MARCHÉS US / Dow-Jones termine une semaine lamentable au plus bas annuel

NEW YORK (Dow Jones) – Une semaine noire à Wall Street s’est terminée avec de nouvelles pertes quotidiennes importantes. La perspective de nouvelles hausses des taux d’intérêt et les craintes croissantes d’une récession ont pesé lourdement et ont conduit à une vente massive à l’échelle mondiale. L’indice Dow Jones est tombé à un plus bas annuel et est en baisse de 4% sur la semaine. Suite au troisième hausse des taux de 75 points de base mercredi, le président de la Fed, Jerome Powell, avait souligné que la lutte contre l’inflation était la priorité absolue de la Fed, même au détriment de la croissance économique.

L’indice Dow Jones a clôturé en baisse de 1,6% à 29 590 points, le S&P 500 était en baisse de 1,7%. Le Nasdaq Composite a baissé de 1,8 %. Il y avait un total de 388 (jeudi : 736) gagnants et 2 889 (2 523) perdants. 106 (134) titres clôturés inchangés.

“Une semaine marquée par un nouveau resserrement agressif du politique monétaire dans le monde a pesé sur les marchés boursiers dans un contexte de détérioration des perspectives », a déclaré Richard Hunter, responsable des marchés chez Interactive Investor. « La multitude de resserrements des banques centrales augmente le risque d’une croissance économique plus faible », a ajouté ANZ Steve Englander, responsable des la recherche mondiale sur les devises du G10, prévoit désormais une hausse de 75 points de base des taux d’intérêt de la Fed en novembre et une autre hausse de 50 points de base en décembre.

Le fait que les indices des directeurs d’achats de l’industrie manufacturière et du secteur des services pour septembre aient été meilleurs que prévu n’a pas non plus ralenti le mouvement de vente.

Le dollar progresse de manière significative – les prix du pétrole sous pression

Le dollar s’est redressé dans la perspective de hausses de taux plus prononcées de la part de la Réserve fédérale américaine. L’indice du dollar a augmenté de 1,5 %. En retour, l’euro a baissé. Celui-ci est tombé à 0,9666 $, son plus bas niveau depuis sa création physique en 2002. L’euro pourrait encore baisser face au dollar alors que la Réserve fédérale américaine maintient sa politique monétaire restrictive et que le zone euro une récession se profile, selon UBS Global Wealth Management. Les analystes s’attendent à ce que la monnaie commune glisse à 0,96 $ d’ici la fin de l’année.

La livre sterling était encore plus sous pression massive. Le déclencheur a été l’ensemble complet de réductions d’impôts et de réformes réglementaires du gouvernement britannique, qu’il entend utiliser pour relancer l’économie britannique, qui est en proie à l’inflation. La livre a perdu 3,5 % à 1,0862 $.

Les prix du pétrole ont fortement chuté jusqu’à un bon 5%, affichant leur quatrième perte hebdomadaire consécutive alors que les banques centrales du monde entier continuent d’augmenter agressivement les taux d’intérêt. Cela freinera probablement l’activité économique et réduira la demande d’énergie, a-t-il déclaré. Le dollar fort a également pesé sur les prix du pétrole car il rend les contrats en dollars américains plus chers pour les acheteurs étrangers. Le WTI est tombé en dessous de 80 dollars le baril pour la première fois depuis début janvier.

Les rendements sur le marché obligataire ont eu tendance à être mitigés. À court terme, les inquiétudes concernant l’inflation et les prévisions de hausse des taux d’intérêt de la Fed ont de nouveau augmenté, quoique moins fortement qu’au cours des derniers jours. Le rendement du papier à 10 ans, en revanche, a chuté de 2,6 points de base à 3,69 %.

La force du dollar et la perspective de nouvelles hausses importantes des taux d’intérêt ont fait chuter le prix de l’once troy d’or de 1,6 %. “La tendance à la hausse des taux d’intérêt devrait se poursuivre pendant un certain temps, ce qui signifie que l’or, à son tour, pourrait également rester sous pression à la vente pendant un certain temps”, a déclaré Rupert Rowling, analyste de marché chez Kinesis Money.

L’action Boeing chute avec une amende

Les actions de Boeing sont en baisse de 5,4 %. L’avionneur américain doit payer une amende de 200 millions de dollars. Boeing a “par négligence” violé les dispositions anti-fraude des lois américaines sur les valeurs mobilières, a déclaré la Securities and Exchange Commission dans un communiqué publié jeudi. Boeing aurait induit le public en erreur sur la sécurité de son avion 737 Max après l’écrasement meurtrier de l’avion en 2018 et 2019.

Les actions de Qualcomm ont perdu 2% malgré des déclarations positives lors d’un événement pour les investisseurs. Le fabricant de puces peut donc difficilement s’épargner des commandes pour l’industrie automobile et, compte tenu de la bonne situation des commandes, a augmenté ses prévisions de ventes à moyen terme dans le secteur des puces pour l’industrie automobile. Cependant, le secteur de la technologie est particulièrement sensible à la perspective d’une hausse des taux d’intérêt, a-t-il déclaré.

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INDEX dernier +/-% absolu +/-% YTD

DJIA 29 590,41 -1,6% -486,27 -18,6%

S&P 500 3 693,24 -1,7 % -64,75 -22,5 %

Nasdaq Comp. 10 867,93 -1,8% -198,88 -30,5%

Nasdaq-100 11 311,24 -1,7 % -190,40 -30,7 %

Obligations américaines

Rendement à terme Bp à VT Rendement VT +/-Bp YTD

2 ans 4,20 +7,7 4,12 346,9

5 ans 3,98 +4,8 3,93 272,1

7 ans 3,86 -0,1 3,86 241,8

10 ans 3,69 -2,6 3,71 217,7

30 ans 3,61 -3,1 3,64 171,1

FOREX dernier +/- % Ven 9h10 Jeu 17h06 % YTD

EUR/USD 0,9690 -1,5% 0,9787 0,9815 -14,8%

EUR/JPY 138,86 -0,9% 139,26 139,53 +6,1%

EUR/CHF 0,9518 -1,0% 0,9590 1,0183 -8,3%

EUR/GBP 0,8921 +2,1% 0,8739 0,8713 +6,2%

USD/JPY 143,30 +0,7% 142,25 142,19 +24,5%

GBP/USD 1,0863 -3,5% 1,1202 1,1263 -19,7%

USD/CNH (offshore) 7,1347 +0,7% 7,1087 7,0852 +12,3%

Bitcoin

BTC/USD 18 837,40 -1,7% 19 293,59 18 841,91 -59,3%

ROHOEL dernier VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,13 83,49 -5,2% -4,36 +12,4%

Brent/ICE 86,57 90,46 -4,3% -3,89 +17,1%

Règlement GAS VT. +/- EUR

TTF hollandais 181,90 187,47 -3,0% -5,57 +207,5%

MÉTAUX dernier jour avant +/- % +/- USD % YTD

Or (au comptant) 1 644,14 1 671,30 -1,6 % -27,16 -10,1 %

Argent (au comptant) 18,90 19,68 -3,9 % -0,78 -18,9 %

Platine (Spot) 861,50 904,83 -4,8% -43,33 -11,2%

Avenir Cuivre 3,37 3,49 -3,7% -0,13 -24,0%

Depuis le début de l’année par rapport à la clôture de la veille

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(FIN) Fil de presse Dow Jones

23 septembre 2022 16h10 HE (20h10 GMT)