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La branche de gestion des investissements de BNY Mellon se tourne vers des fonds qui reversent une partie de leurs revenus à des organisations caritatives pour la diversité, alors même que les groupes financiers américains sont attaqués par des politiciens « anti-réveil ».
Le fonds de gestion de trésorerie du gouvernement Dreyfus de la banque dépositaire a récemment déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le lancement d’une classe d’actions permettant aux clients de faire don d’une partie de leurs revenus nets à une association caritative de leur choix.
Cela s’appuie sur la classe d’actions Bold existante qui contribue 10% du revenu net à un fonds de bourses d’études à l’Université Howard, une université historiquement noire. Un fonds négocié en bourse distinct de marque BNY Mellon lancé le mois dernier investit dans des entreprises qui promeuvent les «opportunités pour les femmes» et fait don de 10% des frais de gestion à un organisme de bienfaisance ayant des objectifs similaires.
Les nouveaux fonds arrivent alors que les républicains et les démocrates tracent des lignes de bataille sur l’utilisation des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’investissement. Alors que les politiciens des États rouges visent ce qu’ils appellent l’investissement «réveillé», les États bleus exigent que les gestionnaires d’actifs s’attaquent aux problèmes du changement climatique.
« Nous avons certains clients qui aiment vraiment cette idée qu’ils peuvent bien faire financièrement et faire du bien en même temps », a déclaré Hanneke Smits, directeur général de BNY Mellon Investment Management. « Ce n’est pas pour tous les clients, nous avons donc toute une gamme de capacités.”
BNY Mellon gère sa branche d’investissement comme un groupe de boutiques distinctes, chacune avec une approche distincte de la gestion de l’argent et même son propre décor de bureau. Smits et le nouveau directeur général de la banque, Robin Vince, ont cherché des moyens pour eux de travailler ensemble sans sacrifier leurs marques distinctes.
« Nous avons toujours été assez cloisonnés. Il est très important pour nous et pour nos clients que nous continuions à donner le [individual] l’indépendance des entreprises sur leurs processus d’investissement. Nos entreprises sont assez différentes », a déclaré Smits.
Plusieurs marques de BNY, dont Newton et Insight, mettent l’accent sur leurs références ESG et ont rejoint l’initiative Net Zero Asset Managers, mais les autres ne l’ont pas fait.
« Nous ne sommes pas configurés pour le moment de manière à dicter les choses, du moins du point de vue de la gestion des investissements, ce que chacune des entreprises devrait faire« , dit Smits.
Cela n’a pas protégé BNY Mellon d’être inclus parmi les institutions financières qui ont été attaquées par des critiques « anti-réveil ». Le contrôleur du Texas a inclus 30 fonds BNY Mellon et Dreyfus sur un liste de produits d’investissement que l’État considère comme « boycottant » les combustibles fossiles.
Comme de nombreux gestionnaires, BNY Mellon est sous pression pour réduire ses coûts car ses actifs sous gestion ont fortement chuté avec les marchés en 2022 et parce que la croissance des fonds passifs a fait baisser les frais plus largement. « Les clients veulent faire les choses à moindre coût. . . Il y a une pression sur les frais, il y a aussi la pression sur l’obtention de résultats », a-t-elle déclaré.
Au premier trimestre, les actifs sous gestion du groupe ont augmenté de 4 % pour atteindre 1,9 milliard de dollars, les fortes entrées dans ses stratégies d’investissement à revenu fixe et axées sur le passif ayant été en partie compensées par des sorties en actions et dans d’autres domaines.
Smits a récemment été nommée responsable mondiale du club des 30%, qui a poussé à plus de femmes dans les conseils d’administration des entreprises publiques. Elle a déclaré qu’elle prévoyait d’élargir son champ d’action : « Beaucoup d’entreprises font des progrès en termes de diversité de leur main-d’œuvre, mais cela ne se concrétise toujours pas au niveau supérieur. »
« Il n’y a pas assez de femmes dans les rôles de PDG, de directeur financier ou de président. Je pense donc que nous devons nous concentrer sur 30 % dans les rôles de direction et, dans le cadre de cela, les rôles de front office. Il y a aussi un élément d’intersectionnalité, et c’est différent pour les femmes de couleur et les femmes de la communauté LGBTQ », a-t-elle ajouté.