L’aperçu matinal du marché, compilé par Dow Jones Newswires.
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+++++ THÈME QUOTIDIEN +++++
Bayer s’attend à ce que ses activités pharmaceutiques renouent avec la croissance en 2027, a déclaré lundi son PDG Stefan Oelrich. La société pharmaceutique prévoit de commercialiser de nouveaux traitements cette année : un pour traiter une maladie cardiaque rare et un traitement non hormonal pour les symptômes de la ménopause. La société espère que ces nouveaux médicaments pourront compenser la baisse des ventes de son anticoagulant à succès Xarelto, qui rapportait environ 4 milliards de dollars par an avant de perdre son exclusivité l’année dernière et de devoir concurrencer les génériques. Bayer prévoit de lancer Acoramidis, un médicament pour le traitement de la cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine, une maladie cardiaque rare, à la fin du premier trimestre, et Elinzanetant, un médicament non hormonal pour le traitement des symptômes de la ménopause, qui devrait être approuvé d’ici le milieu du mois d’octobre. l’année. Elinzanetant représente une opportunité à succès et Acoramidis a déjà réalisé de bons débuts aux USA. Bien que ces lancements à venir n’augmenteront les ventes de Bayer que plus tard dans l’année, Oelrich a déclaré que d’autres médicaments que Bayer a déjà mis sur le marché commencent à compenser les revenus perdus au profit de Xarelto. Nubeqa, un médicament utilisé pour traiter le cancer de la prostate, a dépassé les attentes de l’entreprise et générera un chiffre d’affaires d’environ 1,5 milliard de dollars en 2024. Kerendia, un médicament utilisé pour traiter les maladies rénales et le diabète, a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 500 millions de dollars l’année dernière.
+++++ PERSPECTIVES DE L’ENTREPRISE +++++
07h00 DE/Südzucker AG, résultat 9 mois
07h30 AT/OMV AG, mise à jour du trading 4T
11h00 DE/Volkswagen AG (VW), chiffres de ventes pour 2024 et 4ème trimestre
18h00 ES/Repsol SA, résultats annuels et déclaration commerciale 4T
REMISE DE DIVIDENDE
(pour les actions allemandes et les actions de l’indice Stoxx ou Euro Stoxx 50)
Kering : 2,00 euros
+++++ PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES +++++
– NOUS
14h30 Prix producteurs décembre
PRÉVISION : +0,4 % sur un an
auparavant : +0,4% en glissement annuel
Tarif de base (hors alimentation et énergie)
PRÉVISION : +0,3 % sur un an
auparavant : +0,2% en glissement annuel
+++++ APERÇU DES FUTURS / INDICES +++++
Actuel:
Niveau d’INDEX +/-
Future DAX 20 379,00 +0,2%
E-Mini Future S&P 500 5 896,50 +0,4%
E-Mini Future Nsdq-100 21 058,25 +0,5%
Nikkei-225 38 491,69 -1,8%
Shanghai Composite 3 235,88 +2,4%
Indice Hang Seng 19 274,96 +2,1%
+/- ticks
Future Bund 130,94 +10
Lundi:
Clôture de l’INDEX +/-
DAX 20 132,85 -0,4%
Future DAX 20 339,00 -0,3%
XDAX 20 209,53 -0,2%
MDAX 25 042,10 -1,3%
TecDAX 3 491,09 -0,2%
EuroStoxx50 4 954,21 -0,5%
Stoxx50 4 357,26 -0,5%
Dow Jones 42 297,12 +0,9%
Indice S&P 500 5 836,25 +0,2%
NasdaqComp. 19 088,10 -0,4%
EUREX derniers +/- ticks
Future Bund 130,84 -4
+++++ MARCHÉS FINANCIERS +++++
EUROPE
Perspectives : Après les soldes du début de la semaine, les bourses européennes devraient commencer à négocier avec des surtaxes mardi. Un rapport de Bloomberg apporte son soutien. Il affirme, en référence aux milieux, que les droits d’importation annoncés ne seront introduits que progressivement sous le nouveau gouvernement américain. Apparemment, une augmentation des tarifs de 2 à 5 pour cent par mois est prévue. La nouvelle administration américaine souhaite ainsi gagner une marge de manœuvre tout en évitant une hausse soudaine de l’inflation. Le rapport Bloomberg fait partie d’une série de rapports récents. Selon certaines informations, des droits de douane ne seraient imposés que sur les importations critiques, ainsi que de nouveaux droits de douane seraient imposés par décret d’urgence immédiatement après l’entrée en fonction de Donald Trump. Le fait marquant de la journée est l’annonce des prix à la production aux États-Unis. La saison des rapports, qui démarre lentement, devrait avoir un impact croissant. Aux USA, JP Morgan, Wells Fargo, Citi et Goldman Sachs présenteront leurs chiffres dans les prochains jours.
Bilan : Les taux d’intérêt ont continué de faire obstacle. La hausse des rendements aux États-Unis a également fait grimper les taux d’intérêt du marché en Europe, malgré une économie relativement faible. Les valeurs technologiques ont chuté de 1,2 pour cent. Contrairement à la tendance, les stocks de pétrole ont augmenté de 1,1 pour cent. Après une hausse des prix vendredi, les prix du pétrole ont encore augmenté de 2 pour cent en début de semaine. Le président américain sortant Biden a imposé des sanctions supplémentaires au secteur pétrolier russe. Pendant ce temps, les actions des fabricants de vaccins ont souffert des perspectives très faibles de Moderna pour l’année en cours. Sur Xetra, Biontech a chuté de 4,4 pour cent, Curevac a perdu 9,2 pour cent.
DAX/MDAX/SDAX/TECDAX
Un peu plus simple : les actions de Porsche AG ont augmenté de 1,4 pour cent. Un acteur du marché a qualifié les chiffres de ventes de 2024 de « robustes ». Les valeurs technologiques, en revanche, ont été largement évitées en raison des rendements élevés du marché obligataire, tout comme les valeurs du secteur immobilier : SAP a chuté de 0,8 pour cent, Elmos de 4,6 pour cent et Vonovia de 1,7 pour cent. Qiagen a clôturé en hausse de 1,5 pour cent. La société souhaite à nouveau distribuer jusqu’à 300 millions de dollars aux actionnaires via un rachat d’actions synthétique. Bayer a gagné 0,3 pour cent. La filiale de Bayer, Bluerock Therapeutics, peut faire avancer son candidat de thérapie cellulaire Bemdaneprocel pour le traitement de la maladie de Parkinson modérée directement dans la phase clinique 3 pertinente pour l’approbation. Les analystes de Jefferies ont commenté les petites et moyennes capitalisations allemandes. SMA Solar (+4,6%) a été reclassé en « Acheter ». Jefferies recommande également d’acheter du PVA Tepla, dont le prix a augmenté de 3,2 pour cent. En revanche, Aixtron a souffert d’une recommandation de vente avec une perte de 7,2 pour cent, tandis que Verbio a chuté de 15,8 pour cent après un déclassement.
XETRA APRÈS ÉCHANGE
Lundi, les activités en dehors des heures normales étaient calmes. Les actions Steico ont baissé de 0,5 pour cent. L’entreprise avait présenté des chiffres préliminaires pour 2024. Selon l’annonce, le chiffre d’affaires s’est élevé à 376,3 (année précédente : 365,3) millions d’euros et l’EBIT à 36,1 (30,4) millions d’euros. Un chiffre d’affaires d’environ 375 millions d’euros et un EBIT compris entre 38 et 40 millions étaient attendus.
USA – ACTIONS
Incohérent – Les investisseurs ont ignoré les données étonnamment solides du marché du travail publiées vendredi en cours de négociation. Ces mesures ont mis un frein supplémentaire aux espoirs d’une nouvelle baisse des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine et ont assuré une hausse des rendements sur le marché obligataire. Les nouvelles restrictions du gouvernement américain à l’exportation sur les puces d’intelligence artificielle ont provoqué des vents contraires. La société de semi-conducteurs Nvidia a ensuite appelé le président américain élu Donald Trump à rejeter les nouvelles réglementations de l’administration Biden sur la technologie de l’IA. Les actions Nvidia ont chuté de 2,0 pour cent, Micron a perdu 4,3 pour cent. Johnson & Johnson (+1,7%) veut reprendre l’entreprise de biotechnologie Intra-Cellular Therapies (+34,1%) pour un montant total d’environ 14,6 milliards de dollars américains et se renforcer dans le domaine des médicaments destinés aux maladies neurologiques. T-Mobile US a progressé de 1,0 pour cent. L’opérateur de téléphonie sans fil achète Vistar Media, une société spécialisée dans la publicité extérieure, pour environ 600 millions de dollars en espèces. Eli Lilly (-0,3%) acquiert le portefeuille de traitements du cancer du sein de Scorpion Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 2,5 milliards de dollars en numéraire. Moderna a chuté de 16,8 pour cent. Le fabricant de vaccins s’inquiète des perspectives de ventes extrêmement faibles pour 2025.
USA – OBLIGATIONS
Échéance Rendement Bp en VT Rendement VT +/-Bp YTD
2 ans 4,39 +1,3 4,38 15,2
5 ans 4,61 +4,4 4,56 22,9
7 ans 4,71 +3,0 4,68 22,9
10 ans 4,79 +2,3 4,76 21,8
30 ans 4,97 +2,5 4,94 18,8
Sur le marché obligataire, le mouvement haussier des rendements s’est poursuivi après les bonnes données du marché du travail de vendredi. Ces mesures ont mis un frein aux espoirs de nouvelles réductions des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine.
+++++ MARCHÉ DES CHANGES +++++
FOREX dernier +/- % 0:00 lundi, 17:15 % YTD
EUR/USD 1,0248 -0,1% 1,0263 1,0199 -1,1%
EUR/JPY 161,54 +0,1% 161,41 160,73 -0,8%
EUR/CHF 0,9386 -0,2% 0,9402 0,9378 +0,0%
EUR/GBP 0,8393 +0,1% 0,8386 0,8392 +1,4%
USD/JPY 157,64 +0,2% 157,31 157,59 +0,2%
GBP/USD 1,2210 -0,2% 1,2238 1,2153 -2,4%
USD/CNH 7,3480 +0,1% 7,3402 7,3518 +0,2%
Bitcoin
BTC/USD 94 806,75 +0,5% 94 346,00 91 837,65 +0,2%
Cumul annuel basé sur le cours de clôture de la veille
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14 janvier 2025 01h34 HE (06h34 GMT)