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Les fournisseurs de l’industrie taïwanaise de fabrication de semi-conducteurs, leader mondial, préparent une entrée en Europe alors que la construction des premières usines de puces avancées sur le continent depuis des décennies remodèle ses chaînes d’approvisionnement.
« Nous prévoyons d’investir en Allemagne et le marché européen sera le nôtre », a déclaré Vincent Liu, président et directeur général du groupe LCY, fournisseur d’agents de nettoyage et de solvants de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde.
Trois autres fournisseurs de produits chimiques taïwanais de TSMC ont également déclaré qu’ils envisageaient d’investir en Europe.
Leurs plans illustrent les changements structurels déclenchés par les efforts des gouvernements du monde entier pour relocaliser la fabrication de puces et protéger les chaînes d’approvisionnement de technologies critiques contre les tensions géopolitiques et autres perturbations.
Liu a déclaré que les processus de fabrication des fabricants de puces européens étaient devenus inefficaces et que leurs chaînes d’approvisionnement s’étaient atrophiées en raison de leur dépendance pendant de nombreuses années à une technologie mature.
« Des entreprises comme Infineon n’utilisent pas de produits chimiques de qualité parce que les capacités de leurs fournisseurs datent de plusieurs décennies », a-t-il déclaré. « Ils n’ont aucune idée de la quantité de produits chimiques de pointe qui pourraient les aider à augmenter leurs taux de rendement. »
Les fabricants mondiaux de puces se démènent pour renforcer leurs capacités en Europe, profitant des subventions accordées dans le cadre de la loi européenne sur les puces, qui vise à mobiliser 43 milliards d’euros d’investissements pour l’industrie et à répondre au soutien étatique similaire aux États-Unis et en Chine.
TSMC prévoit de construire une usine de fabrication d’une valeur de plus de 10 milliards d’euros à Dresde, en Allemagne, en partenariat avec les fabricants de puces européens Infineon et NXP et le fournisseur automobile Bosch. Le démarrage de la production est prévu pour 2027.
Intel s’est engagé à investir 30 milliards d’euros dans deux usines de semi-conducteurs de pointe à Magdebourg, au nord-ouest de Dresde, et le fabricant multinational de puces sous contrat GlobalFoundries et la société européenne de puces STMicroelectronics prévoient une usine de 5,7 milliards d’euros en France.
Mais selon les experts du secteur, l’Europe ne dispose pas de la chaîne d’approvisionnement nécessaire pour soutenir des augmentations de capacité aussi spectaculaires.
« L’Europe n’a pas connu de croissance de capacité pendant plus d’une décennie », a déclaré un cadre d’une entreprise pétrochimique européenne, ajoutant que tous les fabricants de puces du continent utilisaient une technologie mature avec des grilles de transistor d’une largeur de 28 nanomètres ou plus. Les puces en production les plus avancées mesurent 10 nm ou moins.
« L’écosystème et la qualité de production des actifs de fabrication de produits chimiques de qualité électronique ne sont pas du tout adaptés à la fourniture de nœuds technologiques avancés tels que ceux ciblés par TSMC à Dresde ou Intel à Magdebourg », a ajouté la personne.
Le directeur général de TSMC, Mark Liu, a déclaré en juin que les lacunes dans l’écosystème européen d’approvisionnement en puces étaient l’une des « choses qui nous inquiètent le plus », mais a ajouté que le gouvernement allemand avait promis d’aider à résoudre le problème.
GlobalFoundries a déclaré que les fabricants de puces en Europe étaient soucieux de garantir les approvisionnements nécessaires à la fabrication. « Il y a une forte pression pour avoir plus de matériaux en vrac facilement disponibles », a déclaré la société.
L’acide sulfurique, dont les fabricants de puces ont besoin en énormes quantités pour le nettoyage et la gravure, doit provenir d’Asie car il n’y en a pas assez en Europe dans la bonne qualité, a ajouté la personne, tandis que l’alcool isopropylique, nécessaire au nettoyage des plaquettes pendant la production de puces, était souvent en pénurie.
La technologie des usines de fabrication européennes fonctionne avec de l’IPA de qualité relativement faible. Ineos, premier fournisseur européen, possède deux usines IPA dans les villes allemandes de Herne et Moers, construites respectivement en 1959 et 1936.
Après des décennies de concentration de la fabrication de puces de pointe en Asie de l’Est, LCY et la société japonaise Tokuyama sont les seules entreprises à fabriquer les produits chimiques destinés aux semi-conducteurs les plus avancés. Tokuyama a déclaré qu’il pourrait considérer l’Europe comme un marché potentiel d’ici 10 à 20 ans, mais que l’Asie était son seul objectif à court terme.
Liu, de LCY, s’est rendu en Allemagne il y a deux semaines pour faire pression en faveur du soutien du gouvernement aux entreprises de la chaîne d’approvisionnement de puces. Il a ajouté qu’Infineon et d’autres fabricants de puces européens n’avaient pas été incités, dans le passé, à moderniser leurs processus de fabrication, car ils généraient l’essentiel de leurs bénéfices grâce à la conception de puces.
TSMC, quant à lui, est spécialisé dans la production de puces à partir de conceptions tierces et s’est donc concentré uniquement sur la réduction des taux de défauts afin d’augmenter la rentabilité.
« Une fois que TSMC entrera, ils le leur montreront et ils commenceront à comprendre quelle grande différence cela fait », a déclaré Liu.
Le responsable européen de la chimie a déclaré que la perte de capacités d’approvisionnement avancées s’appliquait à presque tous les matériaux et produits chimiques de la chaîne de valeur des semi-conducteurs en Europe.
« L’Europe est aujourd’hui une région importatrice nette de produits chimiques clés de qualité électronique. Changer cela pour devenir compétitif est un défi de longue durée et coûteux qui nécessite d’importantes dépenses d’investissement en Europe.
Infineon n’a pas répondu à une question sur l’effet de l’usine de TSMC à Dresde sur son efficacité de fabrication ou sa chaîne d’approvisionnement. Ineos a déclaré qu’elle était active dans le développement de produits chimiques d’ultra haute pureté et « a continué à réinvestir dans ses installations de production à Herne et Moers pour répondre aux demandes actuelles et futures des clients de l’industrie des semi-conducteurs, tant au niveau national qu’international ».
Supplémentaire reportage de Guy Chazan à Berlin et Kana Inagaki à Tokyo