Le groupe de médias et de commerce électronique Hypebeast Ltd. est sur le point d’être rendu public à New York. La société, qui est cotée à la Bourse de Hong Kong depuis 2016, a annoncé mardi qu’elle allait acquérir Iron Spark I Inc. à cette fin. Iron Spark est une société dite d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), c’est-à-dire une société déjà cotée qui a été fondée spécifiquement comme véhicule pour l’introduction en bourse d’autres sociétés. Les deux sociétés ont conclu un accord contraignant sur le projet de fusion, a déclaré Hypebeast.
Hypebeast s’attend à un produit brut d’environ 180 millions de dollars américains (165 millions d’euros) du rapprochement avec Iron Spark. La valeur d’entreprise future pro forma de la transaction est estimée à 353 millions de dollars. Dans le cadre d’une augmentation de capital, des célébrités des industries du sport et des médias telles que la star du football Tom Brady, la joueuse de tennis Naomi Osaka et la légende du skateboard Tony Hawk ont déjà investi dans l’entreprise, a annoncé Hypebeast.
La fusion doit encore être approuvée par les actionnaires actuels d’Hypeaster et d’Iron Spark. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2022. Le duo exécutif d’Hypebeast, composé du directeur exécutif, président et chef de la direction Kevin Ma et du directeur financier Patrick Wong, restera en fonction après la fusion, selon un communiqué. Le PDG d’Iron Spark, Joshua Spear, et l’ancien dirigeant de Nike, Trevor Edwards, sont candidats au futur conseil d’administration de la société fusionnée.
Kevin Ma a fondé Hypebeast à Hong Kong en 2005. La société de médias et de commerce spécialisée dans la mode masculine et le streetwear est cotée à la bourse locale depuis 2016. Ces dernières années, le groupe a réalisé une croissance remarquable : de 2015 à 2021, les ventes ont augmenté en moyenne de 34 % par an, selon Hypebeast. Des revenus d’au moins 112 millions de dollars sont attendus pour l’exercice 2021/22, qui s’est terminé fin mars.
Le fondateur et PDG Ma espère que l’introduction en bourse à New York pourra ouvrir davantage de perspectives : “Avec l’accès à de nouveaux capitaux et à de nouveaux talents, nous élargirons notre univers de contenu, de commerce et d’expériences de manière à renforcer notre entreprise et notre communauté.” , a-t-il expliqué dans une déclaration.