Meyer Burger étend et augmente sa facilité de financement relais pour permettre un processus stratégique de fusions et acquisitions

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Thoune, Suisse – 18 janvier 2025

Burger Meyer étend et augmente le mécanisme de financement relais pour permettre le processus stratégique de fusions et acquisitions

Meyer Burger Technology AG (avec ses filiales, «Burger Meyer“) annonce aujourd’hui la signature d’un accord visant à modifier le crédit-relais fourni par un groupe ad hoc de porteurs d’obligations et annoncé le 6 décembre 2024 (le “Facilité“). Ceci est soutenu par un ensemble de sécurité complet. L’accord prolonge la date d’échéance de toutes les tranches de la facilité jusqu’au 14 février 2025 et porte leur montant total à 59,5 millions de dollars. Il permet également à Meyer Burger d’appeler immédiatement une tranche de 11,2 millions de dollars et prévoit deux autres tranches conditionnelles totalisant 22,4 millions de dollars.

Début du processus stratégique de fusions et acquisitions

Dans le cadre de l’accord avec le groupe ad hoc des obligataires et compte tenu de ses objectifs stratégiques, Meyer Burger a entamé un processus de M&A avec un ou potentiellement plusieurs acheteurs tiers intéressés. Meyer Burger a embauché un conseiller financier pour soutenir le processus de fusion et acquisition. Le groupe Ad Hoc et Meyer Burger ont réalisé des progrès significatifs au cours des quatre derniers mois dans le cadre d’une restructuration globale, qui reste une alternative en cas d’échec du processus de fusion et d’acquisition.

Réunions des obligataires prévues

Dans le cadre de l’accord avec le Groupe Ad Hoc, MBT Systems GmbH (filiale de Meyer Burger) convoque les assemblées de ses obligataires des obligations convertibles à échéance 2027 et 2029 et demande (i) un report de l’échéance de novembre 2024 (concernant l’obligation convertible obligataire). Exigible en 2029) ou en janvier 2025 (pour l’obligation convertible). Exigibles en 2027), les intérêts échus et toujours impayés jusqu’aux 25 et 28 février 2025 et (ii) un raccourcissement du délai de préavis pour les assemblées d’obligataires à cinq jours calendaires pour les deux obligations convertibles.

Nouvelles de l’entreprise

Meyer Burger et son plus gros client DESRI sont en négociations sur un nouvel accord-cadre. Un nouvel accord remplacerait l’accord-cadre pour lequel DESRI avait envoyé une menace de résiliation le 15 novembre 2024.

Meyer Burger vend actuellement à DESRI la quasi-totalité des modules hautes performances produits sur la première ligne de production à Goodyear, en Arizona, dans le cadre de projets convenus conjointement.

Les travaux sur la deuxième ligne de production de modules de l’usine Goodyear progressent également. La montée en puissance a commencé cette semaine. La pleine capacité annuelle de 1,4 gigawatts devrait être atteinte d’ici la fin de cette année.

Contacts médias :

Meyer Burger Technology AG

Anne Schneider
Responsable de la communication d’entreprise
M. +49 174 349 17 90
[email protected]

Alexandre Muller
Relations investisseurs
M. +41 43 268 3231
[email protected]

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