tant qu’investisseur, pensez à long terme et que vous souhaitez constituer un coussin financier pour la retraite sur plusieurs décennies, il peut être intéressant d’investir régulièrement de l’argent dans un fonds indiciel largement diversifié à faibles frais. Selon MarketWatch, l’un des avantages de cette stratégie est que vous pouvez acheter à des prix inférieurs pendant les phases de marché faible et ainsi obtenir des rendements plus élevés à long terme.
11 valeurs prometteuses
Mais qu’en est-il des investisseurs plus agressifs qui veulent profiter des entreprises individuelles ? Comme l’explique MarketWatch, les investisseurs qui cherchent à augmenter les rendements des actions de croissance individuelles peuvent également se concentrer sur la qualité pour une approche à long terme. En conséquence, il existe actuellement onze actions prometteuses du S&P 500 qui devraient former un club de croissance exclusif pour les investisseurs. La recherche a commencé avec le S&P 500, puis a utilisé des estimations consensuelles d’analystes interrogés par FactSet pour réduire la liste. Une base de données cohérente a été obtenue en utilisant des estimations consensuelles pour les années civiles 2022, 2023 et 2024. Les sociétés sans estimation disponible ou les sociétés ne déclarant aucun bénéfice ou flux de trésorerie disponible négatif pour une année ont été exclues. La liste a été initialement réduite à 290 entreprises. En outre, seules les entreprises dont les taux de croissance annuels projetés sont d’au moins 15 % pour le chiffre d’affaires, 10 % pour le bénéfice par action et 10 % pour le flux de trésorerie disponible par action entre 2022 et 2024 ont été sélectionnées. L’accent mis sur la croissance des revenus souligne qu’il s’agit d’un premier filtre pour les investisseurs agressifs à long terme. La liste a finalement été réduite à onze sociétés.
La première société cotée en bourse est Enphase Energy. La société de technologie énergétique a un taux de croissance annuel composé estimé à 31,7 % jusqu’en 2024. Le taux de croissance estimé du bénéfice par action est de 26,2 % et le flux de trésorerie disponible estimé est de 28,6 %.
Les estimations du taux de croissance du constructeur de voitures électriques Tesla sont de 29% pour les revenus, 17,5% pour le bénéfice par action et 35,1% pour les flux de trésorerie disponibles.
Les taux de croissance estimés pour le groupe de produits chimiques de spécialité Albemarle sont de 27,2 % pour les ventes, 13,9 % pour le bénéfice par action et 46,4 % pour les flux de trésorerie disponibles.
Le développeur, éditeur et distributeur de jeux informatiques, Take-Two Interactive Software Inc., a estimé des taux de croissance de 25 % pour les revenus, 37,6 % pour le bénéfice par action et 116,8 % pour les flux de trésorerie disponibles.
Paycom Software Inc. est un fournisseur de technologies de paie et de ressources humaines en ligne. Les taux de croissance annuels estimés de la société sont de 22,4 % pour les revenus, 22,0 % pour le bénéfice par action et 28,5 % pour les flux de trésorerie disponibles.
ServiceNow Inc. est une entreprise technologique qui propose une plateforme de cloud computing qui permet aux entreprises de remplacer les méthodes de travail manuelles par des méthodes numériques. Les taux de croissance annuels composés estimés pour ServiceNow Inc. sont de 22,1 % pour les revenus, 22,3 % pour le bénéfice par action et 22,7 % pour les flux de trésorerie disponibles.
Fortinet Inc. est une entreprise technologique principalement active dans le domaine de la sécurité de l’information. Les taux de croissance annuels estimés de la société sont de 20,9 % pour les revenus, 18,4 % pour le bénéfice par action et 15,8 % pour les flux de trésorerie disponibles.
DexCom Inc. développe des capteurs de glucose à mesure continue pour les patients diabétiques. La société a estimé des taux de croissance de 19,6 % pour les revenus, 29,8 % pour le bénéfice par action et 39,3 % pour les flux de trésorerie disponibles.
Ceridian HCM Holding Inc. est une société de logiciels de gestion du capital humain. Les taux de croissance annuels composés estimés pour Ceridian HCM Holding Inc. sont de 17,8 % pour les revenus, de 42,3 % pour le bénéfice par action et de 134,5 % pour les flux de trésorerie disponibles.
Au sein de la société énergétique EQT Corp. Les estimations du taux de croissance des revenus sont de 16,8 %, le bénéfice par action est de 30,9 % et le flux de trésorerie disponible est de 35,8 %.
Chez NVIDIA Corp. est l’un des plus grands développeurs de processeurs graphiques et de chipsets pour ordinateurs personnels, serveurs et consoles de jeux. Ici, les estimations du taux de croissance des revenus sont de 16,2 %, le bénéfice par action est de 30,4 % et le flux de trésorerie disponible est de 86,8 %.
Bureau éditorial finanzen.net
Ce texte est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une recommandation d’investissement.finanzen.net GmbH exclut toute demande de recours.
L’effet de levier doit être compris entre 2 et 20
Pas de données
Plus d’actualités sur Albemarle Corp.
Sources des images : Katherine Welles / Shutterstock.com, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com