Le week-end dernier, j’ai reçu un autre e-mail de mes bons amis d’Amazon. Plutôt que de vanter mon romancier préféré, celui-ci promettait des “économies instantanées” sur les médicaments grâce à un “nouveau service Prime Rx” qui achemine les ordonnances vers la pharmacie de vente par correspondance de l’entreprise et offre des réductions dans les chaînes de pharmacies locales.
Mais quand j’ai examiné la question, j’ai appris que Prime Rx existait depuis près de 18 mois. Il n’a tout simplement pas eu beaucoup de preneurs. La même chose pourrait être dite des autres efforts d’Amazon pour se lancer dans les soins de santé – du moins jusqu’à présent.
Les entreprises de santé vivent dans la peur du groupe de commerce électronique depuis 2018. À l’époque, Amazon avait effrayé leurs investisseurs en achetant la pharmacie en ligne PillPack et en annonçant un partenariat avec JPMorgan Chase et Berkshire Hathaway visant à réduire les coûts de santé et à améliorer les soins.
Mais la pharmacie Amazon rebaptisée “n’a pas réussi à gagner du terrain”, selon les mots d’un analyste ; une offre de télésanté et de médecine mobile créée en 2019 a jusqu’à présent attiré peu de clients entreprises. Et le partenariat tant annoncé a tranquillement replié sa tente l’année dernière.
Maintenant, le nouveau directeur général Andy Jassy mène une nouvelle poussée dans le secteur à ce qui pourrait être un moment opportun pour un perturbateur aux poches profondes. La pandémie a accéléré l’adoption de la télémédecine et d’autres utilisations de la technologie, et la hausse de l’inflation a rendu les consommateurs de médicaments sur ordonnance au détail et les acheteurs d’assurances d’entreprise plus sensibles aux prix.
Le mois dernier, Amazon a déboursé 3,9 milliards de dollars pour One Medical, un fournisseur de soins de santé par abonnement qui rassemble plus de 200 cabinets médicaux et 790 000 membres. Cette semaine, il est apparu qu’Amazon prévoyait de faire une offre contre la chaîne de pharmacies CVS pour Signify Health, un fournisseur de services de santé à domicile de 6 milliards de dollars lors d’une vente aux enchères en septembre.
Amazon a longtemps cherché des contrepoids à ses services de commerce électronique et de cloud computing qui seraient suffisamment importants pour avoir un impact sur les revenus d’une entreprise d’un milliard de dollars. Au départ, il semblait que les supermarchés pourraient être la réponse. Mais malgré le rachat de la chaîne Whole Foods en 2017, les magasins physiques représentent moins de 4 % des ventes nettes.
Jassy, qui a succédé au fondateur Jeff Bezos l’année dernière, a cité la télésanté lors d’un appel avec des employés l’automne dernier comme l’une des innovations les plus excitantes de l’entreprise. Après avoir testé ses offres sur les employés de la région de Seattle pendant plusieurs années, Amazon Care propose désormais des services virtuels à des clients externes dans tout le pays et prévoit d’avoir des bureaux en personne dans près de 30 villes d’ici la fin de l’année. “Nous pensons que les soins de santé figurent en bonne place sur la liste des expériences qui doivent être réinventées”, a déclaré Neil Lindsay d’Amazon Health Service après l’accord avec One Medical.
Amazon ne commente pas Signify, qui utilise la technologie pour aider à gérer les soins, mais elle et CVS ne sont pas les seules grandes entreprises à faire du shopping. Le détaillant Walmart a ajouté un fournisseur de télésanté l’année dernière et Walgreens a augmenté son investissement dans Village MD, qui gère des cliniques de soins primaires.
Jusqu’à cette année, les entreprises de santé numérique avaient connu une croissance rapide, tant en nombre qu’en taille des transactions. Mais les valeurs technologiques ont pris un coup au printemps et les financements privés se tarissent. Les nouveaux financements aux entreprises américaines de santé numérique ont chuté de six mois en glissement annuel pour atteindre 4,1 milliards de dollars au cours des trois mois précédant le 30 juin, selon la société de capital-risque Rock Health.
Les acheteurs riches en liquidités tels qu’Amazon espèrent avoir leur choix d’entreprises à croissance rapide qui ont besoin d’argent pour garder les lumières allumées. “C’est le meilleur prix ajusté au risque que nous ayons vu depuis quatre ou cinq ans, et il y a quatre ou cinq ans, il n’y avait rien d’assez gros pour qu’Amazon veuille acheter”, déclare Bill Evans, fondateur de Rock Health.
L’ambition n’est peut-être pas suffisante pour Amazon en matière de soins de santé. Les autorités antitrust américaines ont le groupe dans leur ligne de mire et sont susceptibles d’essayer de bloquer tout accord qui, selon elles, lui donne trop de pouvoir dans un nouveau secteur. La santé aux États-Unis est également un marché notoirement difficile à perturber. Les patients et les employeurs qui paient pour l’assurance veulent réduire les coûts mais se plaignent rapidement des changements de service. Et les synergies sont difficiles à créer dans un marché rempli de nombreux intérêts acquis imbriqués.
Les médicaments sur ordonnance en sont un bon exemple. Le Prime Rx d’Amazon promet de réduire les prix, mais les patients qui ont une assurance couvrant une partie de leur facture de médicaments ne peuvent pas combiner les deux avantages. Ces clients sont beaucoup plus susceptibles de trouver des offres chez CVS, qui possède l’assureur maladie Aetna et Caremark, l’un des plus grands gestionnaires de prestations pharmaceutiques. Et la portée de l’offre d’Amazon est étonnamment limitée : lorsque j’ai vérifié les prix de deux médicaments que je prends, aucun n’était disponible.
Suivez Brooke Masters avec monFT et sur Twitter