L’aperçu du marché de midi, compilé par Dow Jones Newswires :
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+++++ MARCHÉS BOURSIERS ET OBLIGATOIRES (12h52) +++++
Niveau de l’INDEX +- % +-% depuis le début de l’année
E-Mini Future S&P 500 5 944,50 +0,1% +20,1%
E-Mini Future Nasdaq-100 20 792,25 +0,1% +18,3%
Euro Stoxx 50 4 762,58 +0,2% +5,3%
Stoxx-50 4 260,49 +0,3% +4,1%
DAX 19 117,08 +0,3% +14,1%
FTSE 8 101,60 +0,0% +4,7%
CAC 7 238,75 +0,1% -4,0%
Nikkei-225 38 352,34 -0,2% +14,6%
Statut EUREX +/- points +/- points depuis le début de l’année
Contrat à terme Bund 131,83 -0,36 -5,34
+++++ MARCHÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES +++++
PÉTROLE BRUT plus récemment VT-Settlem. +/-% +/- USD% depuis le début de l’année
WTI/Nymex 69,80 69,39 +0,6% +0,41 -1,3%
Brent/ICE 73,58 73,31 +0,4% +0,27 -1,5%
Règlement GAZ VT. +/-EUR
TTF néerlandais 46,185 45,97 +0,5% +0,22 +21,0%
MÉTAUX dernier jour précédent +/- % +/- USD % YTD
Or (spot) 2 624,84 2 632,14 -0,3% -7,30 +27,3%
Argent (spot) 30,82 31,22 -1,3% -0,40 +29,6%
Platine (spot) 964,35 973,50 -0,9% -9,15 -2,8%
Futures cuivre 4,15 4,14 +0,3% +0,01 +5,1%
Cumul annuel basé sur le niveau de clôture de la veille
Les prix du pétrole continuent de grimper. Les prix du Brent et du WTI augmentent jusqu’à 0,6 pour cent. Cette dernière augmentation s’explique par des tensions géopolitiques accrues après que l’Ukraine a tiré la veille pour la première fois sur la Russie avec un missile à longue portée fourni par les États-Unis, après quoi la Russie a élargi les possibilités d’utilisation d’armes nucléaires. Cela remet au premier plan le risque de rupture d’approvisionnement sur le marché pétrolier, ont déclaré les analystes d’ANZ Research. En revanche, cela sera quelque peu compensé par l’apaisement des tensions au Moyen-Orient. Un rapport de Reuters a indiqué que le Liban et la milice du Hezbollah avaient accepté une proposition américaine de cessez-le-feu avec Israël, même si les négociations étaient toujours en cours.
+++++ PERSPECTIVES POUR LES ACTIONS USA +++++
L’attente dominera probablement les événements à Wall Street mercredi. Après la clôture de la bourse, Nvidia, la société d’IA supposée la plus importante, ouvrira ses livres et rendra compte du trimestre écoulé. En fonction de l’évolution des chiffres, ils pourraient potentiellement faire évoluer les marchés boursiers du monde entier plus fortement jeudi, compte tenu de l’importance croissante de l’IA dans de nombreux domaines de l’industrie et de la vie. Les contrats à terme sur les principaux indices n’indiquent que des changements mineurs au début de la négociation. En termes d’économie, l’agenda est vide. Nvidia, qui avait gagné près de 5% la veille, affichait une tendance à la hausse de 0,2% avant commercialisation. Le marché s’attend à de nouvelles augmentations importantes des bénéfices et des ventes. Comcast est considéré comme 2,4 pour cent plus ferme. Selon un article du Wall Street Journal, les acteurs du marché s’attendent à ce que l’entreprise annonce le jour même sa séparation des chaînes de télévision par câble de sa filiale NBCUniversal. En octobre, Comcast a annoncé qu’elle envisagerait une telle démarche. Le secteur de la télévision par câble a probablement besoin de plus de taille pour réussir, affirment les dirigeants des médias. Des résultats d’entreprise supplémentaires seront encore disponibles plus tard dans la journée auprès de Target, TJX Cos. et Williams-Sonoma sur le calendrier, après les heures aux côtés de Nvidia et Snowflake de Palo Alto Networks.
+++++ PERSPECTIVES DE L’ENTREPRISE +++++
22h20 États-Unis/Nvidia Corp, résultats du 3ème trimestre
+++++ PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ++++++
– NOUS
16h30 Données sur les stocks de pétrole brut (hebdomadaires) de l’État
Administration d’information sur l’énergie (EIA) novembre
+++++ MARCHÉS FINANCIERS EUROPE +++++
Les Bourses européennes sont revenues de leurs plus hauts quotidiens mercredi après-midi, mais sont restées en territoire positif. Compte tenu des tensions accrues liées à la guerre en Ukraine, les investisseurs boursiers ont désormais surmonté l’aversion au risque de la veille, même après que Wall Street ait rapidement écarté cette évolution. Le fait que Howard Lutnick soit sur le point de prendre la direction du Département américain du Commerce sous la direction du futur président américain Donald Trump est considéré comme positif dans le domaine commercial. Lutnick vient du fournisseur de services financiers Cantor Fitzgerald et est donc considéré comme un homme de Wall Street expert en questions économiques. Les acteurs ont désormais un œil sur les chiffres du produit phare de l’IA Nvidia, qui ne seront publiés qu’après la clôture de la bourse américaine. “Si pour une fois le haut vol déçoit le marché boursier, tous les barrages pourraient également se briser au sein du DAX”, prévient l’analyste de marché Klaus Oldenburger de CMC Markets. Le sous-indice Stoxx des valeurs technologiques a augmenté de 0,8 pour cent, le groupe Sage ayant bondi de près de 20 pour cent après de bons chiffres et grâce à un rachat d’actions. Avec le Capital Markets Day, STMicroelectronics est également à l’honneur dans le secteur technologique, avec un cours de bourse en baisse de 0,8 pour cent. Le fabricant de puces connaît une croissance plus lente que prévu, mais ses marges devraient à nouveau augmenter de manière significative. Néanmoins, STMicro a également quelque peu revu à la baisse ses ambitions à long terme. Sur le DAX, Brenntag a augmenté de 2,5 pour cent après que le gestionnaire d’actifs américain Artisan Partners ait doublé sa participation à 10,06 pour cent. L’investisseur américain est le deuxième actionnaire de Brenntag après la Kühne Holding de l’entrepreneur logistique Klaus-Michael Kühne, qui détient une participation de 15 pour cent. Après les hausses de prix de la veille en réponse aux chiffres trimestriels de Thyssenkrupp (+2,7%) et du prix de la filiale hydrogène Nucera (+3,4%), la hausse continue.
+++++ FOREX +++++
FOREX dernier +/- % mer, 8:02 mar, 17:44 % YTD
EUR/USD 1,0553 -0,4% 1,0589 1,0578 -4,5%
EUR/JPY 164,45 +0,4% 164,54 163,31 +5,7%
EUR/CHF 0,9345 -0,1% 0,9361 0,9338 +0,7%
EUR/GBP 0,8337 -0,2% 0,8333 0,8351 -3,9%
USD/JPY 155,83 +0,8% 155,37 154,38 +10,6%
GBP/USD 1,2659 -0,2% 1,2707 1,2667 -0,5%
USD/CNH (Offshore) 7,2502 +0,2% 7,2422 7,2397 +1,8%
Bitcoin
BTC/USD 93 669,80 +1,9% 92 462,30 92 421,80 +115,1%
Cumul annuel basé sur le niveau de clôture de la veille
Le dollar s’apprécie de manière plus significative, l’indice du dollar s’améliorant de 0,4 pour cent. Selon Unicredit Research, cela est dû à la demande accrue de refuges et aux inquiétudes renouvelées concernant la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Les gains du dollar rappellent aux investisseurs qu’il reste “la monnaie refuge préférée au monde”, aux côtés du yen japonais et du franc suisse, selon les analystes.
+++++ MARCHÉS FINANCIERS ASIE DE L’EST +++++
Les choses étaient mitigées sur les marchés boursiers d’Asie de l’Est et d’Australie mercredi. Les acteurs du marché n’ont évoqué qu’occasionnellement les incertitudes géopolitiques comme un frein après que l’Ukraine a attaqué pour la première fois des cibles en Russie avec des missiles occidentaux et que la Russie a réagi en ajustant sa doctrine en matière d’armes nucléaires. Les chiffres trimestriels de Nvidia pourraient donner une nouvelle impulsion aux marchés dans la soirée après la clôture de la bourse américaine. Ils devraient fournir des informations sur la façon dont les choses se passent globalement dans l’industrie mondiale de l’IA. Au Japon, le fait que les exportations n’aient augmenté que de 3,1 pour cent sur un an en octobre, au lieu des 3,9 pour cent attendus, a eu un impact négatif sur l’ambiance. Cela représente néanmoins une amélioration significative par rapport au mois précédent, où il y avait eu une perte. Les exportations vers les États-Unis et surtout vers l’Europe ont chuté de manière significative. Le fait que la Chine ait laissé ses taux d’intérêt directeurs inchangés après avoir fortement réduit les coûts d’emprunt le mois dernier dans le cadre d’un programme de relance plus large était attendu et n’a apporté aucune stimulation.
+++++ CRÉDIT +++++
Les primes de risque sur le marché monétaire européen s’orientent de nouveau à la baisse mercredi et retrouvent donc leurs récents plus bas. DWS s’attend également à ce que 2025 soit une bonne année pour le segment Investment Grade. Dans un environnement de croissance modérée, il faut s’attendre à davantage de relèvements que de déclassements, a indiqué la société dans ses perspectives sur les marchés financiers.
+++++ NOUVELLES DE L’ENTREPRISE DEPUIS 7H30 +++++
VOLKSWAGEN
Dans le conflit concernant les mesures drastiques de réduction des coûts au sein du groupe Volkswagen, les salariés insistent sur le maintien de toutes les usines et comptent sur une contribution commune des salariés et des propriétaires.
VOLKSWAGEN
IG Metall et le comité d’entreprise veulent réduire sensiblement les frais de personnel chez Volkswagen grâce à un ensemble de mesures et promettent un montant total de 1,5 milliard d’euros. Ce montant pourrait être utilisé pour soutenir les objectifs d’économies de la haute direction de l’entreprise.
CTS ÉVÉNEMENT
Nomme Karel Dörner au conseil d’administration pour le nouveau poste de Chief Technology Officer début 2025. Dörner était directeur de McKinsey Digital Labs pour l’Europe occidentale et co-fondateur d’Ebay Europe.
SANTANDER
(PLUS À SUIVRE) Dow Jones Newswires
20 novembre 2024 à 06h55 HE (11h55 GMT)