Amgen a accepté d’acheter Horizon Therapeutics pour 28,3 milliards de dollars, dette comprise, après que la biotechnologie basée en Californie a remporté une course à trois pour sécuriser un nouveau pipeline de médicaments pour les maladies auto-immunes et inflammatoires rares.
Les actionnaires d’Horizon recevront 116,50 $ par action en espèces, une prime de près de 50 % par rapport à l’endroit où les actions se négociaient à la fin du mois dernier lorsqu’il est apparu pour la première fois que la société était en pourparlers de vente.
L’accord intervient à un moment où la valorisation des actions de la santé a chuté de façon spectaculaire et constitue la plus grande transaction du secteur cette année.
Les actifs d’Horizon, qui comprennent son traitement à succès pour les maladies oculaires thyroïdiennes Tepezza, avaient également suscité l’intérêt de Johnson & Johnson et de Sanofi.
« L’acquisition d’Horizon est une opportunité incontournable pour Amgen. . . les nouveaux médicaments potentiels dans le pipeline d’Horizon complètent fortement notre propre portefeuille de R&D », a déclaré Robert Bradway, président et directeur général d’Amgen. “Horizon stimulera la croissance des revenus d’Amgen et du bénéfice par action non conforme aux PCGR, et devrait être relutif à partir de 2024.”
L’accord devrait être conclu au premier semestre 2023, selon les entreprises.