MARCHÉS US/La détente dans le secteur bancaire tire Wall Street

NEW YORK (Dow Jones) — Wall Street a fortement augmenté mardi alors que les craintes d’une crise bancaire se sont apaisées. Après la solution pour le Credit Suisse d’importance systémique, qui avait eu des ennuis, il y avait également des indications que le petit institut régional First Republic Bank aux États-Unis serait sauvé. Le cours a bondi de 29,5%, il s’était récemment écrasé après des difficultés à la banque et avait perdu 47% la veille. Le cours a été alimenté par des informations selon lesquelles JP Morgan s’emploie à soutenir la banque – il s’agit d’alternatives stratégiques telles qu’une augmentation de capital ou une vente.

L’indice Dow Jones a gagné 1,0% à 32 561 points. Le S&P 500 a grimpé de 1,3% et le Nasdaq Composite de 1,6%. Les 2 441 (lundi : 1 858) gagnants du prix sur le Nyse ont affronté 627 (1 190) perdants. 67 (92) actions clôturées inchangées.

Le secteur bancaire du S&P 500 a augmenté de 3,6 %. Dans le Dow Jones, JP Morgan (+2,7%) et Goldman Sachs (+2,5%) ont réalisé de solides gains. Le département du Trésor américain envisagerait également des garanties de dépôt illimitées en général – d’autres sources n’ont parlé que d’une augmentation significative des garanties. Secrétaire américain au Trésor Janet Yellen a déclaré mardi que le gouvernement pourrait intervenir pour protéger les dépôts des autres banques si les régulateurs voyaient un risque de ruée sur le système bancaire. En tout cas, les rapports sont favorables à la bourse. “Le marché boursier ne tient pas compte d’une crise bancaire à grande échelle”, a déclaré le stratège de marché Seema Shah de Principal Asset Management.

La Réserve fédérale américaine revient sur le devant de la scène

Avec les rapports sur les mesures de stabilisation du secteur bancaire, la décision sur les taux d’intérêt en milieu de semaine est devenue plus importante. “Nos propres économistes américains (…) sont d’accord avec l’évaluation selon laquelle la Fed optera pour 25 points de base”, a déclaré le stratège de marché Jim Reid de la Deutsche Bank. L’attente du marché est également d’un hausse des taux de 25 points de base, ramenant les évaluations du marché à des prévisions antérieurement plus élevées compte tenu des turbulences dans le secteur bancaire.

Les valeurs refuges n’étaient pas demandées avec la volonté accrue de prendre des risques grâce à l’assouplissement du secteur bancaire. La liquidation des obligations s’est poursuivie. Le rendement à 10 ans a encore augmenté de 11,4 points de base à 3,60 %.

Le dollar a également encore chuté après une légère reprise dans l’intervalle. L’indice du dollar a chuté de 0,1 %. L’accent a été mis ici sur la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d’intérêt mercredi soir. Les attentes en matière de taux d’intérêt avaient récemment considérablement diminué. “Si la Fed renonçait complètement à une augmentation, les traders boursiers pourraient y voir davantage un signal d’alarme d’une crise bancaire beaucoup plus profonde. C’est pourquoi je soupçonne que la Fed fera comme si de rien n’était avec une nouvelle augmentation”, déclare le stratège Thomas Altmann. par QC Partners.

L’euro, en revanche, s’est apprécié sous l’effet d’un appétit accru pour le risque. Dans le commerce de détail, il a été fait référence à l’assouplissement du secteur bancaire. La monnaie commune a progressé à 1,0770 $ après un creux quotidien de 1,0704. Au plus haut quotidien de 1,0789 dollar, la devise avait marqué son plus haut niveau en cinq semaines.

Le prix de l’or a chuté de manière significative car les investisseurs sont devenus plus disposés à prendre des risques. Le prix de l’once troy a chuté de 1,9% à 1 940 dollars. La veille, le métal précieux avait grimpé à son plus haut niveau depuis avril 2022 avec un plus haut quotidien de 2 015 dollars.

Avec l’assouplissement du secteur bancaire, une autre crise financière avec une baisse de la demande a été anticipée sur le marché pétrolier. À la fin de la semaine, cette inquiétude avait fait chuter le pétrole léger américain WTI à un creux de 15 mois. Le Brent et le WTI ont augmenté de 2,7 %.

Numéros d’entreprise des petites entreprises

Exagen a chuté de 2,1 %. La société de diagnostic a glissé plus profondément dans le rouge au quatrième trimestre. Le fait qu’Exagen, malgré des performances décevantes, ait relevé ses perspectives pour le premier trimestre et soit désormais plus optimiste que les analystes, s’estompe.

Stanley Black & Decker a augmenté de 1,3% après que le fabricant d’outils a annoncé qu’il fermerait certaines installations de fabrication. Plus de 300 employés devraient être touchés par les économies.

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INDEX dernier +/-% absolu +/-% YTD

DJIA 32 560,60 +1,0% 316,02 -1,8%

S&P 500 4 002,87 +1,3 % 51,30 +4,3 %

Nasdaq Comp. 11 860,11 +1,6% 184,57 +13,3%

Nasdaq-100 12 741,44 +1,4 % 178,83 +16,5 %

Obligations américaines

Rendement à terme Bp à VT Rendement VT +/-Bp YTD

2 ans 4,16 +17,1 3,99 -26,2

5 ans 3,73 +14,3 3,59 -26,8

7 ans 3,69 +12,0 3,57 -28,3

10 ans 3,60 +11,4 3,48 -28,2

30 ans 3,72 +5,3 3,67 -24,7

FOREX dernier +/- % mar, 8:15 lun, 17:55 % YTD

EUR/USD 1,0770 +0,4% 1,0714 1,0721 +0,6%

EUR/JPY 142,67 +1,2% 141,02 141,13 +1,7%

EUR/CHF 0,9934 -0,3% 0,9968 0,9932 +0,4%

EUR/GBP 0,8813 +0,9% 0,8742 0,8740 -0,4%

USD/JPY 132,47 +0,8% 131,66 131,64 +1,0%

GBP/USD 1,2219 -0,5% 1,2256 1,2267 +1,0%

USD/CNH (Offshore) 6,8785 +0,0% 6,8747 6,8767 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 28 172,10 +0,5% 27 463,88 27 611,86 +69,7%

PÉTROLE BRUT dernier règlement VT. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,50 67,64 +2,7% +1,86 -13,7%

Brent/ICE 75,26 73,79 +2,0% +1,47 -11,8%

Règlement GAS VT. +/- EUR

TTF hollandais 41,50 39,33 +5,5% +2,18 -49,1%

MÉTAUX dernier jour avant +/- % +/- USD % YTD

Or (au comptant) 1 940,02 1 978,38 -1,9 % -38,36 +6,4 %

Argent (au comptant) 22,34 22,54 -0,9 % -0,19 -6,8 %

Platine (au comptant) 975,25 993,05 -1,8 % -17,80 -8,7 %

Avenir Cuivre 4,01 3,95 +1,4% +0,06 +5,1%

Depuis le début de l’année par rapport à la clôture de la veille

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(FIN) Fil de presse Dow Jones

21 mars 2023 16h15 HE (20h15 GMT)