Le groupe Otto innove en matière de financement. Lundi, le groupe de négoce et de services de Hambourg a annoncé avoir émis un prêt sous forme de billet à ordre d’un volume total de 382 millions d’euros. Selon un communiqué, il s’agissait de “la première émission du groupe sur le marché des billets à ordre”. “Après un certain nombre de projets pilotes de billets à ordre plus petits dans le passé, le groupe Otto a maintenant placé pour la première fois une transaction de billets à ordre largement commercialisée.”
Le volume d’émission “a largement dépassé le volume de commercialisation initialement visé de 200 millions d’euros”, a expliqué le groupe. “Plus de 73 investisseurs, principalement des caisses d’épargne, des banques coopératives et des banques commerciales étrangères” y ont participé. Les fonds supplémentaires doivent désormais être utilisés “pour financer les besoins généraux de l’entreprise”.
Petra Scharner-Wolff, directrice financière, s’est félicitée de la forte réaction : « Dans le contexte des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques actuelles et de l’environnement volatil du marché des capitaux, le grand intérêt manifesté par les investisseurs est un vote de confiance dans le modèle d’entreprise du groupe Otto et un confirmation de notre stratégie de croissance ciblée », ont-ils expliqué dans un message.
Kai Havekost, vice-président Corporate Finance du groupe, a expliqué le contexte du modèle de financement : “Avec la première émission de notre prêt sous forme de billet à ordre, nous augmentons la diversification de nos instruments de dette et élargissons à nouveau notre base d’investisseurs”, a-t-il expliqué. “En outre, la transaction de billets à ordre s’est avérée stable et à un prix attractif dans l’environnement actuellement très volatil du marché des capitaux.”
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