Il s’est passé beaucoup de choses dans le portefeuille de Bridgewater Associates au troisième trimestre 2024. Entre autres choses, deux nouveaux ajouts au top dix du portefeuille du hedge fund fondé par l’investisseur vedette Ray Dalio.
Les investisseurs institutionnels gérant au moins 100 millions de dollars d’actifs sont tenus par les réglementations de la Securities and Exchange Commission des États-Unis de divulguer leurs investissements chaque trimestre en déposant le formulaire 13F. Cette réglementation affecte également le fonds spéculatif Bridgewater Associates, fondé par le célèbre investisseur vedette Ray Dalio, car au deuxième trimestre 2024, la valeur du portefeuille de Bridgewater Associates était d’environ 17,66 milliards de dollars américains.
Après une longue préparation, Dalio a confié la direction de Bridgewater au nouveau PDG Nir Bar Dea et aux co-CIO Greg Jensen, Bob Prince et Karen Karniol-Tambour à l’automne 2022. Cependant, Dalio continue de jouer un rôle consultatif en tant que mentor auprès des CIO et du comité d’investissement de Bridgewater. Il continue également de siéger au conseil d’administration du hedge fund et, selon la société, n’a pas l’intention de changer cela.
Le classement suivant présente les dix principaux titres d’actions de Bridgewater Associates au troisième trimestre 2024. Seules les actions ont été incluses, mais Bridgewater détient également certains ETF. Les données sont au 30 septembre 2024.
Equipe éditoriale finanzen.net
10ème place : Walmart
Walmart a perdu deux places. Le géant des supermarchés figurait sur la liste des ventes de Bridgewater entre juillet et septembre ; le fonds spéculatif américain a vendu 3 671 025 actions Walmart, soit 56,34 pour cent de ses avoirs. Au 30 septembre 2024, Bridgewater détenait toujours 2 844 325 actions d’une valeur d’environ 229,7 millions de dollars. Votre part du portefeuille total à la date de clôture : 1,30 pour cent.
Source : sec.gov, Image : www.walmart.com
9ème place : Johnson & Johnson
Bridgewater Associates a réduit sa participation dans la société pharmaceutique Johnson & Johnson de 1.734.184 actions, soit 54,12 pour cent, au cours du trimestre écoulé, de sorte qu’il y avait au total 1.470.121 actions J&J dans le portefeuille du hedge fund à la date de clôture. Sa valeur à la fin du trimestre était d’environ 238,2 millions de dollars américains, ce qui correspond à une part de 1,35 pour cent de l’ensemble du portefeuille de Bridgewater. En raison de la réduction, Johnson & Johnson n’était qu’à la neuvième place du dépôt au 30 septembre 2024 – au trimestre précédent, la société pharmaceutique s’était classée septième.
Source : sec.gov, Image : Gil C / Shutterstock.com
8ème place : DMLA
Fin septembre, Bridgewater Associates détenait 1 464 077 actions de la société de puces AMD, d’une valeur de 240,2 millions de dollars à la date de clôture. Depuis le trimestre précédent, 364 292 actions supplémentaires ont été achetées. La participation d’AMD représente 1,36 % de l’ensemble du portefeuille, ce qui la place dans le top 10.
Source : sec.gov, Image : Maurice NORBERT / Shutterstock.com
7ème place : Pomme
Les actions Apple se sont également classées dans le top 10 du classement Bridgewater, le fonds spéculatif ayant acheté 562 532 actions. Le total de 1 031 856 actions valait 240,4 millions de dollars à la date de clôture, ce qui correspond à 1,36 pour cent de tous les avoirs du portefeuille.
Source : sec.gov, Image : Marek Szandurski / Shutterstock.com
6ème place : Amazone
Amazon a perdu deux positions pour se retrouver à la sixième place. La raison : le fonds spéculatif fondé par Ray Dalio a réduit sa participation dans le géant du commerce électronique de 1 233 924 actions, soit 46,64 pour cent. Au total, au 30 septembre 2024, Bridgewater détenait 1 411 643 titres Amazon. Avec une valeur d’environ 263,0 millions de dollars américains, la pondération du portefeuille était de 1,49 pour cent.
Source : sec.gov, Image : Benny Marty / Shutterstock.com
5ème place : Procter & Gamble
Même si Procter & Gamble a glissé de la troisième à la cinquième place, le géant américain des biens de consommation reste toujours dans le top 10. Bridgewater a vendu 1 993 699, soit 55,46 pour cent de ses actions à Procter & Gamble entre juillet et septembre. Au 30 septembre 2024, le hedge fund américain détenait encore 1 601 368 actions Procter & Gamble, d’une valeur d’environ 277,4 millions de dollars. La pondération du dépôt s’élève toujours à 1,57 pour cent, après 3,10 pour cent au trimestre précédent.
Source : sec.gov, Image : Jonathan Weiss / Shutterstock.com
4ème place : Microsoft
Microsoft a pu s’améliorer d’une place. Cela est remarquable car Bridgewater a vendu 220 169 actions du géant américain du logiciel entre juillet et septembre, réduisant ainsi sa participation de 20,19 pour cent. Au 30 septembre 2024, le portefeuille de Bridgewater comptait au total 870 178 actions, ce qui correspondait à une valeur d’environ 374,4 millions de dollars américains et à une pondération du portefeuille de 2,12 pour cent.
Source : sec.gov, Image : Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com
3ème place : Métaplateformes
Bridgewater détenait 802 202 titres Meta Platforms à la fin du trimestre. Bien que le fonds spéculatif américain ait réduit sa position dans le groupe des médias sociaux de 16,65 pour cent, soit 160 208 actions, Meta a grimpé cette fois à la quatrième place après la sixième place au trimestre précédent. La participation Meta valait environ 459,2 millions de dollars à la date de clôture et détenait une part de portefeuille de 2,60 pour cent.
Source : sec.gov, Image : rafapress / Shutterstock.com
2ème place : Nvidia
Même si Bridgewater a réduit sa position dans NVIDIA de 27,48 pour cent, le profiteur de l’IA a quand même réussi à défendre sa place dans ce classement. Après avoir vendu 1 801 922 actions NVIDIA, Bridgewater détenait toujours 4 754 271 actions du fabricant de puces au 30 septembre, qui valaient collectivement environ 577,4 millions de dollars. La pondération du dépôt de Bridgewater était de 3,27 pour cent, soit la deuxième place.
Source : sec.gov, Image : michelmond / Shutterstock.com
1ère place : Alphabet
Les actions A d’Alphabet ont pu défendre leur première place dans le portefeuille de Bridgewater, même si le fonds spéculatif américain a réduit sa participation dans la société mère de Google de 160 934 actions, soit 3,54 pour cent, au troisième trimestre. À la date de clôture, Bridgewater détenait toujours un total de 4 379 337 actions Alphabet A, d’une valeur d’environ 726,3 millions de dollars. Cela signifiait une part du portefeuille total de 4,11 pour cent – donc Alphabet A était toujours en avance sur la position de NVIDIA.
Source : sec.gov, Image : Fenixx666 / Shutterstock.com
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