EQS-Adhoc : RWE Aktiengesellschaft : Annonce ad hoc conformément à l’article 17 MAR RWE AG acquiert Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. et émet une obligation convertible

RWE Aktiengesellschaft a signé aujourd’hui un accord d’achat avec Consolidated Edison Inc., New York, pour acquérir toutes les actions de Con Edison Clean Energy Businesses, Inc., New York.

Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. est l’un des principaux opérateurs et développeurs d’énergie solaire et de stockage sur le marché américain avec un portefeuille d’exploitation d’environ 3,1 GW_CA et environ 7,3 GW_CA grand portefeuille de développement. Avec cette acquisition, RWE élargit son portefeuille mondial dans le domaine des énergies renouvelables dans son ensemble et diversifie en même temps le portefeuille en termes de technologie. En outre, RWE renforce ses activités aux États-Unis et poursuit ainsi sa diversification géographique. La finalisation de la transaction est toujours soumise aux approbations réglementaires.

Le prix d’achat pour l’acquisition est de 6,8 milliards de dollars de valeur d’entreprise.

Le financement prendra initialement la forme d’un prêt relais, dont une partie sera refinancée par une mesure de fonds propres par RWE Aktiengesellschaft. Dans ce contexte, RWE Aktiengesellschaft a conclu un accord d’investisseur avec Qatar Holding LLC, une filiale à 100 % de la Qatar Investment Authority, avec les règles habituelles pour les actionnaires de référence et l’émission d’une obligation convertible garantie par RWE Aktiengesellschaft d’un montant nominal total valeur de 2 427,6 millions d’EUR et une durée convenue pouvant aller jusqu’à un an. Celles-ci seront converties en nouvelles actions au porteur de RWE Aktiengesellschaft, qui devraient correspondre à près de 10 % du capital social actuel.

Partagé par Dr. Ulrich Rust, avocat général