Le groupe chinois de mode de luxe Lanvin Group, qui comprend les marques Lanvin, Wolford, Sergio Rossi, St. John et Caruso, et Primavera Capital Acquisition Corporation (PCAC) a achevé mercredi la finalisation de leur regroupement d’entreprises, annoncé en mars de cette année.
C’est une condition préalable à l’introduction en bourse, qui a également été annoncée à l’époque et achevée mercredi. Le Groupe a annoncé la cotation des actions et bons de souscription du groupe de sociétés nouvellement formé, Lanvin Group Holdings Limited (LGHL), sous les nouveaux symboles « LANV » et « LANVW ».
Lanvin Group Holdings Limited à la Bourse de New York
Le produit de la transaction servira à « accélérer la croissance organique du portefeuille de marques du groupe et à financer des acquisitions stratégiques qui viendront enrichir le portefeuille de mode de luxe du groupe », a indiqué le groupe dans un communiqué.
« La cotation d’aujourd’hui à la Bourse de New York est une étape importante dans notre stratégie visant à constituer un portefeuille de marques de mode de luxe emblématiques. L’amélioration rapide des performances du Groupe au cours des dernières années a démontré la force de notre plateforme mondiale et le succès de notre stratégie de croissance innovante », a commenté Joann Cheng, Président-directeur général du Groupe Lanvin.
Focus sur l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie
« Indépendamment de l’environnement de marché, nous sommes particulièrement satisfaits du soutien solide et de la validation de notre stratégie que nous avons reçus de nombreux nouveaux investisseurs stratégiques depuis l’annonce initiale de l’introduction en bourse en mars. Avec nos marques et nos partenaires, nous sommes convaincus de créer une valeur à la hausse significative et à long terme pour nos actionnaires en consolidant davantage notre présence en Europe et en capitalisant sur les nombreuses opportunités inexploitées sur les marchés nord-américain et asiatique », a ajouté Cheng.
« Nous avons des projets ambitieux pour l’avenir. Avec un produit en espèces de plus de 150 millions de dollars et aucune dette au niveau de l’entreprise, nous sommes désormais mieux placés que jamais pour accélérer la croissance de notre portefeuille avec notre offre unique et étendre l’héritage au changement des clients de demain », a promis Cheng.
le soutien des investisseurs
La transaction a reçu un solide soutien financier de pré-inscription de la part d’un certain nombre d’investisseurs, y compris un total de 193 millions de dollars américains en souscriptions d’investissement privé dans des actions publiques (PIPE) entièrement engagées et des achats à terme de Fosun International Limited, qui Itochu Corporation, Stella International Limited, Baozun Hong Kong Investment Limited, Golden A&A, Handsome Corporation et Aspex Master Fund.
Comme annoncé précédemment, Fosun Fashion Holdings (Cayman) Limited a augmenté son investissement de souscription PIPE de 38 millions de dollars US à environ 133 millions de dollars US (125 millions d’euros), y compris la conversion d’environ 95 millions de dollars US (89 millions d’euros) d’actionnaires en circulation prêts et intérêts courus sur les capitaux propres. De plus, Meritz Securities Co., Ltd. 50 millions de dollars dans le groupe dans le cadre d’un placement privé.
« Nous sommes fiers de travailler avec le Groupe Lanvin alors que LGHL évolue en tant qu’entreprise publique. Nous sommes convaincus que le groupe continuera à développer ses activités mondiales à croissance rapide pour devenir une puissance mondiale unique du luxe, en tirant parti du riche héritage de son portefeuille de marques et de sa stratégie commerciale différenciée. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de direction pour soutenir la croissance des marques de luxe de classe mondiale de l’entreprise et créer de la valeur à long terme pour les actionnaires », a déclaré Max Chen, PDG de PCAC et partenaire de Primavera Capital, qui est également membre du conseil d’administration de LGHL. Directeurs.
Le développement de la marque a la plus haute priorité
Il s’agit maintenant de maintenir la forte dynamique de ces dernières années. Le Groupe prévoit de continuer à stimuler la croissance durable à long terme de ses marques de portefeuille grâce à l’innovation des catégories de produits, à l’expansion mondiale de la vente au détail et à la transformation numérique.
En outre, LGHL tirera parti de l’expertise et des ressources de l’alliance stratégique de partenaires leaders de l’industrie à travers la chaîne de valeur de la mode de luxe et de l’accès aux marchés de la mode de luxe à la croissance la plus rapide pour soutenir le développement des marques dans le monde entier.
Au premier semestre 2022, le Groupe Lanvin a enregistré un chiffre d’affaires de 202 millions d’euros, soit une croissance de 73 %, la meilleure du secteur, par rapport à la même période en 2021.