Les constructeurs automobiles chinois tentent à nouveau de percer le marché allemand plus d’une décennie et demie après que des cotes de sécurité abyssales aient contrecarré leur première tentative.
Des fabricants tels que Great Wall Motor, Geely et SAIC Motor ont récemment lancé ou prévoient de lancer une liste de modèles électriques et hybrides sur le plus grand marché automobile d’Europe, convaincus que des chaînes d’approvisionnement solides et l’amélioration de l’image de marque les aideront à percer dans le pays.
Le constructeur de véhicules électriques Nio a commencé à vendre sa berline ET7 le 7 octobre, tandis que Great Wall devait déployer son Ora Cat, une voiture électrique compacte au design rétro, et son SUV hybride rechargeable Coffee 01 à la mi-octobre.
BYD prévoit de lancer deux SUV électriques – l’Atto 3 et le Tang – et la berline électrique Han en Allemagne ce mois-ci, après des lancements en Belgique, au Danemark, aux Pays-Bas et en Suède en septembre. L’expansion de BYD a été accélérée le 3 octobre lorsque Sixt, la plus grande société de location de voitures d’Allemagne, a annoncé qu’elle achèterait 100 000 Atto 3 d’ici 2028.
MG Motor, l’unité britannique de SAIC, a commencé à vendre sa compacte électrique MG4 en Europe le mois dernier, une étape importante pour le constructeur automobile britannique car la MG4 est la première de ses voitures entièrement construite sur une plate-forme développée en Chine.
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Les sociétés suédoises Polestar et Lynk & Co, toutes deux entièrement détenues par le chinois Geely, ont déjà gagné du terrain en Europe. Depuis mi-2020, Lynk & Co a livré 26 000 de ses 01 hybrides rechargeables sur le continent, la plupart dans le cadre d’un programme de location mensuel de type Netflix pour un tarif forfaitaire de 550 € (539 $). Cependant, les parts de marché de Polestar et de Lynk sont encore minuscules sur le marché allemand des véhicules électriques, à moins de 1 % combinés.
Alain Visser, directeur général de Lynk pour l’Europe, a déclaré que le nombre aurait été plus élevé sans les problèmes de chaîne d’approvisionnement.
« Nous aurions pu vendre beaucoup plus de voitures s’il y avait eu suffisamment d’approvisionnement de notre usine en Chine », a déclaré Visser à Nikkei Asia. « Mais les goulots d’étranglement de l’approvisionnement ont récemment été surmontés, grâce à notre société mère, Geely, qui nous a donné la priorité dans la chaîne d’approvisionnement, de sorte que notre délai de livraison actuel en Allemagne est de trois à cinq mois, contre 10 à 15 mois pour les constructeurs automobiles européens, qui fera une différence majeure dans les décisions d’achat des clients, à notre avantage.
Alain Visser, directeur général de Lynk & Co pour l’Europe, a déclaré avoir été en mesure de surmonter les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement grâce à l’aide de la société mère Geely de Chine © Lynk & Co
Les constructeurs automobiles européens ont été contraints de réduire leur production non seulement en raison d’une pénurie mondiale de puces qui a frappé l’industrie automobile, mais aussi en raison d’une pénurie de faisceaux de câbles. L’Ukraine est une source principale de faisceaux de câbles pour VW, BMW, Porsche, Audi et Mercedes, mais la production a été interrompue depuis l’invasion russe.
L’incursion des constructeurs automobiles chinois en Allemagne intervient alors que les marques locales ont commencé à perdre du terrain. Au premier semestre, les véhicules électriques allemands ont perdu des parts de marché intérieur au profit de concurrents français, sud-coréens et américains.
« L’implantation croissante des constructeurs automobiles chinois soulève désormais le spectre d’une perte supplémentaire de parts de marché, la bonne qualité des voitures chinoises étant un facteur », a récemment déclaré Stefan Bratzel, directeur du Center of Automotive Management, au quotidien allemand Handelsblatt.
Le dernier coup de fouet pour les constructeurs automobiles chinois se présente sous la forme de résultats de tests de sécurité de premier ordre.
Ora et Wey de Great Wall Motors ont récemment reçu une note complète de cinq étoiles d’Euro NCAP, un programme européen d’évaluation des performances de sécurité automobile basé en Belgique.
C’est un contraste frappant avec la première vague de lancements de voitures chinoises sur le continent. En 2005, le SUV Landwind de Jiangling Motors a obtenu une note de zéro étoile, et deux ans plus tard, la berline BS6 de Brilliance n’a reçu qu’une seule étoile.
« Les mauvais résultats des crash-tests ont été dévastateurs pour l’image des constructeurs automobiles chinois, en particulier en Allemagne, où la qualité de construction est considérée comme très importante », a déclaré Aled Williams, responsable du programme Euro NCAP, à Nikkei Asia à la suite des récents tests de l’Ora et de la Wey.
« Mais les derniers tests ont montré qu’ils ont fait leurs devoirs et qu’ils sont maintenant dans une bien meilleure position que par le passé pour pénétrer le marché allemand, qui est le plus difficile d’Europe en raison de la très forte fidélité à la marque pour les voitures allemandes », il a dit.
La poussée des ventes en Allemagne est un signe de la confiance des constructeurs automobiles chinois dans leurs produits. Selon Tu Le, directeur général de Sino Auto Insights, basé à Shanghai, les constructeurs automobiles chinois ont commencé à croire qu’ils pouvaient rivaliser après avoir constaté la mauvaise réception des offres allemandes de véhicules électriques en Chine.
Tu a ajouté qu’avec le marché américain plus difficile à pénétrer en raison de ses droits de douane de 27,5 % sur les véhicules électriques importés de Chine, les constructeurs automobiles chinois considèrent l’Allemagne comme l’une de leurs seules opportunités pour conquérir un marché étranger important.
« L’Allemagne est le plus grand marché d’Europe, ils entreront donc tous lentement sur le marché, d’abord en établissant leur marque, en suscitant l’enthousiasme pour leurs produits, puis en transformant cela en un véritable blitz d’ici quelques années », a déclaré Tu.
« Ils font également la course contre d’autres acteurs chinois des véhicules électriques qui cherchent à les battre sur le marché. De nombreuses entreprises échoueront, mais les entreprises bien capitalisées avec de bons produits fiables et bien conçus trouveront leur chemin », a-t-il ajouté.
Une version de cet article a été publié pour la première fois par Nikkei Asia le 12 octobre 2022. ©2022 Nikkei Inc. Tous droits réservés.