(nouveau : rapports sur l’accord)
ZURICH/BERN (dpa-AFX) – Une prise de contrôle d’urgence approche de la grande banque suisse Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) (CS), qui a sombré dans la crise. Dans la salle était une reprise totale ou partielle de la deuxième plus grande banque suisse par le plus grand concurrent UBS.
Selon un article du “Financial Times” de dimanche soir, UBS aurait accepté de racheter le Credit Suisse pour plus de 2 milliards de dollars. Selon le Wall Street Journal, la Banque nationale suisse (BNS) aurait offert à UBS une ligne de liquidité d’environ 100 milliards de dollars dans le cadre de l’accord.
Il n’y avait initialement aucune confirmation officielle de cette méga transaction. Le gouvernement de Berne a invité à une conférence de presse dimanche soir. Aucun autre détail n’a été initialement donné. Une reprise de Credit Suisse par UBS serait la fusion bancaire la plus importante en Europe depuis la crise financière d’il y a 15 ans.
Un éventuel accord a été précédé de négociations de crise mouvementées entre les institutions financières et l’autorité suisse de surveillance bancaire pendant tout le week-end. Les négociations se sont avérées très difficiles. L’objectif était de parvenir à un accord lundi matin avant l’ouverture des bourses mondiales.
Les autorités suisses voulaient modifier les lois du pays pour éviter un vote des actionnaires sur la transaction, a rapporté le Financial Times. Parce que l’affaire devrait être conclue d’ici lundi. Selon les rapports, une autre option était la participation de l’État.
Selon le “Financial Times”, le paquet d’actions entre les deux plus grandes banques suisses devrait être signé dimanche soir. Le prix sera une fraction du cours de clôture du Credit Suisse vendredi, laissant les actionnaires du Credit Suisse pratiquement les mains vides, a-t-il déclaré. UBS paiera plus de CHF 0,50 par action en actions propres, bien en dessous du cours de clôture du Credit Suisse de CHF 1,86 vendredi.
Pour la banque centrale, le régulateur financier et le gouvernement suisses, il s’agit également de prévenir une crise bancaire mondiale majeure. Le gouvernement subit une pression considérable pour stabiliser la situation. Car le Credit Suisse fait partie des 30 banques d’importance systémique mondiale dont la faillite ébranlerait le système financier international.
Selon des informations, les régulateurs suisses poussent UBS à reprendre son petit rival local. Les garanties de l’État sont une condition préalable à un tel méga-accord. Le gouvernement suisse à Berne devrait émettre une garantie pour couvrir les risques liés à la prise de contrôle, a-t-il déclaré.
On dit qu’il y a eu des différences entre les deux maisons d’argent au sujet du prix. Selon “Bloomberg”, la Suisse devrait également avoir un droit total ou partiel nationalisation du Credit Suisse comme seule autre option en dehors d’un rachat par UBS.
Selon un rapport du Financial Times, UBS a initialement proposé dimanche de reprendre le rival local pour un montant pouvant atteindre un milliard de dollars américains. Selon un autre rapport, cette offre n’a pas rencontré beaucoup d’approbation du Credit Suisse.
Le gouvernement suisse s’est réuni à nouveau pour une réunion de crise à Berne dimanche. Le contexte est, entre autres, que les lois devraient être modifiées pour une prise de contrôle rapide de la banque.
Le Financial Times a écrit que le gouvernement suisse pourrait prendre des mesures d’urgence pour accélérer le processus de fusion. Vous pourriez, par exemple, raccourcir le délai de six semaines effectivement nécessaire à la consultation des actionnaires en cas d’OPA.
Selon un rapport de Sky News, la Banque d’Angleterre a indiqué son approbation d’un éventuel rachat de Credit Suisse par UBS. La banque centrale britannique a signalé à ses collègues internationaux et à UBS qu’elle soutiendrait la transaction d’urgence, a rapporté le diffuseur.
Le Credit Suisse était déjà en proie à des scandales et à une mauvaise gestion lorsqu’il est tombé dans une autre spirale descendante après l’effondrement de la banque américaine Silicon Valley Bank (SVB). Il a reçu un engagement de prêt de la Banque nationale suisse d’un montant de 50 milliards de francs (près de 51 milliards d’euros), mais n’a pu arrêter que temporairement la tendance à la baisse du cours de l’action.
Le Credit Suisse a enregistré une perte annuelle de 7,3 milliards de francs (7,4 milliards d’euros) pour l’exercice écoulé. Au quatrième trimestre 2022, les clients de CS avaient retiré des sommes immenses – la banque a enregistré une sortie nette de trésorerie de 110 milliards de francs. En revanche, UBS avait réalisé un bénéfice de 7,6 milliards de dollars (actuellement 7,07 milliards d’euros) en 2022. La valeur boursière du Credit Suisse a chuté de plus des deux tiers en douze mois – le plus récemment à seulement 7,46 milliards d’euros. UBS, en revanche, valait l’équivalent d’environ 60,8 milliards d’euros.
Le journal suisse “Tages-Anzeiger” voit dans le rachat de la banque par UBS la seule issue. La confiance des clients a complètement disparu et les sorties d’argent sont immenses. Plusieurs banques internationales ont restreint leurs activités avec le Credit Suisse. Le prêt de 50 milliards de francs de la Banque nationale ne sert à rien non plus. “Tout le monde a peur de s’effondrer”, indique le journal.
Une fusion complète créerait l’une des plus grandes institutions financières d’importance systémique en Europe. Le total du bilan d’UBS avec plus de 72 000 employés s’élevait à l’équivalent de 1 030 milliards d’euros en 2022, et celui de Credit Suisse avec un bon 50 000 employés à l’équivalent de 535,44 milliards d’euros./bn/oe/DP/nas
L’effet de levier doit être compris entre 2 et 20
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