La banque centrale chinoise a du mal à faire en sorte que plus d’une douzaine de grands groupes Internet se conforment à la date limite de décembre pour partager les informations personnelles des utilisateurs avec des sociétés d’évaluation du crédit soutenues par l’État.
L’impasse sur qui devrait contrôler l’accès aux vastes trésors de données des groupes Internet sur leurs utilisateurs survient alors que Pékin s’efforce de resserrer son emprise sur le secteur technologique du pays et les prêts à la consommation.
Le président Xi Jinping, qui a récemment obtenu un troisième mandat de cinq ans à la tête du parti communiste chinois et de l’armée, s’est engagé à freiner les entreprises technologiques du secteur privé chinois dans le cadre d’un effort plus large visant à construire une économie davantage axée sur l’État.
La Banque populaire de Chine a ordonné à Tencent, Meituan et à d’autres grandes plateformes de partager les données des utilisateurs, allant des enregistrements d’achat à l’historique des voyages, avec deux groupes soutenus par l’État, Baihang et Pudao, au début du mois prochain, selon des personnes informées des négociations.
Baihang et Pudao fourniraient à leur tour un flux de données aux banques moyennant des frais, afin de les aider à évaluer la solvabilité des emprunteurs potentiels, mais les groupes Internet résistent à l’arrangement, ont déclaré les gens.
L’année dernière, la PBoC a décidé d’interdire aux plateformes en ligne la vente directe de leurs données d’utilisateur aux banques, invoquant des craintes quant à une éventuelle utilisation abusive des informations personnelles. Mais un conseiller de la banque centrale a déclaré que la pratique s’était poursuivie parce que les prêteurs ne voulaient pas payer les frais plus élevés facturés par Baihang et Pudao.
« Ni les plateformes ni les banques n’ont d’incitations à suivre un ordre qui nuit à leur activité », a déclaré le conseiller, qui a demandé à ne pas être identifié en raison de la sensibilité du dossier.
L’ordonnance de la banque centrale s’applique aux groupes Internet qui cherchent à travailler avec des prêteurs commerciaux pour accorder des prêts à des particuliers ou à des petites entreprises.
« Même avec un gouvernement aussi puissant que celui de la Chine, il ne s’avère jamais que vous avez juste une règle et ensuite, comme par magie, la règle est simplement appliquée et tout le monde y obéit », a déclaré Karman Lucero, expert en sécurité des données à la Yale Law School. « Il faut du temps aux différents régulateurs, institutions et entreprises pour comprendre ce que signifie la conformité et, en plus de cette complexité, vous avez des gens qui repoussent pour ralentir les choses. »
Certaines plateformes se sont également opposées au fait que l’un de leurs rivaux, JD.com de Richard Liu, détienne une participation de 25% dans Pudao. « Il y a un manque de confiance dans la neutralité de Pudao », a déclaré un cadre basé à Shanghai chez l’un des concurrents de JD.com.
De nombreuses banques chinoises, en particulier les petits prêteurs régionaux, s’appuient sur les trésors de données d’utilisateurs et d’outils d’analyse des sociétés Internet pour identifier les emprunteurs solvables. Selon les archives publiques, l’encours des prêts bancaires émis conjointement avec des plateformes en ligne a augmenté de 22 % l’an dernier par rapport à 2020, contre seulement 12 % de croissance globale des prêts.
« Nous n’allons pas nous conformer tant que tout le monde ne le fera pas », a déclaré un cadre d’un prêteur basé à Shanghai qui travaille en étroite collaboration avec des plateformes pour émettre des prêts à la consommation.
Le boom des prêts a suscité des inquiétudes quant au fait que la monétisation des données des clients par les plateformes pourrait saper la protection de la vie privée ou même menacer la sécurité nationale.
« Comment puis-je savoir à qui vous vendez des données alors qu’il y a si peu de surveillance », a déclaré le conseiller de la banque centrale, ajoutant que les régulateurs se concentraient désormais davantage sur les risques de sécurité liés à l’extraction des données des consommateurs plutôt que sur ses avantages économiques potentiels.
Mais un responsable Internet basé à Pékin sur une plate-forme a fait valoir que son entreprise dispose de mesures de protection fiables pour les informations personnelles et d’algorithmes de notation de crédit « très avancés ». « Le gouvernement veut que nous [outsource] un service que nous pouvons bien rendre par nous-mêmes », a-t-il déclaré.
Baihang et Pudao sont tous deux dirigés par d’anciens responsables de la PBoC. « La PBoC veut avoir une plus grande influence sur la réglementation de la vente et de l’utilisation des données », a déclaré Lucero. Cependant, une étude de l’Université Renmin de Pékin a révélé que les sociétés Internet subiraient une augmentation des coûts pouvant atteindre 8 % après avoir remis des données et des analyses aux groupes d’évaluation du crédit.
Michael Li, propriétaire d’une entreprise basée à Shanghai qui analyse les cotes de crédit, a déclaré : « Alors que le gouvernement considère les données comme un atout précieux qui ne peut pas tomber entre les mains des magnats de l’Internet, les responsables n’ont pas la capacité de gérer efficacement la ressource. . Cela signifie que vous risquez de tuer l’industrie.
Reportage supplémentaire de Tom Mitchell à Singapour