Les exportateurs de Chine, du Canada et du Mexique cherchent à concentrer leurs expéditions vers les États-Unis après que le président élu Donald Trump s’est engagé à imposer de nouveaux prélèvements sur les marchandises en provenance de ces trois pays dès son premier jour de mandat.
Lors d’une exposition géante sur la chaîne d’approvisionnement à Pékin la semaine dernière, des représentants d’entreprises de logistique ont déclaré que le nombre de clients demandant d’avancer leurs expéditions avait augmenté suite à la menace de Trump d’imposer des droits de douane supplémentaires de 10 % sur les produits chinois.
« Nous avons reçu de nombreuses demandes », a déclaré Mao Ping, directeur des opérations de la société de logistique Haotong Group, basée dans le Hunan, citant en particulier les deux jours qui ont suivi la publication par Trump de ses déclarations tarifaires sur son compte Truth Social le 25 novembre.
Zhang Junkai, représentant de Nissin-Sinotrans International Logistics, a déclaré qu’il y avait eu « une augmentation de l’ampleur » des consultations avec les clients. Les clients espéraient que leurs marchandises seraient « expédiées avant la fin de l’année et avant l’entrée en fonction de Trump », a déclaré Zhang.
Sri Laxmana, vice-président pour les Amériques chez CH Robinson, a déclaré que dans les 24 heures après que Trump a annoncé qu’il imposerait des droits de douane de 25 pour cent sur toutes les marchandises en provenance du Mexique et du Canada, le groupe logistique avait été entraîné dans « d’innombrables » réunions avec clients.
“Certains expéditeurs approvisionnaient déjà le fret en amont d’une éventuelle deuxième grève dans les ports américains et d’une éventuelle augmentation des droits de douane sur les marchandises importées de Chine”, a déclaré Laxmana. « Maintenant, nous pouvons ajouter une augmentation potentielle des marchandises importées du Mexique et du Canada à la liste des raisons pour lesquelles les expéditeurs envisagent d’accélérer leurs délais de transport. »
Des signes de concentration étaient déjà apparus quelques jours seulement après la victoire de Trump à l’élection présidentielle américaine le mois dernier. Au cours de la campagne, Trump a menacé d’imposer des droits de douane de 60 pour cent sur les produits en provenance de Chine – qu’il accuse du déficit commercial américain – et jusqu’à 20 pour cent sur tous les autres pays.
Les menaces de droits de douane supplémentaires de Trump contre les trois principaux partenaires commerciaux des États-Unis surviennent alors qu’il dénonce leur incapacité à empêcher les drogues illégales et les migrants d’entrer aux États-Unis.
“Cette annonce rappelle davantage celle de la première administration Trump, lorsque de tels tarifs étaient annoncés comme tactique de négociation”, a déclaré Goldman Sachs dans une note d’analyste.
Lors de la China International Supply Chain Expo à Pékin, des représentants de deux grandes compagnies maritimes ont déclaré que leurs clients avaient commencé à anticiper leurs exportations avant même les dernières menaces de Trump.
La promesse du président élu d’imposer des droits de douane supplémentaires de 10 pour cent n’a fait qu’ajouter à l’incertitude, a déclaré le représentant d’une compagnie maritime basée en Chine.
“Les clients disent tous que nous devons nous dépêcher pour expédier autant de marchandises que possible aux États-Unis avant que Trump n’entre à la Maison Blanche le 20 janvier”, a-t-il déclaré.
Un autre représentant a déclaré que la tendance au chargement initial ne s’était toutefois pas traduite par des taux de fret plus élevés, en partie à cause d’une augmentation de la capacité des nouveaux navires dans l’ensemble du secteur.
Les exportations chinoises ont augmenté de 12,7 % sur un an en octobre, soit le rythme le plus rapide depuis plus de deux ans, mais certains économistes se demandent dans quelle mesure il y a eu ce mois-là une forte concentration des expéditions vers les États-Unis, qui ont vu leur déficit commercial se réduire en baisse. importations.
D’autres ont déclaré que le ratio stocks/ventes avait diminué pour les grossistes américains et pour les détaillants revenant à la tendance.
« Il y a eu une certaine anticipation, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui se manifeste réellement par une augmentation des stocks », a déclaré un dirigeant d’une compagnie maritime mondiale.
Interrogés sur les intentions de leurs clients avant même la promesse de Trump d’agir dès le « premier jour », de nombreux responsables de la logistique ont déclaré qu’ils prévoyaient d’éviter toute nouvelle taxe.
« Nous verrons des précommandes extrêmes. [Traders] tireront le plus de Chine possible. . . Cela va certainement devenir très chaotique », a déclaré un responsable logistique d’un transitaire international.
Mark Young, qui dirige la compagnie maritime Cetus Maritime, a déclaré que la victoire de Trump incitait les gens à repenser les plans de transport de fret à long terme.
« Nous avons parfois [commitments for] 12 expéditions au cours des 12 prochains mois, une expédition chaque mois », a déclaré Young. Mais il a déclaré qu’un courtier lui avait dit que les gens étaient « beaucoup plus hésitants à passer des commandes comme celle-là maintenant ».
Certains exportateurs essayaient simplement de déterminer le moment opportun, a déclaré Mike Short, président du transport mondial chez CH Robinson. « Un client a demandé quel était le dernier jour où son fret pourrait quitter l’Asie et arriver aux États-Unis avant que les nouveaux tarifs n’entrent potentiellement en vigueur. »
Les signes d’une concentration initiale sont évidents dans les ports américains. Le port de Los Angeles a déplacé 905 000 conteneurs maritimes en octobre, soit une hausse de 25 pour cent par rapport à l’année dernière, a déclaré Gene Seroka, directeur exécutif du port.
“Certains expéditeurs chargent leurs marchandises en amont par mesure de précaution contre d’éventuels nouveaux tarifs”, a-t-il déclaré, mais a ajouté que d’autres facteurs, notamment les problèmes de main-d’œuvre dans les ports du golfe du Mexique et sur la côte est des États-Unis, ont également contribué.
Simon Heaney, directeur principal de la recherche sur les conteneurs au cabinet de conseil maritime Drewry, a prédit que les prix au comptant du fret maritime transpacifique « augmenteraient fortement en raison de [a] augmentation de la demande en début de période » à mesure que de plus amples détails sur le barème tarifaire de Trump apparaissent.
Les fabricants chinois ont également commencé à explorer de nouveaux marchés et centres de production.
Un groupe d’électronique basé dans le Guangdong qui fournit des composants aux fabricants américains d’appareils électroménagers a déclaré qu’il envisageait le Maroc comme base de production alternative à l’étranger. L’entreprise avait mis de côté son projet d’expansion des lignes de production au Mexique, espérant que Trump « comblerait l’échappatoire de proximité exploitée par les entreprises chinoises là-bas », a déclaré un dirigeant.
Fred Neumann, économiste en chef pour l’Asie chez HSBC, a déclaré que les exportateurs auraient un certain temps pour réfléchir à leurs options, car la plupart des augmentations de droits de douane de Trump n’entreraient probablement en vigueur qu’au second semestre de l’année prochaine en raison des procédures juridiques.
“L’approche la plus probable est un processus échelonné”, a déclaré Neumann.
Laxmana de CH Robinson a déclaré que le calendrier de toute augmentation tarifaire était « la question numéro un ».
« Il faut généralement des mois pour mettre pleinement en œuvre les tarifs par le biais de mesures administratives. . . un lancement en janvier serait donc rare », a-t-il déclaré, tout en avertissant que des questions telles que les contrôles aux frontières étaient une priorité pour Trump et que son administration pourrait donc agir plus rapidement.
Lors du salon de la chaîne d’approvisionnement à Pékin, il y avait un air de résignation face à une guerre tarifaire à venir.
Un vendeur d’une entreprise qui fournit des sociétés produisant des composants pour les iPhones d’Apple reflète une opinion commune à Pékin selon laquelle le projet de droits de douane de Trump nuirait presque autant aux consommateurs américains qu’à la Chine.
« Il y a un ancien dicton chinois : tuez 1 000 soldats ennemis mais perdez-en 800 », a expliqué le vendeur.
Reportage de Joe Leahy, Tina Hu et Wenjie Ding à Pékin, Chan Ho-him, Gloria Li et Haohsiang Ko à Hong Kong, Thomas Hale à Shanghai, William Langley à Guangzhou, Oliver Telling à Londres, Owen Walker à Singapour et Christopher Grimes à Los Angeles
Visualisation des données par Janina Conboye et Amy Borrett