Les actions en Asie ont été largement inférieures et le pétrole a légèrement augmenté, les investisseurs mondiaux se préparant à l’impact du resserrement de la politique monétaire des banques centrales, tandis que Goldman Sachs a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique aux États-Unis suite aux retombées de l’invasion russe de l’Ukraine.
Sur les marchés asiatiques, l’indice Hang Seng de Hong Kong et le Topix japonais ont tous deux perdu 1,7 %, tandis que le S&P/ASX 200 australien a chuté de près de 1 %. Le CSI 300 chinois a augmenté de 0,3 %.
La vente à Hong Kong a été amplifiée par une annonce de la Securities and Exchange Commission des États-Unis nommant cinq sociétés chinoises cotées à New York qui seront radiées si elles ne remettent pas les documents d’audit, déclenchant une vente massive d’actions chinoises négociées aux États-Unis.
L’indice Hang Seng Tech a chuté de 8,9% vendredi, après la fermeture du Nasdaq Golden Dragon China de 10% à son plus bas niveau depuis 2006.
Les chutes en Asie sont survenues après une vente mondiale stimulée par la crainte que la flambée de l’inflation ne pousse les banques centrales à resserrer les conditions monétaires alors même que la guerre entre la Russie et l’Ukraine menace de faire dérailler une reprise économique mondiale.
La Banque centrale européenne a surpris les acteurs du marché jeudi en annonçant qu’elle réduirait son programme d’achat d’obligations plus tôt que prévu initialement. Une poussée de l’inflation à la consommation aux États-Unis en février, à son plus haut niveau en 40 ans, a renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine augmenterait les taux d’intérêt.
À Wall Street, le Nasdaq Composite, axé sur la technologie, a chuté de 1% tandis que le S&P 500 plus large a perdu 0,4%.
Assombrissant les perspectives de l’économie mondiale, les analystes de Goldman Sachs ont abaissé jeudi soir leurs prévisions de croissance économique aux États-Unis pour 2022 à 1,75%, contre 2% auparavant.
Jan Hatzius, économiste en chef chez Goldman, a déclaré que la dégradation avait été effectuée “pour refléter la hausse des prix du pétrole et d’autres freins à la croissance liés à la guerre en Ukraine”.
“Nous nous attendons également à de modestes freins à la croissance en raison d’un nouveau resserrement des conditions financières, d’une baisse de la confiance des consommateurs et d’un ralentissement de la croissance en Europe, et nous voyons des risques de baisse supplémentaires si les pénuries de métaux clés restreignent la production américaine”, a-t-il ajouté.
Les contrats à terme sur actions ont fait basculer l’Euro Stoxx 50 en hausse de 0,2% vendredi en Europe, tandis que le S&P 500 devait gagner 0,1%.
Les mouvements des prix du pétrole ont été modérés dans les échanges asiatiques, le Brent, la référence internationale, en hausse de 0,5 % à 109,90 $ le baril, tandis que l’ouest du Texas a gagné 0,6 % à 106,66 $.
Le brut avait fortement chuté jeudi après que les Émirats arabes unis ont annoncé qu’ils augmenteraient la production quotidienne de pétrole de 800 000 barils par jour. Mais les analystes ont averti qu’il était peu probable que l’augmentation de la production compense les perturbations attendues du conflit en Europe de l’Est.
“L’augmentation unilatérale des EAU sans aucune participation saoudienne ne suffirait pas à couvrir la pénurie perçue ou réelle du marché”, a déclaré Louise Dickson, analyste principale du marché pétrolier chez Rystad Energy.
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