BERLIN (dpa-AFX) – Le service de livraison de nourriture Delivery Hero a présenté ce week-end les détails de l’introduction en bourse prévue de sa filiale Talabat à Dubaï. L’entreprise souhaite dans un premier temps prendre une participation minoritaire. Il pourrait s’agir de l’une des plus grandes introductions en bourse de la région cette année. Delivery Hero souhaite initialement placer 15 pour cent dans Talabat. L’objectif est que tous les documents soient approuvés d’ici la mi-décembre, a annoncé dimanche la société cotée au MDAX à Berlin. Delivery Hero peut ajuster la portée de son offre sous réserve des approbations nécessaires de l’Autorité de réglementation des valeurs mobilières des Émirats arabes unis.
Les actions Delivergy Hero ont commencé à se négocier lundi avec un gain de 2,5 pour cent. La confirmation du calendrier et de l’ampleur de l’introduction en bourse de Talabat est rassurante, a noté Jo Barnet-Lamb, analyste chez UBS. Certains investisseurs ont récemment douté que quelque chose se produira réellement au quatrième trimestre.
L’entreprise pourrait recevoir environ 1 milliard de dollars de cette transaction, a rapporté l’agence de presse Bloomberg en septembre. La valeur de l’entreprise, dette comprise, est estimée à 12 milliards de dollars, selon Bloomberg.
Comme Delivery Hero l’a en outre annoncé dimanche, la période d’offre s’étend du 19 au 27 novembre. Le titre pourrait alors commencer à être négocié vers le 10 décembre. Le prospectus des valeurs mobilières sous-tendant l’offre publique et la cotation en bourse a été approuvé jeudi et sera publié lundi sur le site Internet de Talabat. Selon les informations, Delivery Hero conserverait une participation majoritaire dans la société, aurait la moitié des membres représentés au conseil d’administration et consoliderait davantage Talabat dans les états financiers consolidés de Delivery Hero après l’introduction en bourse prévue.
Les Berlinois souhaitent utiliser le produit de l’introduction en bourse, entre autres, pour optimiser la structure du capital. Talabat vise également un dividende minimum de 100 millions de dollars en avril 2025 pour le quatrième trimestre de l’exercice et un dividende minimum de 400 millions de dollars en deux parties en octobre 2025 et avril 2026 pour l’exercice 2025. La société a ensuite l’intention de verser deux dividendes par année civile, chacun avec un objectif de distribution de 90 pour cent du bénéfice net.
Sous la marque Talabat, Delivery Hero livre de la nourriture et des articles du quotidien aux Émirats arabes unis, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Selon l’entreprise, l’entreprise a enregistré l’année dernière une valeur brute des marchandises (GMV) de plus de cinq milliards d’euros. Au premier semestre 2024, cette valeur a augmenté de plus d’un cinquième. Plus de six pour cent de la valeur brute des marchandises sont restés sous forme de résultat d’exploitation corrigé des effets spéciaux (marge d’Ebitda)./he/nas/mne/jha/
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