“Acheter le DIP” est une stratégie populaire pour bénéficier de baisses de prix. Mais sans règles claires et gestion des risques, l’achat de bonnes affaires supposée peut rapidement devenir un piège.
• “Acheter la baisse” – bénéficier des rendements des prix
• Gestion des risques comme composant essentiel
• Liste de contrôle pour le bon point d’entrée
Stratégie de trading de plongeon
“L’achat de la baisse” décrit la pratique de l’achat d’une action ou d’un autre actif après une baisse du prix, dans l’espoir d’une reprise ultérieure, comme l’a expliqué CNCMarkets dans une contribution. Les réinitialisation sont normales dans les tendances à la hausse, c’est pourquoi cette stratégie est souvent utilisée par les investisseurs pour trouver des points d’entrée soi-disant bon marché.
Cette stratégie consiste à obtenir une manière ciblée après la perte de prix afin de bénéficier de la hausse des prix plus tard. Cependant, la définition d’une «baisse» varie en fonction de la stratégie d’investissement: alors que les traders à court terme agissent déjà en petites baisses, les investisseurs à long terme attendent souvent des corrections majeures. Cependant, il est crucial de déterminer les règles claires pour l’entrée, la gestion des risques et le traitement des bénéfices.
Une erreur fréquente est également qu’un atout très déchu augmentera inévitablement à nouveau. Par conséquent, la gestion des risques est essentielle pour limiter les pertes. Les commerçants et les investisseurs réussis s’assurent que la tendance générale du marché reste intacte, car une tendance à la baisse durable peut signifier des pertes importantes – car un ralentissement peut durer plus longtemps que prévu ou se transformer en une tendance à la baisse continue.
L’indice S&P 500 et les FNB comparables sont souvent utilisés pour cette stratégie, car ils ont toujours toujours atteint de nouveaux sommets après la réinitialisation. Néanmoins, il pourrait prendre des années à un marché pour récupérer, c’est pourquoi les investisseurs ont également besoin d’une analyse de marché bien fondée.
Risque en un coup d’œil
“Acheter le DIP” n’est pas non plus un concept fini, mais une idée qui ne devient qu’une stratégie à travers des règles claires. Les investisseurs réussis déterminent quand ils commencent, quels baisses de prix sont considérées comme dignes d’achat et comment ils contrôlent les risques, explique CNCMarktes. Le facteur décisif est le rapport de rendement du risque: les pertes doivent être limitées, tandis que les bénéfices se déroulent le plus longtemps possible.
Alors que “l’achat de la baisse” vise à utiliser la réinitialisation dans une tendance à la hausse, “Catch a Falling Knife” décrit la tentative de faire le point faible d’une valeur financière fortement baissée. Ceci est particulièrement risqué car il n’est pas clair lorsque le mouvement vers le bas s’arrête. En revanche, les commerçants expérimentés de DIP attendent une certaine stabilisation du marché avant d’acheter.
La gestion des risques est un élément central dans le trading DIP pour éviter les pertes majeures. Il y a plusieurs approches à ce sujet:
• Ordre sans arrêt: Une commande client automatique limite les pertes si le cours se poursuit. Cela garantit qu’un commerce se termine dans le temps.
• Diversification: Au lieu d’investir des sommes importantes dans une seule action, le capital est réparti sur plusieurs positions pour minimiser le risque.
• Régler la taille de la position: Les investisseurs déterminent combien de capitaux ils utilisent par échange pour limiter le risque par position.
“L’achat de la baisse” peut être une stratégie réussie si des règles claires pour l’entrée et la gestion des risques sont définies. Cependant, comme toutes les réinitialisations ne représentent pas une opportunité d’achat, une analyse bien fondée est cruciale. Alternativement, les investisseurs peuvent également utiliser des éruptions ou une augmentation des cours pour utiliser les tendances du marché de manière ciblée.
Liste de contrôle
Une société de recherche a également développé une liste de contrôle pour aider les investisseurs à identifier les temps d’achat bon marché sur les marchés fluctuants. Les données historiques montrent que les baisses de prix offrent souvent des opportunités, mais peuvent entraîner des corrections plus importantes ou même un marché baissier dans plus de 40% des cas.
La liste de contrôle de Warren Pies et son équipe à 3Fourteen Research comprennent sept indicateurs de marché décisifs, comme l’explique Marketwatch:
• La situation économique globale: Une récession à venir ou en cours d’exécution peut être un risque de baisse des prix supplémentaires.
• Le stand du S&P 500: Si l’indice est échangé au-dessus ou en dessous de sa moyenne de 150 jours, cela peut fournir des informations sur les marchés exagérés ou sous-évalués.
• Largeur du marché: La proportion d’actions qui notent au-dessus de leur moyenne de 200 jours montrent si une baisse du prix est répandue ou affecte uniquement les secteurs individuels.
• Évaluation du marché: Le ratio Prix-Profit (KGV) fournit des informations sur la question de savoir si les actions sont coûteuses ou bon marché en comparaison historique.
• La courbe de structure d’intérêt: La différence entre les rendements de deux ans et dix ans d’obligations gouvernementales peut fournir des informations sur le fait que les marchés indiquent une croissance économique ou un affaiblissement.
• Volatilité du marché: L’état de l’indice de volatilité CBOE (VIX) mesure la plage de fluctuation attendue du marché et peut indiquer des phases d’incertitude ou de stabilité extrême.
• Le développement des obligations: Les changements dans les obligations à long terme peuvent montrer si les investisseurs préfèrent un système plus sûr ou sont disposés à prendre plus de risques.
Ces critères peuvent indiquer qu’un temps favorable est venu pour la référence. Sinon, il pourrait être judicieux d’attendre, car les baisses de prix peuvent également se développer souvent à des corrections plus importantes ou même à des marchés d’autorisation. La liste de contrôle est destinée à aider les investisseurs à s’appuyer sur une analyse bien fondée au lieu de réagir impulsif aux mouvements de marché à court terme.
Éditeur finance.net
Ce texte sert exclusivement à des fins d’information et ne représente pas une recommandation d’investissement.