Le détaillant britannique d’articles de sport JD Sports Fashion lance une offre publique d’achat de 520 millions d’euros sur le détaillant français d’articles de sport Courir.
Ce montant comprend 325 millions d’euros de trésorerie et 195 millions d’euros de reprise de dette, a annoncé mardi JD Sports. Les négociations ont débuté lundi avec Equistone Partners Europe, une société de capital-investissement basée à Londres qui détient “la majorité” du capital de Courir.
« Nous sommes heureux d’annoncer une proposition d’acquisition de Courir, une société très respectée dans l’industrie européenne des vêtements de sport. Nous sommes impatients de finaliser la transaction proposée, d’accueillir l’équipe de Courir et de travailler avec la direction pour réaliser le potentiel mondial de Courir », a déclaré Régis Schultz, directeur général de JD Sports dans l’annonce.
Courir exploite 313 de ses propres succursales
La transaction est soumise à l’approbation des autorités européennes de la concurrence et ne devrait donc pas être finalisée avant le second semestre.
“Siège social en France, Courir est un acteur majeur de l’industrie du sportswear en Europe et exploite 313 magasins en propre dans six pays”, principalement en France mais aussi en Espagne, en Belgique, au Portugal, aux Pays-Bas et au Luxembourg, “plus 36 magasins franchisés en Ouest Afrique, au Moyen-Orient et dans les territoires français d’outre-mer”, détaille le communiqué.
Au cours de l’exercice 2022, Courir a enregistré un chiffre d’affaires de 609,8 millions d’euros et un bénéfice avant intérêts et impôts de 47,4 millions d’euros. Les actions de JD Sports Fashion ont augmenté de 2,71% à 167,05 pence alors que la Bourse de Londres a ouvert ses portes dans un marché par ailleurs calme.
Avec ce plan, le groupe vise à étendre sa position de leader mondial des vêtements de sport et à se concentrer sur son portefeuille de sports, après avoir cédé 14 de ses marques axées sur la mode au groupe britannique Frasers plus tôt dans l’année. S’adressant à Courir, JD a expliqué que l’identité de marque, l’équipe de direction et l’infrastructure opérationnelle du détaillant resteront en place, mais seront gérées depuis les bureaux français de JD.
JD simplifie les participations minoritaires européennes
Parallèlement à l’acquisition, et dans le cadre de la stratégie récemment dévoilée, le groupe a également annoncé qu’il simplifierait les participations minoritaires dans ses filiales européennes pour mieux contrôler leur développement à long terme.
À cette fin, JD a finalisé l’acquisition des 20 % restants de JD Sports Fashion Germany et a entamé des discussions avec Balaiko Firaja Invest et Sonae Holdings, qui détiennent ensemble 49,98 % d’Iberian Sports Retail Group (ISRG), sur la propriété future.
JD a déclaré qu’il y avait trois résultats possibles de ces pourparlers, y compris les partis minoritaires qui l’acquièrent purement et simplement, le duo qui acquiert 50,2% de l’ISRG ou aucun changement dans la structure de propriété actuelle.
“Assurer un meilleur contrôle sur le développement à long terme de JD et donner la priorité au développement de la marque JD est un pilier clé de notre stratégie de croissance en Europe”, a déclaré Schultz, PDG de JD. “Cela simplifiera nos processus décisionnels, nous permettant de utiliser nos ressources plus efficacement. Parallèlement, la structure organisationnelle du groupe sera considérablement simplifiée. (AFP/Fashion United)
Cet article traduit a déjà été publié sur FashionUnited.fr avec l’aide de Rachel Douglass.