Plus d’un milliard de dollars d’exportations de l’UE visées par les sanctions ont disparu en transit vers les partenaires économiques de la Russie, un flux de “commerce fantôme” qui, selon les responsables occidentaux, a contribué à soutenir l’économie de guerre de Vladimir Poutine.
Les données publiques analysées par le Financial Times ont révélé que seulement environ la moitié d’un échantillon de 2 milliards de dollars d’articles contrôlés à « double usage » expédiés depuis l’UE ont effectivement atteint leurs destinations déclarées au Kazakhstan, au Kirghizistan et en Arménie.
Ces marchandises, qui sont considérées par l’UE comme ayant des utilisations potentielles pour les services militaires ou de renseignement et sont soumises à des contrôles à l’exportation, peuvent être entrées en Russie directement depuis l’UE sous prétexte qu’elles n’étaient que de passage.
Une part disproportionnée des exportations fantômes, qui n’ont jamais atteint leur destination officielle, a quitté l’UE depuis les pays baltes limitrophes de la Russie et de la Biélorussie.
Les articles ont été expédiés en 2022 après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, lorsque le commerce sensible de l’UE avec le Kazakhstan, le Kirghizistan et l’Arménie – trois anciens États soviétiques maintenant dans une union économique avec la Russie – a atteint des niveaux sans précédent.
L’inadéquation des dossiers suggère que la Russie a contourné les sanctions radicales imposées par des intermédiaires, des agents ou des fournisseurs inscrivant de fausses destinations sur les déclarations en douane de l’UE. Cette technique a aidé Moscou à maintenir l’accès à des produits européens cruciaux, notamment des composants d’avions, des équipements optiques et des turbines à gaz.
“Où d’autre pourrait-il aller?” a demandé Erki Kodar, ministre estonien des sanctions. « Pourquoi ces pays auraient-ils soudainement besoin de ces biens en ce moment ? Qui a le plus besoin de ces biens dans la région ? C’est évidemment la Russie.
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Pour certaines catégories spécifiques de marchandises – y compris les turbines à gaz, les fers à souder et les équipements de radiodiffusion – presque aucun des articles envoyés depuis l’UE ne semble avoir atteint sa destination présumée, selon les données d’importation.
Ce commerce manquant souligne la complexité des efforts visant à fermer l’accès de la Russie aux marchandises sensibles, même lorsque les articles sont soumis à des restrictions concertées par les pays du G7.
“Certaines divergences dans les statistiques miroir du commerce mondial ne sont pas inhabituelles, mais cela va au-delà de vos erreurs mineures typiques”, a déclaré Elina Ribakova, chercheuse principale au Peterson Institute for International Economics.
« Il a fallu près d’une décennie et de nombreuses amendes de plusieurs milliards de dollars pour que le secteur financier commence à prêter attention aux sanctions. Pourquoi les entreprises seraient-elles différentes avec des contrôles à l’exportation ? »
Les efforts occidentaux pour durcir les sanctions se sont largement concentrés sur les lacunes en matière de réexportation, où les marchandises arrivent en Russie via un pays tiers. L’analyse de FT suggère que le commerce fantôme, où les articles disparaissent en transit et n’arrivent jamais à destination, a potentiellement aussi été une grande béquille économique pour la Russie.
En février, l’UE a interdit aux biens à double usage de transiter par la Russie, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas entrer en Russie directement depuis l’UE, même s’ils sont finalement destinés à un autre pays.
Mais les responsables des États baltes craignent que l’interdiction ne reste insuffisante pour endiguer le flux et tentent d’arrêter la contrebande au niveau national.
La Lituanie a fait pression pour des restrictions plus strictes sur une gamme plus large de biens à double usage et sensibles, en particulier les technologies de pointe et les pièces d’aviation, et souhaite empêcher l’envoi de marchandises interdites vers l’allié de la Russie, la Biélorussie. Les ministres ont également commencé à envisager des mesures nationales pour empêcher certains articles de quitter la Lituanie.
Gabrielius Landsbergis, ministre lituanien des Affaires étrangères, a déclaré que l’UE aurait besoin de beaucoup de “volonté politique” pour adopter les mesures nécessaires à l’application du régime de sanctions contre les pays ou les entreprises non conformes. “Nous sommes prêts à prendre des mesures nationales pour nous assurer que les technologies sensibles n’apparaissent pas sur le champ de bataille”, a-t-il déclaré.
Les Estoniens ont également soutenu une interdiction totale de transit pour les articles quittant l’UE, couvrant non seulement les biens à double usage, mais également d’autres catégories de biens soumis à des sanctions et des restrictions. « La question est de savoir s’il est préférable d’avoir une interdiction totale de transit – avec des exceptions humanitaires. Il est plus facile de mettre en œuvre une interdiction totale qu’une liste ouverte qui ne cesse de s’allonger », a ajouté Kodar.
Le chiffre réel du flux d’importations fantômes probable de la Russie est nettement plus élevé, puisque le milliard de dollars ne concerne qu’un échantillon de marchandises soumises à restriction que le FT a pu faire correspondre aux données des flux commerciaux internationaux.
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En prenant tous les échanges de l’UE dans l’année qui a suivi le début de la guerre en Ukraine, l’écart entre les statistiques de l’UE et du Kazakhstan implique que 2,9 milliards de dollars de commerce ont disparu entre les deux pays.
En 2021, la dernière année civile complète avant l’invasion à grande échelle de l’Ukraine, le chiffre équivalent était de 450 millions de dollars. L’analyse du FT confirme également que les articles soumis à des restrictions sont beaucoup plus susceptibles d’être devenus des exportations fantômes que d’autres articles.
Heli Simola, économiste principal à l’Institut des économies émergentes de la Banque de Finlande, a déclaré : « Ces données miroir [matching export and import records] n’est jamais identique, mais les écarts et la poussée soudaine vous indiquent qu’il y a quelque chose là-dedans. Il y a de vraies exportations vers le Kazakhstan. Mais dans certains cas, il est clair qu’il s’agit d’un contournement des sanctions.
Aucune des données n’est complète. Le Kirghizistan n’a publié que des données commerciales jusqu’en octobre 2022. La majeure partie des données provenant d’autres pays ne s’étend que jusqu’en décembre.
Les chiffres cités par le FT n’incluent pas le flux séparé et important de marchandises qui semblent arriver au Kazakhstan et sont ensuite réexportées vers la Russie.
L’augmentation des exportations de marchandises contrôlées en provenance de l’UE avec le Kazakhstan comme destination est désormais suffisante pour compenser environ 40 % de la baisse des exportations vers la Russie et la Biélorussie après l’imposition de sanctions au début de la guerre.
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Les données suggèrent d’éventuels problèmes à long terme liés à l’abus des règles de transit. La Russie fait l’objet de sanctions depuis sa première saisie du territoire ukrainien en 2014, incitant le pays à utiliser l’exemption de transit pour contourner les règles.
Au cours des 13 mois qui ont précédé la guerre, la Lituanie a déclaré avoir envoyé 28 millions de dollars de biens à double usage statistiquement traçables au Kazakhstan, tandis que les Kazakhs ont déclaré n’en avoir reçu que 9 millions de dollars.
L’invasion à grande échelle de 2022 a considérablement augmenté la taille des flux – et le déficit d’importation. Au cours des 13 mois qui ont suivi le début de la guerre, les données de la Lituanie montrent qu’elle a envoyé 84 millions de dollars de ces marchandises au Kazakhstan, qui a déclaré n’en avoir reçu que 11 millions de dollars, ce qui signifie que les exportations déclarées vers le pays ont augmenté de 56 millions de dollars au cours de la période, mais que les importations déclarées n’ont augmenté que de 2 millions de dollars.
Le gouvernement kazakh a récemment pris des mesures contre la réexportation de marchandises vers la Russie. “Par principe, en tant que gouvernement, nous n’avons pas adhéré aux sanctions, mais nous faisons de notre mieux pour protéger notre économie contre [their] conséquences imprévues », a déclaré un haut responsable kazakh.
« Cela signifie que nous prenons des mesures pour empêcher l’utilisation de notre territoire pour le contournement de ces sanctions. Et nous entretenons un dialogue régulier et franc avec nos partenaires à ce sujet.