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L’aperçu du marché du soir compilé par Dow Jones Newswires :
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+++++ AVIS DE VACANCES +++++
VENDREDI : Les bourses en Chine ont été fermées pour la fête nationale.
LUNDI : Les bourses restent fermées au Japon pour la « Journée du sport ». Il n’y a pas de commerce en Corée du Sud à cause de la « Journée de l’alphabet coréen ». Le négoce des obligations américaines est suspendu en raison du Columbus Day.
+++++ MARCHES BOURSIERS (18h20) +++++
Lecture INDEX +-% +-% YTD*
EuroStoxx50 3 375,46 -1,69% -21,47%
Stoxx50 3 378,48 -0,67% -11,52%
DAX 12 273,00 -1,59% -22,74%
FTSE 6 993,64 -0,05% -5,24%
CAC 5 866,94 -1,17% -17,98%
DJIA 29 447,33 -1,60% -18,96%
S&P 500 3 662,96 -2,18% -23,15%
Nasdaq Comp. 10 730,79 -3,09% -31,41%
Nasdaq-100 11 125,73 -3,13 % -31,83 %
Nikkei-225 27 116,11 -0,71% -5,82%
Support EUREX + tiques
Bund à terme 137,7 -117
*la veille
+++++ MARCHÉS DE MATIÈRES PREMIÈRES +++++
ROHOEL dernier VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 92,49 88,45 +4,6% +4,04 +31,4%
Brent/ICE 97,98 94,42 +3,8% +3,56 +33,2%
Règlement GAS VT. +/- EUR
TTF hollandais 156,00 175,71 -11,2% -19,71 +157,0%
MÉTAUX dernier jour avant +/- % +/- USD % YTD
Or (au comptant) 1 703,23 1 711,20 -0,5 % -7,98 -6,9 %
Argent (au comptant) 20,22 20,68 -2,2 % -0,46 -13,3 %
Platine (au comptant) 924,68 925,65 -0,1 % -0,98 -4,7 %
Avenir Cuivre 3,41 3,46 -1,4% -0,05 -22,8%
Les prix du pétrole continuent d’augmenter rapidement, ils bénéficient toujours de la décision de baisse de l’Opep+. Il avait réduit le quota de production quotidienne de 2 millions de barils cette semaine.
+++++ MARCHÉ FINANCIER ÉTATS-UNIS +++++
Très faible – L’accent est mis sur le rapport sur l’emploi de septembre, qui a surpris avec un taux de chômage étonnamment bas. Au lieu des prévisions de 3,7 %, le taux n’était que de 3,5 %. Le nombre de nouveaux emplois créés a été légèrement inférieur aux prévisions. Le rapport se concentre principalement sur la politique monétaire poursuivi par la Réserve fédérale américaine. À cet égard, des données solides pèsent sur le marché boursier. Les actions de semi-conducteurs se vendent après qu’AMD a émis un avertissement de vente Le titre perd 10,6 %. D’autres valeurs du secteur comme Intel (-4,8%) ou Nvidia (-6,8%) sont également sous pression. Levi Strauss (-8,7%) a raté l’estimation consensuelle avec une légère augmentation des ventes de 1%, mais l’a battu sur le bénéfice ajusté. Cependant, la société a abaissé ses perspectives en raison des incertitudes économiques.
+++++ MARCHÉS FINANCIERS EUROPE +++++
Très faible – La pression est venue après le rapport sur l’emploi aux États-Unis. Malgré les fortes hausses de taux par la Réserve fédérale américaine ces derniers mois, le marché du travail américain robuste. En conséquence, la Fed devrait continuer à augmenter les taux d’intérêt comme prévu, ce qui renforcera le dollar et entraînera une hausse des taux d’intérêt sur les marchés obligataires. La hausse des taux d’intérêt a, à son tour, pesé sur les actions, qui ont également subi des pressions. Dans la matinée, les données économiques en provenance d’Allemagne ont brossé un tableau sombre : la production du secteur manufacturier a chuté de 0,8 % en août par rapport au mois précédent. La situation est encore pire dans le commerce de détail, où les ventes du secteur alimentaire ont chuté de 3,1% en août par rapport à l’année précédente. Mais les choses ne vont pas non plus sans heurts dans le commerce en ligne : les ventes en août ont chuté de 7,1 % par rapport à l’année précédente. Entre autres choses, Zalando a chuté de 4,5 %. Adidas a été le plus grand perdant du DAX, le prix a chuté de 5,2 %. Le fabricant d’articles de sport met à l’épreuve son partenariat publicitaire avec le musicien et designer Kanye West. « Une séparation pourrait coûter très cher à Adidas », estime un détaillant. Puma a cédé de 5,1 %. Après une rétrogradation de Hauck Aufhäuser à « Vendre », Fielmann a chuté de 6,2 %. Les actions Superdry ont augmenté de près de 11% et ont perdu plus de la moitié de leur valeur depuis le début de l’année. Selon les analystes, le retournement amorcé commence à porter ses fruits. Les actions du Credit Suisse ont augmenté de 5,4 %. La banque veut désormais racheter des obligations pour l’équivalent de près de 3 milliards de francs. Après l’effondrement du prix des obligations dû aux hausses des taux d’intérêt mondiaux, cela pourrait se traduire par des bénéfices comptables élevés. STMicro a chuté de 5,3% et d’autres actions de l’industrie des semi-conducteurs ont également été sous pression après les chiffres décevants de Samsung et AMD. Dans le DAX, Infineon a chuté de 3,7 %.
+++++ DEVISES +++++
FOREX dernier +/- % ven, 8:33 jeu, 18:47 % YTD
EUR/USD 0,9775 -0,2% 0,9801 0,0551 -14,0%
EUR/JPY 141,94 -0,1% 141,74 -0,26 +8,5%
EUR/CHF 0,9701 +0,1% 0,9689 0,0230 -6,5%
EUR/GBP 0,8801 +0,4% 0,8782 0,1451 +4,7%
USD/JPY 145,21 +0,1% 144,99 -0,07 +26,2%
GBP/USD 1,1107 -0,5% 1,1130 -0,0148 -17,9%
USD/CNH (Offshore) 7,1199 +0,6% 7,1231 0,2828 +12,1%
Bitcoin
BTC/USD 19 565,48 -1,8% 19 982,29 0,30 -57,7%
Le dollar se renforce grâce à de solides données sur l’emploi. L’indice du dollar gagne 0,1 %.
+++++ MARCHÉS FINANCIERS D’ASIE DE L’EST +++++
Plus facile – Après que les signaux clairs de hausse des taux d’intérêt des banquiers centraux américains aient de nouveau causé des pertes à Wall Street, les cours des actions ont également chuté en Asie de l’Est et à Sydney vendredi. Le fait que les données du marché du travail américain pour septembre seront publiées dans l’après-midi a également contribué à la tendance générale à vendre après les forts gains du début de semaine. De plus, les dépenses décevantes des ménages privés à Tokyo ont fait chuter l’indice Nikkei de 0,7 % en août. Sydney était en baisse de 0,8%, tandis que le HSI de Hong Kong était en baisse de 1,2% en fin de séance, ce que les acteurs du marché ont interprété comme une consolidation continue après le feu d’artifice des prix en milieu de semaine. Séoul (-0,2%) s’en est le mieux tiré, où l’évolution quotidienne a été largement déterminée par le cours du poids lourd de l’indice dominant Samsung Electronics. Selon les chiffres préliminaires du dernier trimestre, le cours de Samsung a initialement chuté de plus de 1%, mais est ensuite devenu positif pour finalement terminer la journée avec moins 0,2%. Le groupe d’électronique a enregistré une baisse surprenante de ses bénéfices au troisième trimestre fiscal, même si ses ventes ont augmenté. Les deux indicateurs ont été en deçà des attentes des analystes.
+++++ RAPPORTS D’ENTREPRISE DEPUIS 13H30 +++++
UNIPER
Uniper a besoin avant nationalisation 5 milliards d’euros supplémentaires pour survivre les prochains mois. L’image a été apprise de cercles d’initiés anonymes. Le contexte est qu’il faudrait des mois avant que l’État ne reprenne complètement l’entreprise. Selon Bild, Uniper ne sera probablement pas entièrement nationalisé avant décembre.
AMS OSRAM
Ingo Bank, directeur financier d’AMS-Osram, ne souhaite pas prolonger son contrat de direction, qui court jusqu’à fin avril 2023, pour des raisons personnelles. Le groupe a annoncé que le conseil de surveillance et le directoire avaient pris acte de la décision avec « grand regret ». Le conseil de surveillance prendra les mesures nécessaires à court terme pour pourvoir le poste au sein du directoire à partir de mai 2023.
BANQUE D’AMÉRIQUE
a quitté son litige sur les titres adossés à des créances hypothécaires avec Ambac Financial Group en échange d’un paiement d’un milliard de dollars. La banque a convenu d’un paiement de 1,84 milliard de dollars avec Ambac. Selon ses propres déclarations, Bank of America a déjà pris des dispositions pour une comparaison. Cependant, il affichera une charge avant impôts de 354 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui pèsera sur le bénéfice par action de 3 cents.
a identifié environ 400 applications malveillantes qui volent les informations d’identification des utilisateurs de Facebook. Les applications sont disponibles via les magasins d’applications d’Apple et via jeu de Google disponible auprès d’Alphabet, a annoncé Meta Platforms Inc. Apple et Google ont été informés des applications. Meta a également commencé à informer les utilisateurs dont les comptes peuvent avoir été compromis.
VODAFONE
envisage d’étendre son champ d’action financier par le biais de deux opérations allemandes. La création d’une joint-venture avec un investisseur pour l’expansion de la fibre optique en Allemagne est en phase finale. Par ailleurs, la cession d’une participation minoritaire dans Vantage Towers, à qui le groupe a externalisé ses tours de téléphonie mobile en 2019, approche. Le Handelsblatt rapporte les deux, citant des personnes proches du dossier.
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(FIN) Fil de presse Dow Jones
07 octobre 2022 12h21 HE (16h21 GMT)