FRANCFORT (Dow Jones) — United Internet AG introduit en bourse sa filiale d’hébergement web Ionos. L’introduction en bourse sur le marché réglementé de la Bourse de Francfort est toujours prévue pour le premier trimestre, comme l’a annoncé Ionos Group SE. Après la transaction, United Internet conservera la majorité du capital de la société.
L’introduction en bourse devrait consister en une offre d’actions existantes détenues par United Internet et Warburg Pincus. United Internet détient actuellement une participation de 75,1 % dans Ionos, et l’investisseur financier Warburg Pincus détient une participation de 24,9 %.
“Après la forte croissance et le développement réussi de ces dernières années, une introduction en bourse est la prochaine étape logique pour Ionos”, a déclaré le patron de United Internet, Ralph Dommermuth, selon l’annonce.
Ionos a réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros en 2021. En 2022, les ventes devraient avoir augmenté de 15 à 18 % par rapport à l’année précédente. Au cours des neuf premiers mois de l’année, la croissance a été de 19 % par rapport à la même période l’an dernier. A moyen terme, Ionos vise une croissance moyenne des ventes de 10% par an.
La marge d’EBITDA ajusté était de 32,2 % en 2021. En 2022, il est probable qu’il ait été quelque peu inférieur en raison des investissements. A moyen terme, la marge devrait être durablement supérieure à 30 %.
JP Morgan, Berenberg, Deutsche Bank et BNP Paribas agissent en qualité de Joint Global Coordinators, Barclays et Goldman Sachs en qualité de Joint Bookrunners. Commerzbank, DZ Bank et Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sont co-chefs de file.
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DJG/mgo/kla
(FIN) Fil de presse Dow Jones
17 janvier 2023 01h53 HE (06h53 GMT)
L’effet de levier doit être compris entre 2 et 20
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