La diffusion croissante de l’électromobilité et des énergies renouvelables conduit inévitablement à un besoin croissant d’accumulateurs et de systèmes de stockage par batteries les plus modernes. Cette mégatendance offre également des opportunités aux investisseurs tournés vers l’avenir.
• Une énorme demande de batteries prévue en 2030
• Les constructeurs de voitures électriques disposent souvent d’un deuxième pilier dans le domaine de la technologie des batteries.
• Le lithium s’impose comme « le nouveau pétrole » – opportunités pour les producteurs
Le début du XXIe siècle s’est accompagné d’un changement significatif des consciences dans de grandes parties du monde. La lutte contre le changement climatique et la protection durable de la nature jouent désormais un rôle important dans la vie quotidienne de nombreuses personnes.
L’avenir appartient aux sources d’énergie renouvelables
Alors que les combustibles fossiles tels que le lignite, le gaz naturel et le pétrole brut couvrent les besoins en électricité et en énergie des populations depuis des siècles, l’accent est désormais mis de plus en plus sur les sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie éolienne, bio et solaire ainsi que l’énergie géothermique et l’hydroélectricité. Contrairement au charbon, au gaz naturel et au pétrole, ces énergies renouvelables, malgré de nombreux avantages, présentent également un inconvénient important, qui entraîne de nombreux problèmes.
La production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ne peut être adaptée arbitrairement à la consommation individuelle des utilisateurs. Dans les phases où, par exemple, il n’y a pas de vent ou où le soleil ne brille pas, les éoliennes et les installations photovoltaïques ne peuvent bien entendu pas produire d’électricité. En revanche, les sources d’énergie fossiles telles que le gaz naturel et le pétrole brut peuvent toujours être consommées selon les besoins et offrent donc un avantage considérable.
Pas de transition énergétique sans stockage moderne de l’électricité
Afin de garantir les besoins énergétiques individuels et la sécurité d’approvisionnement, le monde énergétique de demain aura besoin de solutions et de capacités de stockage sophistiquées. Les sources d’énergie renouvelables ne pourront poursuivre leur triomphe que si elles parviennent à s’adapter à la demande fluctuante des consommateurs. « Les piles sont [somit] « La clé de la révolution de l’énergie verte », telle était l’évaluation de Yeon-ju Park de la maison d’analyse Mirae Asset Daewoo en 2020.
En réponse à ce défi, d’innombrables départements de développement à travers le monde recherchent des solutions pour un stockage efficace de l’électricité. À l’avenir, des systèmes de stockage d’électricité performants ou des batteries et accumulateurs devront être installés non seulement dans les véhicules électriques, les smartphones et les ordinateurs portables, mais également à proximité des installations photovoltaïques et éoliennes.
La demande de batteries explose
Selon une étude du Forum économique mondial (WEF), la demande mondiale de batteries augmentera de 25 % par an jusqu’en 2030 et atteindra à terme un volume de 2 600 gigawattheures. Les ventes générées par la production de batteries devraient dépasser largement les 300 milliards de dollars d’ici 2030. Même si la demande de batteries pour les appareils électroniques grand public tels que les smartphones et les ordinateurs portables devrait rester relativement constante au cours de cette période, la demande de batteries pour le stockage d’énergie et pour l’électromobilité devrait augmenter fortement, selon le WEF.
Un énorme potentiel pour les investisseurs
Les incroyables fantasmes de croissance autour des piles et accumulateurs offrent naturellement aussi d’énormes opportunités aux investisseurs tournés vers l’avenir. Les investisseurs disposent de plusieurs options pour profiter du boom attendu des batteries. En fonction de leur appétit pour le risque, les investisseurs peuvent désormais parier sur des actions de constructeurs de voitures électriques, de producteurs de batteries, d’entreprises de matières premières ou même d’ETF dans l’ensemble de l’industrie.
Le constructeur de voitures électriques partage des résultats prometteurs
Le représentant le plus connu du constructeur mondial de voitures électriques est bien entendu Tesla. Cependant, en raison de l’évolution extrêmement forte du cours de l’action au cours des dernières années, l’entreprise est désormais tout sauf un secret pour les investisseurs. Les recommandations des analystes recueillies par « TipRanks » sont en conséquence mitigées : 14 recommandations d’achat contre 14 notes de conservation. Après tout : seuls cinq analystes recommandent de vendre des actions Tesla (au 21 octobre 2023).
Cependant, les actions Tesla offrent plusieurs opportunités aux investisseurs de profiter du boom des batteries. Outre les voitures électriques, Tesla propose également des systèmes photovoltaïques et du stockage d’énergie. Avec le Powerwall, les clients peuvent intégrer chez eux un stockage d’électricité basé sur la technologie lithium-ion et devenir ainsi plus indépendants du réseau électrique public.
Outre les voitures électriques, le constructeur automobile chinois BYD possède également une division batteries et accumulateurs. Selon les experts du courtier en ligne Lynx, l’entreprise chinoise est le plus grand producteur mondial de batteries et de solutions de stockage d’énergie, qui sont utilisées dans ses propres voitures électriques, mais aussi dans les téléphones portables, les centrales électriques et les ménages privés. Les investisseurs qui parient sur BYD bénéficient non seulement d’un portefeuille de produits complet dans le domaine de l’e-mobilité, mais également de la demande mondiale croissante de batteries. Toutefois, en raison de l’incertitude politique en Chine et des tensions avec l’Occident, il convient de toujours procéder avec prudence lorsque l’on investit.
Mais les actions des constructeurs automobiles traditionnels pourraient aussi à l’avenir devenir de véritables tuyaux d’initiés. Les constructeurs allemands, américains et japonais tels que VW, BMW, Mercedes-Benz, General Motors et Toyota pénètrent de plus en plus le marché de l’électromobilité. VW, par exemple, souhaite lancer de nombreux modèles entièrement électriques d’ici 2030 et la technologie des batteries devrait également devenir une nouvelle compétence clé du groupe.
Des producteurs de batteries passionnants : des stars des batteries de Corée du Sud et d’Allemagne
Cependant, les investisseurs qui ne souhaitent pas concentrer exclusivement leurs investissements sur les constructeurs de voitures électriques trouveront également deux véritables champions dans le domaine de la production de batteries avec des actions dans Samsung et Varta.
Le fabricant coréen de smartphones Samsung est leader dans la production de batteries avec sa filiale Samsung SDI, même si, selon « FinMent », les bases de cette activité n’ont été posées qu’en 2015. Cependant, Samsung SDI dispose désormais d’une immense usine de production de batteries de voitures électriques à Xi’an, en Chine.
Cependant, les investisseurs qui souhaitent investir dans une entreprise traditionnelle de batteries ne doivent pas toujours nécessairement se tourner vers l’Asie. Le groupe Varta, basé à Ellwangen dans le Bade-Wurtemberg, a également de nombreux atouts dans son portefeuille dans le segment des accumulateurs et des piles. Bien que Varta se soit jusqu’à présent concentré sur les très petites batteries, utilisées par exemple dans les écouteurs sans fil, la densité énergétique de ces batteries est brillante. En outre, les Souabes sont l’un des plus grands fournisseurs de stockage d’électricité pour les installations photovoltaïques dans le secteur privé ou domestique dans toute l’Europe. Cependant, il n’est pas encore certain que Varta s’aventurera à l’avenir sur le marché de la mobilité électrique et lancera des dispositifs de stockage d’énergie pour les voitures électriques.
Le lithium, la matière première du 21e siècle
Lorsqu’il s’agit de systèmes de batteries pour voitures électriques, l’accent est particulièrement mis sur les cellules lithium-ion. Et comme leur nom l’indique, les batteries lithium-ion nécessitent bien entendu également beaucoup de lithium. Selon « FinMent », une cellule lithium-ion contient environ 120 à 180 grammes de lithium. Les besoins moyens d’une voiture électrique sont d’au moins huit kilogrammes de lithium, mais cela peut rapidement doubler pour les véhicules très puissants et gamme. La demande pour cette matière première devrait donc continuer d’augmenter au cours des prochaines années, à mesure que l’électromobilité se généralisera. Selon CNBC, les experts de McKinsey s’attendent à une demande de trois à quatre millions de tonnes de lithium en 2030. Le patron de Tesla Elon Musk a même qualifié le lithium de « nouveau pétrole ». Bien entendu, cela donne également beaucoup d’imagination à un ou deux producteurs de lithium. Les investisseurs qui souhaitent profiter directement de la demande croissante de lithium peuvent par exemple jeter un œil aux actions d’Albemarle, SQM, Rock Tech Lithium, Dragonfly Energy, Enovix Corporation, Atlas Lithium ou Sigma Lithium.
Selon « Benchmark Source », Albemarle est l’un des plus grands producteurs mondiaux de produits chimiques à base de lithium en termes de volume de production et possède des mines en Australie, au Chili et aux États-Unis. Selon les données du site, SQM figure également en tête de liste des producteurs de lithium et devrait donc bénéficier de la demande toujours élevée pour « l’or blanc ».
Les ETF comme solution universelle
L’achat d’ETF négociés en bourse exclusivement composés d’actions du secteur est particulièrement judicieux pour les investisseurs qui ne veulent pas rater la mégatendance des piles et accumulateurs mais qui craignent de réaliser un investissement individuel volatil. La large diversification d’un tel ETF ne doit pas faire oublier que l’ensemble du secteur des batteries est soumis à de fortes fluctuations.
Une option pour investir dans l’ensemble du secteur est le Global Les investisseurs peuvent également ajouter des actions de constructeurs de voitures électriques, de sociétés minières et de fournisseurs de technologies de batteries à leur portefeuille via l’ETF UCITS L&G Battery Value-Chain. L’ETF WisdomTree Battery Solutions se concentre également sur les entreprises qui développent des technologies de stockage d’énergie, extraient des métaux ou sont actives dans le secteur de la transformation.
Un équilibre écologique inquiétant
Toutefois, lors de tout investissement, les investisseurs doivent tenir compte du fait que l’essor actuel des batteries lithium-ion dépend principalement des évolutions techniques dans ce domaine. Aussi efficaces et puissantes que soient les générations actuelles de piles et d’accumulateurs, leur production laisse néanmoins une très grande empreinte CO2. L’énorme demande en matières premières et les besoins énergétiques élevés pour la production garantissent aux batteries un bilan écologique plutôt sobre. Les voitures électriques ne sont donc réellement bénéfiques pour l’environnement que si elles parcourent plus de 150 000 kilomètres.
Equipe éditoriale finanzen.net
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