Le Bill & Melinda Gates Foundation Trust gère les actifs de la fondation du même nom dirigée par le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, et son ex-épouse Melinda. Il s’agissait des plus gros titres en actions au quatrième trimestre 2023.
Les investisseurs institutionnels dont les investissements dépassent 100 millions de dollars sont tenus de déclarer leurs avoirs chaque trimestre à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Le formulaire dit 13F est accessible au public auprès de l’autorité.
Au dernier trimestre 2023, le Bill & Melinda Gates Foundation Trust représentait une valeur de portefeuille de 42,283 milliards de dollars, ce qui lui permettait de remplir le formulaire 13F auprès de la SEC. La fiducie a été créée pour détenir les actifs du cofondateur de Microsoft en 1999. Bill Gates pour gérer la fondation créée par son ex-femme Melinda. L’organisation à but non lucratif œuvre pour améliorer les soins de santé et l’accès à l’éducation dans le monde entier. Bien que le couple soit désormais séparé, ils continuent de diriger ensemble l’association.
Le classement suivant contient les dix plus grandes positions en actions du Bill & Melinda Gates Foundation Trust au quatrième trimestre 2023. Les données sont au 31 décembre 2023.
Equipe éditoriale finanzen.net
10ème place : FedEx
Le fournisseur de services de colis FedEx a pris la dixième place du classement Gates au dernier trimestre 2023, comme au trimestre précédent. La Fondation Gates n’a pas non plus modifié le nombre d’actions en portefeuille : les 1 534 362 actions du concurrent UPS du troisième trimestre 2023 se trouvaient toujours dans le Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Au 31 décembre 2023, ceux-ci valaient 388,148 millions de dollars en bourse, ce qui correspond à 0,92 % de tous les avoirs des ex-conjoints.
Source : sec.gov, Image : ricochet64 / Shutterstock.com
9ème place : Walmart
Tout comme au trimestre précédent, la chaîne de vente au détail américaine Walmart occupait également la neuvième place du Gates Trust au quatrième trimestre 2023. La position comprenait toujours 3.030.159 actions du groupe de négoce. À la date de clôture, ceux-ci correspondaient à une valeur de 477,705 millions de dollars américains. Les actions Walmart représentaient 1,13 pour cent de l’ensemble du portefeuille.
Source : sec.gov, Image : www.walmart.com
8ème place : Coca-Cola FEMSA
La filiale mexicaine de Coca-Cola, Coca-Cola FEMSA, est restée la huitième plus grande participation du Bill & Melinda Gates Foundation Trust au quatrième trimestre 2023. Les philanthropes détenaient encore dans leur dépôt 6.214.719 billets de banque de l’embouteilleur, d’une valeur marchande de 588,161 millions de dollars américains. Cela correspondait à une part de 1,39 pour cent de l’ensemble du trust.
Source : sec.gov, Image : oneinchpunch / Shutterstock.com
7ème place : Ecolab
Même à la septième place, le portefeuille du Bill & Melinda Gates Foundation Trust n’a connu aucun changement au cours du dernier trimestre. Les 5 218 044 papiers du spécialiste de l’hygiène de l’eau Ecolab n’ont pas été touchés. Au total, la participation s’élevait à 1,035 milliard de dollars fin décembre, ce qui correspondait à 2,45 pour cent de toutes les positions dans le Gates Trust.
Source : sec.gov, Image : Ken Wolter / Shutterstock.com
6ème place : Deere & Co.
Le fabricant de matériel agricole Deere & Co. occupe toujours la sixième place du classement Gates, même si la fondation a vendu 360 315 actions au cours du dernier trimestre. Les 3 557 378 actions restantes avaient une valeur marchande de 1,422 milliard de dollars à la fin décembre. Les titres du constructeur de tracteurs, surtout connu pour sa marque principale John Deere, représentaient 3,36 pour cent de l’ensemble du portefeuille du Bill & Melinda Gates Foundation Trust.
Source : sec.gov, Image : JCLobo / Shutterstock.com
5ème place : Chenille
Le top 5 est dominé par la société d’ingénierie mécanique Caterpillar, qui était représentée dans le trust avec 7 353 614 actions au dernier trimestre. À la fin du trimestre, la participation en bourse s’élevait à 2,174 milliards de dollars américains, ce qui correspondait à 5,14 pour cent de l’ensemble du portefeuille.
Source : sec.gov, Image : James Mattil / Shutterstock.com
4ème place : Gestion des déchets
Comme au trimestre précédent, l’entreprise de gestion des déchets Waste Management arrive en quatrième position du classement. Au quatrième trimestre 2023, les Gates détenaient toujours un total de 35 234 344 actions du groupe. À la date de clôture, ceux-ci représentaient environ 6,310 milliards de dollars, soit 14,92 pour cent de l’ensemble du fonds.
Source : sec.gov, Image : Ken Wolter / Shutterstock.com
3e place : Chemin de fer National du Canada
Les actions de la compagnie ferroviaire canadienne Canadian National Railway se sont une fois de plus hissées à la troisième place du classement Gates et donc sur le podium des vainqueurs. Au quatrième trimestre 2023, les Gates n’ont pas touché à la position et ont conservé les 54 826 786 actions de la société. À la date de clôture, les actions du Canadien National valaient 6,888 milliards de dollars en bourse, ce qui correspondait à une part de 16,29 pour cent du portefeuille total.
Source : sec.gov, Image : bunlee / Shutterstock.com
2ème place : Berkshire Hathaway B
Bien que le Gates Trust ait encore vendu 2.613.252 actions Berkshire Hathaway B au cours de la période sous revue, la société dirigée par la légende de l’investissement Warren Buffett peut défendre sa deuxième place du classement. Il restait 19 916 349 actions, d’une valeur de 7,103 milliards de dollars fin décembre. Cela correspondait à 16,80 pour cent de l’ensemble du portefeuille. Buffett était lui-même administrateur de la fondation jusqu’en 2021. Depuis qu’il a quitté ses fonctions, il continue de soutenir l’organisation en faisant régulièrement des dons d’actions B de sa société d’investissement, qui disposent de moins de droits de vote que les actions A.
Source : sec.gov, Image : 360b / Shutterstock.com
1ère place : Microsoft
Les actions de la société informatique Microsoft, fondée par Gates en 1975 avec Paul Allen, sont restées incontestées en première position du Bill & Melinda Gates Foundation Trust au quatrième trimestre 2023. Au cours du dernier trimestre 2023, la fondation a réduit ses avoirs de 1 075 301 actions Microsoft pour un total de 38 210 869 actions. À la date de clôture, les titres cotés en bourse valaient 14,369 milliards de dollars américains, ce qui correspondait à 33,98 pour cent de l’ensemble du portefeuille.
Source : sec.gov, Image : Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com
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