Le groupe Carlyle est sur le point d’annoncer qu’il a embauché l’ancien cadre de Goldman Sachs Harvey Schwartz pour être le prochain directeur général du groupe de capital-investissement, achevant sa recherche d’un nouveau dirigeant après la démission brutale de Kewsong Lee en août.
Schwartz, un vétéran de Goldman depuis deux décennies qui a quitté la banque de Wall Street en 2018, s’est vu offrir le meilleur poste de Carlyle et l’a accepté, ont déclaré des sources informées à ce sujet.
Le conseil d’administration de Carlyle s’est réuni dimanche pour voter sur la nomination, ont indiqué les sources. Le rendez-vous sera annoncé lundi matin. Le Financial Times a rendu compte la semaine dernière de ses discussions sur le rôle.
Carlyle a refusé de commenter, tandis que Schwartz n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Schwartz prendra la tête de l’un des plus grands groupes de capital-investissement au monde avec 369 milliards de dollars d’actifs sous gestion, mais dont la croissance et le cours de l’action ont pris du retard par rapport à des concurrents comme Blackstone Group et KKR ces dernières années.
Schwartz a quitté Goldman il y a cinq ans après avoir perdu contre David Solomon dans un concours pour succéder à Lloyd Blankfein en tant que PDG. Il avait occupé plusieurs postes de direction au sein de la banque, notamment celui de directeur financier, co-responsable de la division des valeurs mobilières et co-président et directeur de l’exploitation aux côtés de Solomon.
Sa nomination intervient après une longue recherche au cours de laquelle Carlyle a examiné des candidats internes et a contacté un certain nombre de cadres financiers de haut niveau en dehors de l’entreprise.
Le comité de recherche du groupe avait sondé le président de Goldman, John Waldron, l’ancien directeur de l’exploitation de Morgan Stanley, Jonathan Pruzan, et le directeur financier de Citigroup, Mark Mason, ont déclaré des personnes informées de la recherche.
Les meilleurs candidats internes étaient Peter Clare, directeur des investissements de l’unité de capital-investissement de Carlyle, et Mark Jenkins, responsable de ses opérations d’investissement de crédit en expansion.
« Nous pensons que l’absence d’un PDG a été un surplomb pour l’action, donc un nouveau PDG, en particulier du calibre de M. Schwartz, serait positif pour les actions », a déclaré Brian McKenna, analyste chez JMP Group.
Schwartz aura pour tâche de stabiliser Carlyle après une période d’incertitude du leadership et de définir une stratégie alors qu’une décennie de marchés financiers bénins pour les sociétés de capital-investissement fait place à des conditions plus difficiles.
La collecte de fonds à l’échelle de l’industrie a ralenti alors que les investisseurs évaluent leur exposition aux marchés privés, obligeant Carlyle à demander une prolongation de la collecte de fonds pour son nouveau fonds de rachat. Carlyle suit également ses pairs dans l’expansion au-delà des rachats d’entreprises et dans l’immobilier, les infrastructures et les investissements basés sur le crédit pour développer l’ensemble des actifs.
Schwartz a de l’expérience dans la supervision de grandes opérations en période d’incertitude.
Chez Goldman, Schwartz était surtout connu pour ses compétences opérationnelles et de gestion des risques dans la direction de la division commerciale de la banque à travers les turbulences financières de la crise financière de 2008.
Il a été co-responsable de la division des valeurs mobilières de Goldman dans les années pendant et immédiatement après cette période, devenant directeur financier en 2013.
En tant que directeur financier, il a aidé Goldman à adapter ses opérations globales à un environnement réglementaire plus strict à la suite du tumulte financier.
Il a occupé le poste pendant quatre ans avant d’être promu coprésident en janvier 2017, aux côtés de Solomon.
Un an plus tard, les plans de succession de Goldman pour Blankfein ont été clarifiés lorsque Solomon a été nommé président unique de la banque, tandis que Schwartz a annoncé sa décision de se retirer de la banque.
Reportage supplémentaire de Joshua Franklin à New York et Kaye Wiggins à Hong Kong