Les pertes d’emplois chez les fournisseurs européens de pièces automobiles ont plus que doublé en 2024, le ralentissement de l’industrie automobile du continent ayant affecté la fortune de sa chaîne d’approvisionnement manufacturière.
Une analyse de l’Association européenne des équipementiers automobiles (Clepa) pour le Financial Times a montré que plus de 30 000 emplois avaient été supprimés dans l’industrie en 2024, contre un peu plus de 15 000 en 2023.
La création d’emplois a également ralenti et il y a eu plus de 58 000 suppressions nettes d’emplois dans l’ensemble du secteur en Europe depuis 2020.
Des entreprises allant du fabricant de pneumatiques français Michelin au constructeur allemand Bosch ont annoncé des milliers de suppressions d’emplois au cours de l’année écoulée, alors que les ventes de véhicules neufs des constructeurs européens ont régulièrement chuté, laissant les fournisseurs avec des capacités excédentaires et peu de perspectives de rebond des ventes.
Alors que les grandes entreprises ont supprimé des emplois et fermé des usines, certaines petites entreprises ont été contraintes à la faillite ou ont déposé le dossier d’insolvabilité.
“S’il n’y a plus de croissance pour les constructeurs européens, il n’y a plus de croissance pour leurs équipementiers”, estime Alexandre Marian, directeur du cabinet de conseil AlixPartners.
Selon la Clepa, les fournisseurs de pièces automobiles emploient directement environ 1,7 million de personnes dans l’UE.
La baisse de la demande fait suite à la pandémie de Covid-19, à la guerre en Ukraine et à l’inflation qui a suivi. Celles-ci ont porté atteinte à la compétitivité des industries européennes à un moment où leurs rivaux chinois s’efforcent d’augmenter leur part de marché.
“Notre estimation est que le peu de croissance que nous pouvons avoir sur le marché européen sera absorbé par la croissance des importations, notamment chinoises”, a déclaré Marc Mortureux, directeur général de la Plateforme industrielle française de l’automobile et de la mobilité (PFA).
Alors que les fournisseurs européens essayaient de travailler avec des groupes automobiles locaux en Chine, la grande préoccupation était que les marques chinoises finiraient par assembler des véhicules en Europe, mais avec des pièces provenant de Chine et d’autres pays, a-t-il ajouté.
Le coût relativement élevé des véhicules électriques et la réduction des subventions accordées à ces véhicules dans des pays comme l’Allemagne ont limité leur adoption à grande échelle, ce qui signifie que les entreprises qui investissent dans ces technologies n’ont pas vu la demande qu’elles attendaient.
Selon Clepa, les pertes d’emplois liées aux moteurs à combustion depuis 2020 ont largement dépassé celles créées par le passage aux véhicules électriques. Signe du ralentissement du marché des véhicules électriques, 4 680 emplois liés aux fournisseurs de voitures à batterie ont été perdus en 2024, soit plus que les 4 450 créés, a constaté la Clepa.
La réglementation européenne constitue également un défi pour les équipementiers fournissant des véhicules équipés de moteurs conventionnels.
À partir de 2025, la Commission européenne renforcera les règles sur les émissions de carbone pour les constructeurs automobiles, tandis que Bruxelles prévoit également de mettre fin aux ventes de voitures neuves à moteur à combustion en Europe d’ici 2035.
Laurent Favre, directeur général du fournisseur français OPMobility, s’attend à ce que l’activité de réservoirs de carburant de l’entreprise, leader du secteur, diminue en Europe.
« Nous avons environ 10 usines fabriquant des réservoirs de carburant en Europe. Évidemment, leur activité sera impactée », a-t-il déclaré.
Favre et d’autres personnalités du secteur ont appelé à repenser les sanctions à venir. Bien que l’Allemagne ait réduit les subventions aux véhicules électriques en 2023, le chancelier Olaf Scholz a récemment déclaré à Bruxelles que l’UE avait besoin d’« incitations » pour les voitures électriques et que les taxes sur les émissions des voitures ne devraient « pas affecter la liquidité financière » des entreprises qui investissent dans la transition vers les véhicules électriques.
Parmi les entreprises allemandes qui ont été contraintes à la faillite figurent le producteur de sièges Recaro, le fabricant de pièces automobiles de luxe Walter Klein et le groupe ae, qui fabrique des composants moulés sous pression en métal léger utilisés dans de nombreuses pièces automobiles.
Christian Kleinjung, directeur général d’ae, a déclaré en août que les tentatives de restructuration n’avaient pas évité « la baisse de la demande des constructeurs automobiles ».
Alors que les ventes de véhicules électriques devraient augmenter, les fournisseurs se préparent à une période prolongée de croissance plus lente, certains annonçant des plans de réduction de personnel à long terme. Les chiffres de la Clepa n’incluent pas les suppressions d’emplois annoncées pour les années à venir.
Forvia, fabricant de tableaux de bord, de panneaux de porte et de systèmes d’échappement, a annoncé en février qu’il supprimerait 10 000 emplois sur ses 75 000 employés européens d’ici 2028.
En novembre, Michelin a annoncé la fermeture de deux usines françaises fabriquant des pneus pour camions et camionnettes. La mesure, qui touche plus de 1.200 salariés, était due à une « surcapacité structurelle » due à la concurrence à bas prix en Asie.
Stéphane Destugues, représentant les métallurgistes au sein du syndicat français CFDT, a critiqué les constructeurs automobiles pour avoir réduit leurs coûts à un point tel ces dernières années que les fournisseurs ne pouvaient pas survivre.
“Cela ne permet pas aux fournisseurs d’investir autant qu’ils le devraient pour protéger les emplois et préparer l’avenir”, a-t-il déclaré.
Parmi ceux qui investissent, beaucoup regardent au-delà de l’Europe. OPMobility a lancé un site à Austin, au Texas, pour servir des clients tels que Tesla et ouvre des usines en Chine.
« Nous voulons rester auprès de nos clients historiques mais nous devons chercher de la croissance ailleurs. Nous ne nous attendons guère à une croissance significative du secteur automobile européen au cours des cinq prochaines années », a ajouté Favre.