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Le géant américain « Achetez, payez plus tard » Affirm s’est lancé au Royaume-Uni, se présentant comme une alternative plus responsable aux prêteurs qui facturent des frais de retard à un moment où le secteur fait l’objet d’une surveillance accrue.
La fintech cotée au Nasdaq déploie à partir de lundi des prêts sans intérêt et portant intérêt avec des plans de paiement mensuel, suite à la popularité croissante des emprunts BNPL.
Les prêts permettent aux clients de différer ou de diviser les paiements en plusieurs versements au moment du paiement, et ont explosé pendant la pandémie lorsque les faibles taux d’intérêt et les directives de maintien à la maison ont alimenté une augmentation des achats en ligne.
Les dépenses en achats BNPL ont augmenté de 18 pour cent l’année dernière pour atteindre 316 milliards de dollars, selon le processeur de paiement Worldpay, et représentaient 7 pour cent de toutes les transactions de commerce électronique au Royaume-Uni. Les principaux fournisseurs du pays comprennent Klarna, Clearpay et PayPal ainsi que des banques telles que HSBC, NatWest et Monzo.
Affirm a été fondée en 2012 aux États-Unis et est l’un des plus grands prêteurs BNPL du pays, proposant des prêts avec des taux d’intérêt allant de zéro à 36 pour cent et sans frais supplémentaires. Elle compte désormais plus de 18 millions de clients actifs aux États-Unis et des commerçants partenaires, dont Amazon et Walmart.
La société a enregistré une hausse de 48 pour cent de ses revenus pour les trois mois se terminant fin juin, à 659 millions de dollars, et un taux de défaut de paiement sur les prêts à mensualités de 2,3 pour cent.
Il a été lancé au Royaume-Uni alors que les prêteurs de BNPL sont soumis à une surveillance plus étroite, le gouvernement ayant lancé le mois dernier une consultation très attendue pour soumettre les prêteurs de BNPL au contrôle de la Financial Conduct Authority et de la loi sur le crédit à la consommation.
« La raison pour laquelle nous pensons que nous avons le droit de gagner au Royaume-Uni est que nous apportons une approche différente », a déclaré le PDG et fondateur Max Levchin.
Affirm garantit chaque transaction individuelle avant de prendre une décision de crédit en temps réel, a-t-il déclaré, et « n’approuve les consommateurs qu’après une évaluation démontrant leur capacité à rembourser ».
Il ne facture pas non plus de frais de retard, contrairement à nombre de ses concurrents. Près d’un quart des clients de BNPL se sont vu facturer des frais de retard au Royaume-Uni en 2023, selon une étude du Center for Financial Capability, un organisme caritatif d’éducation financière.
Levchin, qui a également cofondé PayPal avec le milliardaire technologique Elon Musk, a déclaré que la « cause profonde » de la grande majorité de ces frais provenait d’emprunteurs qui avaient l’intention de payer leurs prêts mais qui ont oublié de le faire.
« Ils veulent que vous oubliiez, ils préfèrent que vous ne payiez pas vraiment à temps car cela génère un peu plus de revenus supplémentaires », a-t-il déclaré.
Pour le plus petit groupe d’emprunteurs qui n’avaient pas l’intention de rembourser, les frais de retard étaient « comme un cri dans le vide » et n’empêcheraient pas en fin de compte les pertes sur créances. « La seule façon d’éviter cette perte est de mieux souscrire », a-t-il ajouté.
Dans le cadre des mesures proposées par le gouvernement britannique, les régulateurs obligeraient les prestataires, notamment Klarna et Clearpay, à vérifier que les acheteurs étaient en mesure de rembourser avant de proposer un prêt.
Levchin, qui a siégé au conseil consultatif des consommateurs du Bureau américain de protection financière des consommateurs, a déclaré qu’Affirm travaillerait en étroite collaboration avec les régulateurs sur la consultation.
« Vous pouvez tout à fait légiférer ou réglementer des choses et priver les consommateurs de l’accès au crédit et à toutes sortes de choses. Vous voulez donc être non seulement réglementé, mais réglementé intelligemment », a déclaré Levchin.
Affirm a déclaré que ses prêts portant intérêt n’appliqueraient que des intérêts fixes « calculés uniquement sur le montant principal initial, ce qui signifie que le montant des intérêts n’augmente ni ne se compose jamais ».
Les prêteurs de BNPL se diversifient de plus en plus dans les produits portant intérêt, car la hausse des taux d’intérêt exerce une pression sur leur modèle économique. La fintech suédoise Klarna, leader du marché au Royaume-Uni, propose également une option de « financement » sous forme de prêts portant intérêt.