Les fabricants européens d’éoliennes sont en difficulté financière et suppriment des emplois, ce qui les expose au risque de perdre des parts de marché au profit de concurrents chinois, malgré la crise énergétique, ont averti les principaux acteurs de l’industrie.
Les fabricants de turbines General Electric Renewables et Siemens Gamesa ont tous deux annoncé des suppressions d’emplois ces dernières semaines, et les fabricants européens étaient “tous en difficulté financière”, a déclaré Jon Lezamiz Cortázar, responsable mondial des affaires publiques chez Siemens, au Financial Times.
“Tout devient beaucoup plus cher dans une chaîne d’approvisionnement déjà tendue de l’industrie éolienne”, a-t-il déclaré. Si la situation ne s’améliorait pas, “il peut arriver que le Green Deal européen soit installé avec une technologie non européenne”.
Le Conseil mondial de l’énergie éolienne a déclaré qu’il était susceptible de revoir à la baisse ses prévisions concernant la quantité de nouvelles capacités ajoutées cette année dans le monde d’environ 101 gigawatts à 94-95 gigawatts. Cela équivaut à une croissance quasi nulle puisque l’année dernière2021 étant une année de pointe pour l’installation éolienne offshore.
Le tableau difficile survient alors même que les dirigeants européens s’efforcent d’augmenter leur approvisionnement en énergie renouvelable produite localement dans le contexte d’une crise énergétique mondiale alimentée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’UE veut augmenter son objectif pour les énergies renouvelables de 32% de la production totale d’électricité à 45% d’ici 2030.
“Les entreprises licencient des employés, à un moment où la chaîne d’approvisionnement devrait s’accélérer”, a déclaré Ben Backwell, directeur général du Global Wind Energy Council.
L’inflation et la hausse du coût des matériaux clés, tels que l’acier et le cuivre, ont fait grimper le coût de fabrication des turbines. Mais les longs délais de livraison et les prix des turbines bloqués par les clients des années à l’avance ont rendu difficile pour les fabricants de répercuter des coûts plus élevés. Beaucoup ont maintenant commencé à augmenter les prix et à renégocier les contrats avec les clients.
L’industrie est également aux prises avec des retards dans la chaîne d’approvisionnement, déjà mis à rude épreuve par les blocages pendant la pandémie et exacerbés depuis la guerre en Ukraine. Cela expose les entreprises au risque de devoir payer des soi-disant «dommages-intérêts» aux clients, ou des indemnités liées aux retards de projet, ont déclaré des analystes.
Le responsable mondial du marketing et des affaires publiques de Vestas Wind, Morten Dyrholm, a déclaré que la situation actuelle représentait “une période assez critique pour la chaîne d’approvisionnement”.
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Les actions de Vestas, du fabricant de turbines Nordex et du développeur de parcs éoliens offshore Orsted ont toutes baissé depuis leurs sommets au début de 2021.
Vestas a manqué les attentes des analystes pour ses résultats du deuxième trimestre, affichant une perte d’exploitation sous-jacente de 182 millions d’euros, tandis que Siemens a annoncé sa première perte trimestrielle en près de 12 ans.
L’analyste de Morningstar, Matthew Donen, a déclaré que les entreprises occidentales risquaient de perdre face à des concurrents chinois, dont beaucoup étaient plus résilients financièrement et pouvaient construire des turbines à moindre coût.
“La menace de la concurrence chinoise augmente”, a-t-il déclaré. “Ils peuvent maintenant rivaliser avec les fabricants de turbines occidentaux, ce qui n’était pas le cas dans le passé.”
Backwell a déclaré que les fabricants chinois “intervenaient” sur les marchés émergents, mais pourraient également s’implanter davantage en Europe. Ils avaient bénéficié d’années de certitude politique dans leur pays, tandis que les entreprises occidentales étaient confrontées à une politique «stop-start» et à une importante industrie sidérurgique nationale, a-t-il déclaré.
Les fabricants occidentaux ont déclaré que les décideurs européens devaient faire davantage pour protéger l’industrie éolienne nationale en réformant le processus d’approbation afin d’accélérer l’obtention des autorisations pour les nouveaux projets.
“Les chaînes d’approvisionnement seraient en bien meilleur état s’il y avait suffisamment de projets pour faire le tour”, mais elles peuvent prendre jusqu’à 10 ans pour être approuvées, a déclaré Dyrholm.
Les enchères éoliennes – au cours desquelles les gouvernements évaluent les offres de production d’électricité et signent des accords d’achat d’électricité avec les soumissionnaires – devraient également prendre en compte des facteurs autres que le prix, tels que la question de savoir si les pièces de la turbine sont recyclables, ont déclaré les dirigeants de l’entreprise.
Mardi, des dirigeants de grandes entreprises d’énergies renouvelables, dont SSE, Vestas et Siemens Gamesa, ont écrit une lettre ouverte aux pays du G20 leur demandant de faire plus pour accélérer le déploiement de l’énergie éolienne dans le monde.
“Au rythme actuel de croissance, nous sommes seulement sur la bonne voie pour atteindre moins des deux tiers de la capacité éolienne mondiale requise d’ici 2030 pour une trajectoire nette zéro et conforme à Paris”, ont averti les dirigeants.
La montée en puissance de la nouvelle énergie éolienne obligerait les pays à relever leurs objectifs en matière d’énergie renouvelable, à faciliter le processus d’approbation et à investir dans l’expansion des réseaux électriques, ont-ils déclaré.
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