Stratège de Wells Fargo : pourquoi les investisseurs ont besoin de matières premières dans leur portefeuille

• Les actions et les obligations ont mal performé cette année
• 2022 pourrait être l’une des rares années où les actions et les obligations chutent
• Expert : les portefeuilles pourraient bénéficier d’une plus grande diversification dans d’autres domaines

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L’année 2022 a présenté des défis aux investisseurs : des problèmes de chaîne d’approvisionnement, la guerre de la Russie contre l’Ukraine, une inflation toujours plus élevée et les banques centrales, qui prennent des mesures décisives pour les contrer, avec de fortes hausses des taux d’intérêt directeurs.

Dans ce contexte, les actions et les obligations ont mal performé cette année, c’est pourquoi Wells Fargo ne considère pas le portefeuille traditionnel 60/40, composé à 60 % d’actions et 40 % d’obligations, comme la solution optimale dans l’environnement de marché actuel. La grande banque américaine conseille donc aux investisseurs de diversifier davantage leurs portefeuilles et recommande les matières premières comme instrument pour cela.

Portefeuille 60/40 non abouti en 2022

“Il existe de nombreux types de portefeuilles d’investissement en raison de circonstances et d’objectifs d’investisseurs différents. Cependant, la plupart des portefeuilles d’investissement sont un mélange d’actions et d’obligations”, a cité Kitco News, John LaForge, responsable de la stratégie des actifs réels de Wells Fargo. Le portefeuille 60/40 n’est pas fondamentalement faux non plus et a fait ses preuves à maintes reprises. « Les rendements plus élevés et la volatilité des actions contrastent avec les rendements et la volatilité généralement plus faibles des obligations… Au cours des 95 dernières années, les actions ont connu 32 années faibles et les obligations seulement 14. Au cours des 32 années dans le rouge pour les actions, les obligations n’ont suivi que les actions. négatif pendant 5 de ces années », a déclaré LaForge.

Mais l’expert craint que 2022 ne soit l’une de ces années : « Nous évoquons cette question parce que 2022, si elle continue sur sa trajectoire actuelle, pourrait être l’une de ces rares années où les actions et les obligations chutent. » Le Bloomberg US Aggregate Bond L’indice a un rendement total annualisé de -25,97 %, le deuxième pire après 1932″, explique LaForge.

Les portefeuilles pourraient bénéficier des investissements dans les matières premières

Les matières premières, en comparaison, ont augmenté de 12,74%, mesurées par l’indice Bloomberg des matières premières jusqu’au 18 octobre, rapporte Kitco News, et Wells Fargo s’attend à une solide performance des matières premières à l’avenir. Ainsi, selon LaForge, les portefeuilles des investisseurs “pourraient bénéficier d’une diversification dans d’autres domaines non corrélés tels que les matières premières et les fonds spéculatifs”. L’essentiel est qu’il est important « de rester ouvert d’esprit lors de la diversification d’un portefeuille d’investissement », selon l’expert.

Wells Fargo privilégie actuellement ces actions

En actions, la grande banque américaine préfère les actifs américains de haute qualité et défensifs, selon Kitco News. Selon Chao Ma, stratège mondial du portefeuille et des investissements de Wells Fargo, ils sont mieux placés pour faire face à la force du dollar américain, à la forte inflation, à la hausse des taux d’intérêt et au ralentissement économique.

“Nous pensons que le dollar américain peut poursuivre sa tendance à la hausse au cours des prochains mois, car les vents favorables actuels pourraient s’estomper mais rester intacts”, rapporte Kitco News Ma. “Un raffermissement du dollar américain est généralement un vent contraire pour les prix du marché des actions, des titres à revenu fixe et des actifs corporels. Cela est dû à l’effet de conversion des devises ainsi qu’à une demande internationale plus faible pour les biens et services américains.”

Bureau éditorial finanzen.net

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