Selon un rapport du Financial Times, la grande banque suisse UBS serait intéressée par le rachat de tout ou partie de son concurrent en difficulté Credit Suisse (CS). Comme le rapporte le journal, citant des initiés, les conseils de surveillance des deux plus grands établissements de crédit suisses veulent se réunir séparément ce week-end pour tenir les consultations appropriées. Ce serait la fusion bancaire la plus importante en Europe depuis la crise financière. Interrogés samedi, UBS et Credit Suisse ont déclaré qu’ils ne feraient aucun commentaire.
Selon le rapport, la Banque nationale suisse et le régulateur suisse Finma organisent les pourparlers pour renforcer la confiance dans le secteur bancaire du pays. Les régulateurs ont déclaré à leurs homologues américains et britanniques qu’une fusion des deux banques était leur “plan A”. D’autres options seraient également discutées. La Banque nationale suisse veut trouver une solution simple avant l’ouverture des marchés lundi. Le Financial Times écrit qu’il n’y a aucune garantie qu’un accord sera atteint. Selon le journal, la Banque d’Angleterre et la Réserve fédérale américaine ont refusé de commenter.
La grande banque en difficulté Credit Suisse avait récemment souffert d’une importante perte de confiance des investisseurs. Le cours de l’action était tombé à un niveau record après que le plus grand investisseur de la banque ait exclu de fournir des capitaux supplémentaires et que l’institution ait continué à lutter contre les sorties de fonds. La Banque nationale suisse (BNS) a ensuite accordé à l’institut des prêts pouvant atteindre 50 milliards de francs (près de 51 milliards d’euros). Pour la banque centrale, les régulateurs financiers et le gouvernement, il s’agit aussi de prévenir une crise bancaire généralisée.
Une fusion complète créerait l’une des plus grandes institutions financières d’importance systémique en Europe. Le total du bilan d’UBS – la plus grande banque suisse – s’élevait à l’équivalent de 1030 milliards d’euros en 2022, et celui de Credit Suisse à l’équivalent de 535,44 milliards d’euros. En 2022, UBS avait réalisé un bénéfice de 7,6 milliards de dollars (actuellement 7,07 milliards d’euros). Le Credit Suisse, en revanche, a enregistré une perte de 7,3 milliards de francs (7,4 milliards d’euros).
Au cours de l’ensemble de l’exercice écoulé, les clients du Credit Suisse ont retiré des avoirs d’environ 123 milliards de francs. La valeur boursière de la banque a chuté d’environ deux tiers à près de neuf milliards de francs au cours des douze derniers mois. À son apogée au milieu des années 90, la banque pesait plus de 110 milliards de francs.
Après l’effondrement de la start-up financière Silicon Valley Bank, qui a déclenché le tremblement de terre bancaire, et les turbulences entourant le Credit Suisse, le chancelier Olaf Scholz (SPD) ne voit aucun danger d’une nouvelle crise majeure en Allemagne et en Europe – et aucune conséquence pour les Allemands Épargnant. Le système monétaire n’est plus aussi fragile qu’avant la crise financière. Les dépôts sont en sécurité, a-t-il récemment déclaré au “Handelsblatt”.
Le chef du groupe parlementaire FDP au Bundestag, Christian Dürr, a également souligné : “Les mécanismes de sécurité sont meilleurs aujourd’hui qu’ils ne l’étaient il y a 15 ans”. En vue de la dernière hausse des taux d’intérêt dans la zone euro, il a déclaré que la Banque centrale européenne est indépendante et attachée à la stabilité monétaire. “La stabilité de la monnaie est extrêmement importante pour la confiance dans l’économie et les ménages. Ce serait une grave erreur de l’ignorer car les banques individuelles ont mal géré”, a déclaré Dürr à Mediengruppe Bayern.
Le mouvement citoyen Finanzwende a demandé au ministre des Finances Christian Lindner (FDP) de Marchés financiers réglementer plus strictement. Un système financier stable est enfin nécessaire, comme promis depuis 15 ans, selon le club dans une pétition lancée samedi. La Finanzwende y appelle à l’achèvement de l’union bancaire européenne, à l’introduction d’un système bancaire séparé et à une Taxe sur les transactions financières et la réglementation des banques parallèles. “Après la crise financière de 2008, des règles strictes devraient effectivement être créées pour les banques”, a déclaré Gerhard Schick, membre du conseil d’administration de Finanzwende. Or, la régulation des marchés financiers n’est pas à la hauteur des enjeux de notre époque.
BlackRock examine une offre publique d’achat concurrente sur Credit Suisse
Le gestionnaire d’actifs BlackRock a élaboré une offre concurrente sur le Credit Suisse qui l’emporterait sur un plan approuvé par la Banque centrale suisse (BNS) pour qu’UBS reprenne le concurrent en difficulté, ont déclaré au Financial Times cinq personnes proches du dossier. Le géant américain de l’investissement a examiné un certain nombre d’options et s’est entretenu avec d’autres investisseurs potentiels, selon des personnes proches du dossier. Les options comprenaient également des offres pour certaines parties de l’entreprise.
Cependant, BlackRock a déclaré samedi au journal qu’il “n’est pas impliqué et n’a aucun intérêt dans les projets d’acquisition de tout ou partie du Credit Suisse”. Larry Fink, co-fondateur et chef du gestionnaire de patrimoine, a été le moteur de l’offre, selon des personnes proches du dossier, selon le rapport. Fink travaillait auparavant chez First Boston, la banque d’investissement du Credit Suisse, selon le Financial Times.
BlackRock est depuis longtemps l’un des plus grands clients de la banque d’investissement du Credit Suisse, en particulier dans le domaine des titres à revenu fixe. Une reprise, en particulier pour les activités américaines, serait une bonne occasion d’internaliser la capacité de négociation, selon l’une des personnes. Cependant, tout accord devrait surmonter d’importants obstacles réglementaires en Europe et aux États-Unis, poursuit le rapport.
Cependant, la BNS et le régulateur Finma préféreraient une solution suisse pour résoudre la crise au Credit Suisse, indique le rapport, citant des personnes proches du dossier. Le Financial Times a rapporté vendredi qu’UBS était en pourparlers pour acquérir tout ou partie du Credit Suisse Group. Les régulateurs suisses ont soutenu les pourparlers car ils renforceraient la confiance dans le secteur bancaire du pays, a indiqué le journal, citant “plusieurs personnes” familières avec les pourparlers. Le Credit Suisse a refusé de commenter le journal.
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