IRW News : Redevances Aurifères Osisko Ltée. : Osisko annonce un financement par voie de prise ferme de 250 170 000 $

IRW-PRESS : Redevances Aurifères Osisko Ltée. : Osisko annonce un financement par voie de prise ferme de 250 170 000 $

MONTRÉAL, le 17 mars 2022 – Redevances Aurifères Osisko Ltée. (Osisko ou la Société – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) (TSX & NYSE : OR) est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu un accord une entente avec Eight Capital et RBC Marchés des Capitaux au nom du consortium de preneurs fermes (les preneurs fermes), en vertu de laquelle les preneurs fermes ont convenu de vendre un total de 18 600 000 actions ordinaires d’Osisko (actions ordinaires) par voie de prise ferme lors d’une offre prix de 13 $.45 (le prix demandé). Cela rapportera à la Société un produit brut total (le placement) de 250 170 000 $. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars américains (USD).

La Société a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation, pouvant être exercée à tout moment jusqu’à 30 jours après la clôture et incluant la date de clôture de l’Offre, pour acheter jusqu’à 2 790 000 actions ordinaires au prix d’offre (l’« option de surallocation » ).

Les actions ordinaires seront offertes au moyen d’un prospectus simplifié dans toutes les provinces canadiennes et d’une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-10 aux États-Unis en vertu du système de divulgation multi-juridictionnel établi par les États-Unis et le Canada. Un prospectus provisoire et une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-10 relatifs au placement ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la SEC), respectivement.

La Société prévoit d’utiliser le produit net de l’Offre aux fins générales de l’entreprise, notamment pour financer les redevances sur les produits de base et les acquisitions de flux, le remboursement potentiel des montants prélevés en vertu de la facilité de crédit renouvelable de la Société et d’autres opportunités de développement commercial.

L’offre devrait être clôturée le ou vers le 31 mars 2022 et est assujettie à certaines conditions, y compris, sans s’y limiter, l’obtention de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York et des autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et les titres ne peuvent être vendus dans aucune juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de la juridiction concernée est serait illégal.

La Société a déposé une déclaration d’enregistrement (y compris un prospectus) auprès de la SEC pour l’offre, qui n’est pas encore entrée en vigueur. Les actions ordinaires devant être vendues dans le cadre de l’offre décrite dans le présent document ne peuvent être vendues, ni les offres d’achat acceptées, avant que la déclaration d’enregistrement n’entre en vigueur. Avant d’investir, les lecteurs doivent lire le prospectus de cette déclaration d’enregistrement et d’autres documents que la société a déposés auprès de la SEC pour des informations plus complètes sur la société et l’offre. La Société a également déposé un prospectus sommaire provisoire relativement au placement auprès des commissions des valeurs mobilières provinciales du Canada. Les investisseurs potentiels peuvent obtenir tous ces documents gratuitement via EDGAR sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou, une fois ces documents disponibles, via SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Alternativement, la Société, un preneur ferme ou un courtier impliqué dans l’offre peut faire en sorte que le prospectus soit envoyé gratuitement aux investisseurs potentiels en contactant Eight Capital, Attention: Equity Capital Markets, par téléphone au (647) 265-8217 ou par par courriel à [email protected], de RBC Capital Markets, LLC aux États-Unis, à l’attention de : Equity Syndicate, en composant le (877) 822-4089 ou par courriel à [email protected], ou de RBC Dominion Securities Inc. au Canada, à l’attention : Centre de distribution, par téléphone au (416) 842-5349, ou par courriel à [email protected].

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko Ltée. est une société d’investissement dans les métaux précieux qui existe depuis juin 2014 et qui se concentre sur l’Amérique du Nord, centrale et du Sud. Osisko possède un portefeuille axé sur l’Amérique du Nord de plus de 160 redevances, flux et collections de lingots. Le portefeuille d’Osisko est basé sur sa redevance de 5 % NSR dans la mine Canadian Malartic, la plus grande mine d’or au Canada.

Le siège social d’Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Informations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des informations prospectives ou des déclarations prospectives (collectivement, des déclarations prospectives) au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières et de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques, y compris les effets financiers et autres attendus de l’Offre et la réalisation prévue de l’Offre, sont des déclarations prospectives car elles impliquent une évaluation implicite basée sur certaines estimations et hypothèses. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et sont généralement, mais pas toujours, identifiés par les mots attendu, attendu, planifie, prévoit, croit, a l’intention, estime, projeté, potentiel, planifié et expressions ou variations similaires (y compris les expressions négatives variations de ces mots et expressions) ou peuvent être caractérisés par des déclarations indiquant que certaines actions, événements ou conditions se produiront, se produiront, pourraient ou devraient se produire. Bien qu’Osisko estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs et ne sont pas des garanties de performances futures, et par conséquent, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats. celles contenues dans les énoncés prospectifs.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont fondées sur des hypothèses que la direction estime raisonnables. Cependant, rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Les investisseurs sont avertis que les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures. Osisko ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces déclarations prospectives, et les investisseurs ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations prospectives en raison des incertitudes qu’elles contiennent. Pour plus d’informations sur ces facteurs et sur d’autres facteurs et hypothèses sous-jacents aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, veuillez consulter la section Facteurs de risque du plus récent rapport annuel d’Osisko déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et par voie électronique sur le profil d’émetteur d’Osisko sur SEDAR à l’adresse www. sedar .com et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur EDGAR à www.sec.gov. Osisko prévient que la liste des facteurs de risque et des incertitudes décrite dans la notice annuelle n’est pas exhaustive et que d’autres facteurs pourraient avoir une incidence défavorable sur les résultats de la Société. Les lecteurs sont priés d’examiner attentivement les risques, les incertitudes et les hypothèses impliqués dans l’évaluation des informations prospectives, et sont avertis de ne pas se fier indûment à ces informations. Les informations prospectives énoncées aux présentes représentent les attentes d’Osisko à la date du présent communiqué de presse et sont susceptibles de changer par la suite. Osisko décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Osisko :

HeatherTaylor

Vice-président, Relations avec les investisseurs

Tél : (514) 940-0670 #105

Courriel : [email protected]

En Europe:

Swiss Resource Capital SA

Jochen Staiger

[email protected]

www.ressource-capital.ch

La langue source (généralement l’anglais) dans laquelle le texte original est publié est la version officielle, autorisée et légale. Cette traduction est incluse pour une meilleure compréhension. La version en langue allemande peut être abrégée ou résumée. Aucune responsabilité ou obligation n’est acceptée pour le contenu, l’exactitude, l’adéquation ou l’exactitude de cette traduction. Du point de vue du traducteur, le rapport ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente ! Veuillez noter la notification originale en anglais sur www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ ou sur le site Web de la société !

Le message original en anglais se trouve sous le lien suivant :

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Le message traduit peut être trouvé sous le lien suivant :

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