• Buffett met en garde contre la hausse des prix
• Acquérir des compétences et trouver des entreprises “merveilleuses”
• Les fonds indiciels comme protection contre la perte totale
Les craintes d’inflation maintiennent les marchés en haleine
Les inquiétudes concernant l’inflation continuent d’avoir une emprise ferme sur le marché boursier. Les prix à la consommation ont augmenté rapidement ces derniers mois, au grand dam de nombreux investisseurs. Car non seulement les obligations d’État sont considérées comme des actifs plus attractifs lorsque les prix augmentent, mais la hausse de l’inflation supprime également la base d’évaluation de nombreuses actions technologiques, qui ont pu augmenter au cours de la phase de reprise après le crash de Corona en mars 2020 . A cela s’ajoute la politique des banques centrales : mondialement, les gendarmes monétaires ont annoncé un retournement des taux d’intérêt, les taux directeurs sont en hausse. Cela exerce une pression supplémentaire sur les marchés boursiers, car les coûts de financement des entreprises augmentent désormais.
Buffett prévient: “Les coûts montent et montent et montent”
La légende du marché boursier Warren Buffett a également mis en garde il y a quelque temps lors de l’assemblée générale annuelle de sa société d’investissement Berkshire Hathaway contre une dévaluation rapide de la monnaie. “Nous assistons à une très forte inflation”, a déclaré l’Oracle d’Omaha, selon Business Insider. “Les coûts augmentent et augmentent.” Le PDG n’a pas seulement entendu une augmentation de prix de la part des fournisseurs de son entreprise, Berkshire Hathaway lui-même a dû réagir et les prix ont augmenté.
Et même si le problème de l’inflation pèse actuellement lourdement sur les traders, les inquiétudes sont tout sauf nouvelles – même pour Buffett. Comme le rapporte la chaîne de télévision américaine “CNBC”, l’expert du marché avait déjà donné des conseils lors de l’assemblée générale des actionnaires de sa société en 2009 sur la manière dont les investisseurs pourraient réagir à la menace de l’inflation. À ce moment-là, la Grande Récession déclenchée par l’éclatement de la bulle immobilière s’était presque complètement apaisée.
Investissement le plus important : ses propres compétences
La première stratégie que Buffett a conseillé à ses actionnaires d’adopter en 2009 est de travailler sur soi-même. De cette manière, on peut réagir de manière appropriée aux crises en élargissant ses propres compétences et en essayant d’y jouer un rôle de premier plan, comme le montrent les enregistrements de la réunion, que CNBC met à disposition dans les soi-disant “Warren Buffett Archive”. . “Si vous êtes le meilleur enseignant, le meilleur chirurgien ou le meilleur avocat, vous obtenez votre part du gâteau national, quelle que soit la valeur de la monnaie”, a déclaré l’entrepreneur. Si vous faites un effort, vous serez récompensé pour votre effort. En conséquence, le meilleur investissement est toujours sa propre personne. “La meilleure protection contre l’inflation est votre propre pouvoir d’achat”, a déclaré Buffett.
De merveilleuses entreprises survivent même dans les situations de crise
Mais ce n’est pas tout. Il est également extrêmement important de garder les yeux ouverts lors du choix d’autres investissements. En 2009, la légende boursière conseillait d’acheter des actions dans une “merveilleuse affaire”. Car quelle que soit l’évolution de la valeur du dollar américain, les produits des entreprises correspondantes sont toujours en demande, comme le rapporte CNBC. Après tout, l’inflation ne change pas la qualité de ce que ces entreprises offrent. À titre d’exemple, Buffett a cité l’un de ses investissements préférés à l’époque : la société de boissons Coca-Cola. “Si vous possédez la société Coca-Cola, vous allez obtenir un certain pourcentage du travail des gens pour votre produit dans 20 ans et 50 ans à partir de maintenant, et peu importe ce qui arrive au niveau des prix”, a déclaré Buffett. cité comme disant. En conséquence, il existe encore des acheteurs pour un tel produit.
Buffett conseille une large diversification à l’aide de fonds indiciels
Néanmoins, il est risqué d’investir dans une seule entreprise. Au lieu de cela, le vétéran du marché boursier a conseillé aux investisseurs d’utiliser des fonds indiciels peu coûteux, car ceux-ci sont plus largement diversifiés et réduisent ainsi également le risque de perte totale. Les fonds correspondants cartographient les indices complets. L’indice américain S&P 500, qui comprend les actions de 500 des plus grandes sociétés américaines cotées en bourse, est un sujet populaire de ces produits financiers. “Achetez systématiquement un fonds indiciel S&P 500 à faible coût”, a recommandé Buffett aux investisseurs en 2017, comme l’écrit CNBC. “Achetez-le contre vents et marées, mais surtout contre vents et marées.” En plus du Coca-Cola préféré de Buffett, les investisseurs peuvent également investir dans des sociétés comme Apple et Alphabet sans avoir à investir d’énormes sommes dans des certificats d’actions réels. Les ETF peuvent donc également convenir aux débutants.
Bureau éditorial finanzen.net
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L’effet de levier doit être compris entre 2 et 20
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