L’Europe était le plus gros client du marché mondial du gaz naturel liquéfié en 2022, la région important des volumes nettement plus élevés que les acheteurs concurrents alors qu’elle cherche à remplacer la diminution des approvisionnements russes en gaz par pipeline.
Au cours des années précédentes, l’UE était à la traîne du Japon et de la Chine sur les importations de GNL, mais la militarisation de l’énergie par la Russie depuis son invasion de l’Ukraine a forcé le bloc à rechercher des approvisionnements alternatifs en carburant.
L’Europe devant importer des volumes plus importants pour remplir ses installations de stockage en 2023, le marché mondial du GNL devrait rester tendu, ce qui pourrait faire grimper les prix pour les utilisateurs de gaz dans le monde entier.
« Quand le prix monte en Europe, l’Asie doit alors [increase the amount it pays] en conséquence, être en mesure de rivaliser pour attirer les cargaisons de GNL », a déclaré Olumide Ajayi, analyste principal du GNL chez Refinitiv. “L’Europe est devenue le marché premium.”
Les pays de l’UE ont importé 101 millions de tonnes de GNL en 2022, soit 58 % de plus que l’année précédente, selon les données de Refinitiv. Le bloc représentait 24 % des importations mondiales de GNL au cours de la période.
La quête de l’Europe a été facilitée par une réduction de la demande en Chine, a déclaré Namit Sharma, co-responsable mondial du pétrole et du gaz au cabinet de conseil McKinsey. La stricte politique zéro-Covid de Pékin a entraîné une décélération de l’économie et une réduction de la demande d’énergie en 2022. “Si la Chine avait acheté plus de GNL, il aurait été difficile pour l’Europe de s’approvisionner réellement en gaz”, a déclaré Sharma.
Les importations chinoises de GNL en 2022 ont totalisé 64,5 millions de tonnes ; en 2021, c’était le plus grand importateur au monde avec 79 millions de tonnes. Le pays a également réexporté une partie du GNL excédentaire vers l’Europe cette année, contribuant à compléter le stockage de gaz du bloc.
L’importation de GNL de l’UE l’année dernière équivaut à 137 milliards de mètres cubes de gaz naturel, soit près des quelque 140 milliards de cm3 de gazoduc qu’elle a reçu de la Russie en 2021. Les analystes préviennent toutefois que l’Europe devra importer davantage de GNL en 2023, car il commence l’année en grande partie vide de gazoduc russe, alors que Moscou a décidé d’arrêter les approvisionnements.
Pendant ce temps, la Chine a également abandonné ses règles zéro-Covid, qui, selon les analystes, entraîneront une reprise de la demande de GNL – mais pas au même niveau qu’en 2021, car Pékin a déployé d’énormes quantités d’énergie renouvelable et renforce son approvisionnement en gaz domestique. .
Le GNL représente désormais environ 35% de l’approvisionnement en gaz de l’Europe, contre 20% l’année dernière, selon les données du groupe de réflexion Bruegel.
L’Agence internationale de l’énergie a averti en décembre que l’UE pourrait être confrontée à un écart potentiel entre l’offre et la demande de gaz de 27 milliards de m3 en 2023 dans un scénario où les livraisons de gaz par pipeline russe tomberaient à zéro et les importations chinoises de GNL rebondiraient aux niveaux de 2021.
Des améliorations de l’efficacité énergétique et un développement plus rapide des énergies renouvelables contribueraient à combler le fossé, a déclaré l’AIE. Ces changements seront nécessaires « pour satisfaire les conditions de remplissage des niveaux de stockage de gaz à 95 % et de maintien de la sécurité d’approvisionnement en gaz jusqu’au printemps 2024 sans pressions excessives sur les marchés et les consommateurs européens ».