Le géant italien de l’énergie Eni est en pourparlers préliminaires pour acquérir Neptune Energy, soutenu par du capital-investissement, dans ce qui serait l’une des plus importantes transactions pétrolières et gazières de ces dernières années si elle se concrétisait.
Les pourparlers ont commencé cet automne et restent à un stade très précoce, selon une personne proche des négociations. L’accord potentiel pourrait être évalué entre 5 et 6 milliards de dollars, bien qu’Eni n’ait pas encore fait d’offre, a déclaré la personne.
Neptune produit environ 135 000 barils d’équivalent pétrole par jour à partir de gisements situés dans huit pays, dont la mer du Nord britannique, la Norvège, l’Allemagne, l’Algérie, les Pays-Bas et l’Indonésie, où elle partage une licence avec Eni. Environ les trois quarts de la production mondiale de Neptune sont du gaz naturel.
Les majors pétrolières et gazières européennes telles que BP, Shell, TotalEnergies et Eni sont plus susceptibles de vendre des actifs pétroliers et gaziers que de les acheter depuis qu’elles se sont fixées des objectifs de réduction des émissions de carbone et de transition vers des formes d’énergie plus vertes.
En février 2020, Eni s’est fixé des objectifs de réduction des émissions absolues de ses opérations et du carburant qu’elle vend et s’est engagée à ce que sa production de pétrole et de gaz culmine en 2025 à environ 1,9 million de bep/j, contre 1,7 million de bep/j aujourd’hui.
Il a déclaré que le gaz représentera 60% de la production d’hydrocarbures de l’entreprise d’ici 2030.
La personne familière avec les discussions a déclaré que les actifs gaziers de Neptune constituaient une attraction particulière pour Eni. Toute offre n’inclurait pas les champs pétroliers et gaziers terrestres de Neptune en Allemagne, a ajouté la personne. Les pourparlers ont été rapportés pour la première fois par Reuters.
En 2021, Neptune a fait un bénéfice net de 387,2 millions de dollars sur des revenus de 2,5 milliards de dollars et avait une dette nette de 2,1 milliards de dollars.
Elle a été fondée en 2015 par Sam Laidlaw, l’ancien directeur général du groupe énergétique britannique Centrica. Il est soutenu par la China Investment Corporation, qui détient une participation de 49%, et des fonds de capital-investissement, dont Carlyle et CVC Capital Partners. En 2021, Neptune a versé un dividende de 1 milliard de dollars à ses actionnaires.
Cela faisait partie d’une vague de nouvelles sociétés énergétiques soutenues par le capital-investissement, y compris Harbor Energy, qui ont balayé des actifs dans des pays comme le Royaume-Uni et la Norvège après la chute des prix du pétrole de 2014 et alors que les majors pétrolières ont remodelé leurs portefeuilles autour de régions à moindre coût. , et les entreprises de services publics se sont retirées de la production d’hydrocarbures. En 2017, il a conclu un accord de près de 4 milliards de dollars pour les actifs de production de pétrole et de gaz de l’utilitaire français Engie.
Neptune a également travaillé ces dernières années avec des conseillers pour explorer une éventuelle offre publique initiale comme alternative à une vente.
Eni et Neptune ont tous deux refusé de commenter les pourparlers.