Les actions de Porsche ont grimpé lors de leurs débuts à Francfort, alors que le constructeur automobile allemand a défié un ralentissement économique mondial et des marchés fébriles pour réaliser l’une des plus importantes offres publiques initiales jamais réalisées en Europe.
La cotation de 75 milliards d’euros marque un rare point positif pour un marché des introductions en bourse frappé par la fin de la course haussière des actions et une crise de l’énergie en Europe.
Les actions de Porsche, détenue majoritairement par Volkswagen, ont augmenté de 1,8% en début de séance à Francfort jeudi. La société basée à Stuttgart a vendu les actions mercredi à 82,5 €, le haut de la fourchette qu’elle avait proposée aux investisseurs.
VW annonce une participation de 12,5% dans Porsche, sa marque la plus rentable, alors qu’elle cherche à lever des fonds pour l’aider à payer son investissement dans les véhicules électriques. Une partie des 9,4 milliards d’euros que VW a levés grâce à la vente de la participation sera versée à ses actionnaires sous forme de dividende spécial.
« Le niveau élevé de la demande démontre la confiance des investisseurs dans l’avenir de Porsche », a déclaré le directeur financier de VW, Arno Antlitz. « Le produit de l’introduction en bourse donnera à Volkswagen beaucoup plus de flexibilité financière dans le cadre de sa transformation vers l’électromobilité et la numérisation. »
Environ 150 dirigeants, banquiers et conseillers automobiles se sont réunis dans le bâtiment historique de la bourse de Francfort pour célébrer l’une des rares cotations majeures depuis le début de la pandémie et de la guerre en Ukraine.