Sebastian Siemiatkowski, directeur général et co-fondateur de Klarna, était étonnamment optimiste après qu’Apple a annoncé qu’il entrait dans l’arène acheter maintenant, payer plus tard où son entreprise était dominante.
« C’est une grande victoire pour les consommateurs du monde entier qu’Apple adopte désormais une meilleure forme de crédit à la consommation », a-t-il écrit sur Twitter mardi matin.
« Le plagiat est aussi la plus haute forme de flatterie », a ajouté Siemiatkowski avec un emoji clignotant.
Mais la réalité, selon les analystes, est que l’arrivée d’un acteur Big Tech avec une infrastructure de paiement préexistante ne peut que signifier plus de concurrence pour un secteur déjà confronté à la menace d’une récession, la probabilité de défauts plus élevés et la promesse d’une réglementation plus stricte. .
« Ce n’est pas qu’il efface l’existant [BNPL] entreprises, mais . . . acheter maintenant, payer plus tard est plus puissant lorsque vous avez tout un écosystème autour de lui », a déclaré Gwera Kiwana, chef de produit chez fintech consultancy 11:FS, affirmant que l’échelle d’Apple pourrait l’aider à réussir.
Apple a annoncé lundi le lancement d’Apple Pay Later dans le cadre d’une série de mises à jour de produits lors de sa conférence annuelle des développeurs. Le produit, qui fonctionnera à l’aide du réseau de Mastercard, permettra aux utilisateurs d’iPhone et de Mac aux États-Unis de payer leurs achats en quatre versements sur six semaines sans frais d’intérêts ni autres frais.
Apple Pay Later sera intégré au portefeuille Apple et pourra être utilisé dans n’importe quel endroit prenant en charge Apple Pay, à la fois en ligne et dans les magasins physiques.
Il s’agit d’une nouvelle expansion d’Apple dans les produits financiers, ayant proposé des plans de versement pour les gadgets haut de gamme tels que les iPhones et les Mac pendant sept ans. En 2019, elle s’est associée à Goldman Sachs et Mastercard pour lancer Apple Card, une carte de crédit pour les clients américains sans frais annuels.
L’annonce intervient quelques mois seulement après qu’Apple a acquis la start-up fintech basée au Royaume-Uni, Credit Kudos, qui utilise l’apprentissage automatique pour créer une alternative aux scores de crédit traditionnels.
« La banque ouverte est extrêmement importante pour acheter maintenant, payer plus tard », a déclaré Kiwana, faisant référence aux normes que Credit Kudos utilise pour accéder aux données financières des consommateurs consentants. « Évaluer l’abordabilité est vraiment difficile à faire si vous n’avez pas une vue d’ensemble des comptes bancaires des gens. »
Apple fait son incursion dans l’achat maintenant, payez plus tard, car le secteur subit des pressions de grande envergure qui pourraient saper son modèle économique : l’inflation monte en flèche et frappe les portefeuilles des consommateurs, la perspective de taux d’intérêt fortement plus élevés pourrait faire grimper les coûts d’exploitation, et le boom du commerce électronique déclenché par la pandémie de coronavirus commence à s’estomper.
Les ventes au détail au Royaume-Uni ont enregistré leur première baisse en 15 mois en mai, tandis que le taux de défauts de paiement devrait également augmenter en conséquence.
Les programmes Achetez maintenant, payez plus tard permettent aux consommateurs de retarder ou de répartir le coût des achats sans intérêt, à moins qu’ils ne manquent des paiements. Certains fournisseurs, dont Klarna, ont même supprimé les retards de paiement ou les frais d’intérêts.
Klarna a déclaré qu’elle pouvait augmenter les dépôts de détail en utilisant sa licence bancaire européenne pour se protéger contre des taux d’intérêt plus élevés, mais la fintech suédoise, qui était rentable jusqu’en 2019, a fait face à des pertes de crédit croissantes alors qu’elle s’étendait sur de nouveaux marchés, avec une perte d’exploitation de près de 750 $. millions en 2021.
La société a déclaré au Financial Times le mois dernier que ses pertes sur créances étaient inférieures à 1%.
Klarna, qui est devenue l’année dernière la fintech privée la plus précieuse d’Europe, a supprimé 10% de ses effectifs le mois dernier. Il est également en train de lever de nouveaux capitaux, un investisseur s’attendant à une baisse de 20 à 50% de sa valorisation par rapport aux 46 milliards de dollars atteints en juin dernier.
Les sociétés cotées ont également souffert. Les actions d’Affirm, basée à San Francisco, ont chuté de 5,5% lundi et de 1% supplémentaire mardi. Ils ont chuté de plus de 85 % par rapport à leur sommet de 176,65 $ en novembre.
Les utilisateurs d’Apple Pay sont susceptibles d’avoir un revenu plus élevé et plus d’alternatives de crédit que ceux qui ont traditionnellement utilisé les services acheter maintenant, payer plus tard, selon les analystes de Morgan Stanley dans une note récente aux clients, mais l’ensemble du secteur se prépare à des défauts potentiels comme nuages d’orage économiques se rassemblent.
Une enquête de la Réserve fédérale américaine a révélé que la moitié de ceux qui ont déclaré acheter maintenant, payer plus tard au cours de l’année précédente ont déclaré que c’était le seul moyen de payer leur achat.
L’entreprise technologique devra également faire face à la même pression réglementaire à laquelle tous achètent maintenant, paient plus tard des groupes pour s’assurer que le crédit est fourni de manière responsable et que les clients comprennent qu’ils s’endettent.
Apple a déclaré que le produit avait été conçu avec « la santé financière des utilisateurs à l’esprit ».
« Peu importe qui fournit acheter maintenant, payer plus tard – c’est un produit de crédit et doit être réglementé », a déclaré Theodora Hadjimichael, directrice générale de Responsible Finance. « Une réglementation appropriée pour le marché BNPL est attendue depuis longtemps pour accroître la transparence, garantir l’abordabilité et empêcher les gens de s’endetter de manière insoutenable. »
Reportage supplémentaire par Imani Moise