Le plus grand groupe maritime russe Sovcomflot et ses prêteurs occidentaux ont vendu un sixième de sa flotte appartenant au Kremlin dans le cadre de plans visant à rembourser les dettes et à revenir éventuellement sur les marchés internationaux une fois les sanctions levées.
Les ventes d’au moins 20 navires ont été conclues, selon des personnes proches du dossier, le groupe cherchant à éviter de faire défaut sur ses dettes et de déclencher des créances douteuses sur les bilans des banques.
Cela aurait nui à la réputation de l’entreprise auprès des créanciers et des majors pétrolières, dont Shell et Total, qui affrètent ses navires, selon des chiffres de l’industrie.
La vente d’actifs intervient alors que les dirigeants de l’énergie préviennent que l’industrie pétrolière et pétrolière russe ressemblera de plus en plus à l’Iran et au Venezuela, qui s’appuient sur une «flotte noire» de navires opérant en dehors des marchés internationaux. Ces navires désactivent les signaux de localisation, s’enregistrent sous de faux pavillons et utilisent des sociétés fictives.
Les ventes, qui impliquaient des prêteurs occidentaux se précipitant pour rompre les liens avec la société avant la date limite des sanctions de l’UE le 15 mai, comprenaient quatre pétroliers de gaz naturel.
Ils ont été vendus par la banque néerlandaise ING à Eastern Pacific Shipping, une société détenue par le milliardaire israélien Idan Ofer.
Quatre autres navires sont désormais contrôlés par des véhicules mis en place par le magnat grec Evangelos Marinakis, propriétaire des clubs de football Olympiacos et Nottingham Forest.
L’action de Sovcomflot contraste avec Gazprom, propriété du Kremlin, dont la réputation est en lambeaux car elle risque de rompre des obligations à long terme avec certains clients européens sur les contrats gaziers.
Les comptes annuels montrent que la société nationale russe de pétroliers avait une dette nette de 2,4 milliards de dollars à la fin de l’année dernière, mais on ne sait pas quelle part est due aux créanciers internationaux et si elle pourrait utiliser ses 644 millions de dollars de liquidités pour rembourser les prêts des banques. .
Sovcomflot a été fondée en 1988 et est devenue la plus grande compagnie maritime de Russie avec une flotte de 122 navires à la fin de l’année dernière, dont un peu moins de la moitié transportent du pétrole brut.
Le gouvernement russe détient 82,8 % de la société. Les actions restantes ont été cotées à la Bourse de Moscou en octobre 2020. Son action a chuté de 60 % depuis lors en raison des sanctions.
ING était le principal agent de la plupart des facilités de crédit et d’autres banques occidentales qui ont tenté de réduire leur exposition à Sovcomflot, notamment Citibank, Société Générale, KfW et Crédit Agricole. Toutes les banques n’ont fait aucun commentaire. Sovcomflot n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Sovcomflot a vendu de nombreux navires directement aux acheteurs, mais dans le cas d’ING, le groupe néerlandais a pris possession des navires de la société, permettant aux acheteurs de traiter directement avec le prêteur au lieu de la société de pétroliers russe sanctionnée. La banque s’est refusée à tout commentaire.
« Je pense que ce sont les banques qui ont piloté tout le processus, pas Sovcomflot. Ils veulent résoudre le problème par eux-mêmes », a déclaré un dirigeant de l’industrie. “Ils font pression sur les régulateurs à Bruxelles pour leur permettre de gérer ce processus.”
Malgré le délai serré pour réaliser les ventes, les prix obtenus pour les quatre méthaniers étaient proches de leur valeur marchande de 700 millions de dollars et ils ont été rapidement loués par l’affréteur d’origine, la compagnie pétrolière britannique Shell, selon des sources du secteur et des données de tarification de VesselsValue.
“Les bénéfices sont si bons en ce moment, pourquoi les banques faciliteraient-elles une vente à prix réduit?” dit une autre personne connaissant les prix de vente.
Environ 40 navires ont été distribués à des acheteurs potentiels, selon des sources, et d’autres accords sont attendus.
La flotte de Sovcomflot s’est enregistrée sous différents pavillons, la plupart des navires se tournant vers l’Inde pour des services de classification – semblables à un test MOT mais pour déterminer la navigabilité – en signe de plans pour que plus d’énergie circule entre Moscou et New Delhi, selon une source de l’industrie.