PREMSTÄTTEN/MUNICH (dpa-AFX) – Le fabricant de capteurs AMS Osram (ams) souhaite lever 2,25 milliards d’euros d’argent frais grâce à une combinaison d’augmentations de capital, de nouvelles obligations et d’autres instruments de financement. L’objectif est de renforcer la croissance et d’améliorer le bilan.
Le plan de financement se déroulera en plusieurs étapes, comme l’a annoncé l’entreprise mercredi soir. La première est une augmentation de capital de 800 millions d’euros. En outre, des obligations senior non garanties d’une valeur de 800 millions d’euros et de dollars américains seront également émises.
Une assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2023 devrait approuver cette augmentation de capital. Afin de maintenir les coûts globaux d’emprunt à un niveau bas, la vente et la cession-bail des actifs de l’entreprise sont également prévues, précise le communiqué.
Le montage financier doit être complété par d’autres instruments de capitaux d’emprunt pour un montant d’environ 350 millions d’euros. En fonction de l’évolution du marché, des obligations non garanties, des prêts directs ou d’autres instruments pourraient alors être ajoutés.
« Le plan de financement en plusieurs étapes vise à renforcer la structure financière d’Ams Osram », a déclaré Rainer Irle, directeur financier d’AMS Osram, dans le communiqué. Les nouveaux fonds seront également utilisés pour réduire la dette afin « d’amener l’entreprise à un niveau d’endettement sain dans la catégorie investissement », a poursuivi Irle. Cela devrait être à nouveau le cas en 2026. Le plan de financement vise également à augmenter le taux de fonds propres à environ 30 pour cent.
Ams Osram a également annoncé que la marge opérationnelle ajustée (EBIT) du troisième trimestre se situerait dans la partie supérieure des prévisions, soit de cinq à huit pour cent. L’attente d’un chiffre d’affaires de 840 à 940 millions d’euros a été confirmée./AWP/men
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